投资要点 ＃summary＃ ⚫ 本周计算机（中信）指数下降 3.76%，跑输创业板指数 0.32 个百分点，跑输 上证指数 3.09 个百分点，位列全行业第 24 名。 ⚫ 核心观点：寻找全年业绩确定性α，关注信创产业机会。 开启下半年业绩展望，把握全年业绩确定α。目前，半年报披露已经接近尾 声，半年报带来的业绩影响基本反映结束，市场重心将倾向于寻找全年业绩 确定以及明年业绩保持较高增长的标的，其中下游赛道景气度、估值性价比、 业绩确定性将成为重要考量指标。建议一方面继续坚守高景气赛道核心龙头， 另外挖掘底部业绩反转，估值性价比高的龙头公司。 国资委强调攻关核心技术，关注信创产业机会。本月 23 日，国资委召开央企 关键核心技术攻关大会，强调聚焦重点行业，助推高水平科技自立自强。信 创产业再迎利好。对于信创产业，本身不缺市场，核心是产品的打磨，从能 用走向好用，在政策牵引下，信创产品迎来了产品迭代更新，逐步放量的机 遇，其中必将诞生一批行业龙头，建议持续跟踪产业发展，挖掘有成长潜力 的信创标的。 本文第二章，对信创产业的发展现状及未来空间进行了深度跟踪。 ⚫ 【建议关注】 智能驾驶：中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技 工业互联：国联股份、华大九天、宝信软件、赛意信息、中控技术、中望软 件、广立微、概伦电子 信创：海光信息、中国软件、左江科技、海量数据、卓易信息、神州数码、 龙芯中科、太极股份、中国长城 金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同 花顺、金证股份 云计算：金山办公、广联达、用友网络、浪潮信息、中科曙光、紫光股份 网络安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、启明星辰、安恒 信息、绿盟科技 医疗 IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康