7月28日热点概念与题材前瞻
不见利就追
公社达人
2022-07-28 07:58:58
【热点前瞻】
新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。
我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（601222）全力布局储能业务，率先推广“集中式共享储能电站”模式，储备储能项目资源已超3GWh。
新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
A股公司中，晶瑞电材（300655）锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。新开源（300109）已规划有NMP产品，可用于锂电池领域。
完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
A股公司中，牧原股份（002714）拥有完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
和胜股份（002824）主营业务聚焦3C产业和新能源汽车两大领域，为比亚迪提供电池托盘等；华达科技（603358）在靖江工厂已有15万台电池托盘的产能。
钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
Choice数据显示，6月以来，京山轻机接受了超200家机构的调研，其中包括淡水泉、高毅资产等多家知名百亿级私募。同期，亚玛顿也接受了近百家机构的调研，包括正心谷、千合资本等知名私募。高瓴还在钙钛矿电池领域投资了曜能科技，后者专注于钙钛矿/晶硅叠层电池工艺和材料稳定性提升等核心技术，进一步降低光伏发电成本。还有一些公司在互动平台上回应了钙钛矿相关问题：隆华科技（300263）表示，公司钙钛矿电池用靶材当前处于供货测试阶段。
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
盈趣科技（002925）公司参股的瑞士公司F&P在协作型机器人和服务型机器人方面拥有多年的技术研发积累，并掌握了多项核心技术，随着科学技术的发展，其产品和服务将拥有更为广阔的发展前景。长虹华意（000404）公司旗下加贝科技公司可为客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务，助力客户实现机器人替代人工的生产能力升级。机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
上海天洋（603330）公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平，2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。
首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
上市公司，1）中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。2）浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。3）首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
相关公司中，秀强股份（300160）于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；海达股份（300320）此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
相关公司中，航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，如圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
上市公司，1）极米科技（688696）自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。2）联合广电（300691）拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。3）光峰科技（688007）与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
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【多空博弈】
7月27日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，小盘股今日表现相对活跃，中证1000指数涨超1%，两市成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。
板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。
个股方面，TOPCON电池概念京山轻机炸板；燃气股全天强势，佛燃股份5连板；汽车一体化压铸概念春兴精工涨停，反包昨日阴线；襄阳轴承4连板。
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【龙虎榜】
7月27日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国宝安，三日净流入6.5亿元。嵘泰股份（605133）获2机构主买，买入净额为9646.29万元；惠程科技（002168）获实力游资买入，买入净额为9216.13万元；乐惠国际（603076）获2机构主买，买入净额为6578.77万元；宝立食品（603170）获实力游资买入，买入净额为6213.00万元。
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【热点数据】
北向资金27日净流出37.38亿。三花智控、贵州茅台、宁德时代、通威股份净卖出居前，分别获净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元、3.21亿元。
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【新股申购】
紫建电子代码301121，发行价61.07元，市盈率45.3倍，申购上限5000股，主营小型和微型锂电池。
魅视科技代码001229，发行价21.71元，申购上限1万股，主营分布式视听产品。
永22转债申购代码为754681，其正股永冠新材股价高于转股价。
新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。
我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（601222）全力布局储能业务，率先推广“集中式共享储能电站”模式，储备储能项目资源已超3GWh。
新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
A股公司中，晶瑞电材（300655）锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。新开源（300109）已规划有NMP产品，可用于锂电池领域。
完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
A股公司中，牧原股份（002714）拥有完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
和胜股份（002824）主营业务聚焦3C产业和新能源汽车两大领域，为比亚迪提供电池托盘等；华达科技（603358）在靖江工厂已有15万台电池托盘的产能。
钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
Choice数据显示，6月以来，京山轻机接受了超200家机构的调研，其中包括淡水泉、高毅资产等多家知名百亿级私募。同期，亚玛顿也接受了近百家机构的调研，包括正心谷、千合资本等知名私募。高瓴还在钙钛矿电池领域投资了曜能科技，后者专注于钙钛矿/晶硅叠层电池工艺和材料稳定性提升等核心技术，进一步降低光伏发电成本。还有一些公司在互动平台上回应了钙钛矿相关问题：隆华科技（300263）表示，公司钙钛矿电池用靶材当前处于供货测试阶段。
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
盈趣科技（002925）公司参股的瑞士公司F&P在协作型机器人和服务型机器人方面拥有多年的技术研发积累，并掌握了多项核心技术，随着科学技术的发展，其产品和服务将拥有更为广阔的发展前景。长虹华意（000404）公司旗下加贝科技公司可为客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务，助力客户实现机器人替代人工的生产能力升级。机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
上海天洋（603330）公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平，2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。
首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
上市公司，1）中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。2）浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。3）首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
相关公司中，秀强股份（300160）于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；海达股份（300320）此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
相关公司中，航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，如圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
上市公司，1）极米科技（688696）自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。2）联合广电（300691）拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。3）光峰科技（688007）与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
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【多空博弈】
7月27日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，小盘股今日表现相对活跃，中证1000指数涨超1%，两市成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。
板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。
个股方面，TOPCON电池概念京山轻机炸板；燃气股全天强势，佛燃股份5连板；汽车一体化压铸概念春兴精工涨停，反包昨日阴线；襄阳轴承4连板。
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【龙虎榜】
7月27日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国宝安，三日净流入6.5亿元。嵘泰股份（605133）获2机构主买，买入净额为9646.29万元；惠程科技（002168）获实力游资买入，买入净额为9216.13万元；乐惠国际（603076）获2机构主买，买入净额为6578.77万元；宝立食品（603170）获实力游资买入，买入净额为6213.00万元。
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【热点数据】
北向资金27日净流出37.38亿。三花智控、贵州茅台、宁德时代、通威股份净卖出居前，分别获净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元、3.21亿元。
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【新股申购】
紫建电子代码301121，发行价61.07元，市盈率45.3倍，申购上限5000股，主营小型和微型锂电池。
魅视科技代码001229，发行价21.71元，申购上限1万股，主营分布式视听产品。
永22转债申购代码为754681，其正股永冠新材股价高于转股价。
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