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無名之輩

天空才是尽头

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無名之輩

2025-01-26 16:23:31

感谢

@戈壁淘金：DeepSeek周末热议，如何与豆包进行对比?

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

113 赞同-54 评论

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無名之輩

2025-01-19 22:11:31

重磅消息：英特尔将被全盘收购！

无独有偶，科技巨头并向并购做大做强！老美也不例外周五上午收盘，英特尔（INTC）股价大涨9.25%，原因是，此前有报道指出，这家陷入困境的芯片制造商已成为收购目标。科技新闻网站SemiAccurate周五报道，其“收到了一封电子邮件，内容关于一家公司意图整体收购英特尔”。SemiAccurate指出，这封电子邮件“历经数月才得到确认”，并表明这家匿名公司的目标是收购英特尔的整体业务，而非部分业务。 “我们的难题在于，虽然我们知道邮件属实，且邮件明确指出这家公司有意收购英特尔，但我们无法判断这

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無名之輩

2025-01-19 21:00:58

光进铜退只需要几年的时间？

周末所有持有铜缆的投资者们悲喜交加，原因是黄仁勋接受台媒时候的炸裂言论，与台积电联合开发硅光子芯片将在未来几年时间内替代铜。不得不说，赛微电子的实控人杨云春博士超前的眼光终于要迎来了自己的巅峰时刻，耗时7年提前布局与Google的光链路交换器，全球领先，该细分领域在宇宙当中找不到第二家竞争对手。在硅光子技术日益受到重视的今天，赛微电子(300456)在投资者关系平台上透露的新消息引发了广泛关注。1月15日，一位投资者询问了赛微电子展示的硅光子芯片究竟是怎样的产品，尤其是与MEMS-OCS微镜

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罗博特科
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沃尔核材

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5.03
無名之輩

2025-01-19 14:30:22

当我们谈到ASIC时，市场聊CPO，而我们应该买什么？

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据约 55-60% 的市场份额，且增长率超过英伟达；Marvell 紧随其后，占据约 13-15% 的市场份额。但是，拨开ASIC概念的面纱，一个产品或企业是否能持续向上发展，更要看技术和产品的本质或

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赛微电子

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無名之輩

2025-01-15 11:01:36

曾经解决华为卡脖子项目的独角兽企业武汉敏声谋求上市

武汉敏声与慈星股份姻缘分解一、宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股9.44%。二、股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的持股比例进一步加大。三、优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优

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庚星股份
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赛微电子

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3.49
無名之輩

2025-01-10 22:15:14

【天风电新】风电：涅槃重生

风电：上海深远海4.3GW环评招标，行业悲观预期见底，基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标，该项目离岸距离120km，采用525kv柔直海缆，于2024年3月发布竞配，计划于2027年6月底前实现全容量并网。深远海开发提上日程，成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求，预计25年开展项目前期工作，26年进入建设阶段，前期自然资源部发文明确国管海域审批明细，政策端障碍已彻底厘清。国管海域和深远海

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無名之輩

2024-12-20 23:26:40

为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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2024-12-16 23:36:38

英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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博创科技

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2024-12-16 22:58:31

搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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鑫科材料

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2024-12-06 21:42:54

感谢分享

@犀利哥943：韧性城市：🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和化债

🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

3 赞同-1 评论

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無名之輩

2024-12-02 12:51:48

精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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精达股份

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無名之輩

2024-12-02 08:48:42

【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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大金重工

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無名之輩

2024-11-29 11:24:32

中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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金风科技

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無名之輩

2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京化纤
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南京商旅
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南京医药
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金陵药业

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無名之輩

2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

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重磅消息：英特尔将被全盘收购！

无独有偶，科技巨头并向并购做大做强！老美也不例外周五上午收盘，英特尔（INTC）股价大涨9.25%，原因是，此前有报道指出，这家陷入困境的芯片制造商已成为收购目标。科技新闻网站SemiAccurate周五报道，其“收到了一封电子邮件，内容关于一家公司意图整体收购英特尔”。SemiAccurate指出，这封电子邮件“历经数月才得到确认”，并表明这家匿名公司的目标是收购英特尔的整体业务，而非部分业务。 “我们的难题在于，虽然我们知道邮件属实，且邮件明确指出这家公司有意收购英特尔，但我们无法判断这

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周末所有持有铜缆的投资者们悲喜交加，原因是黄仁勋接受台媒时候的炸裂言论，与台积电联合开发硅光子芯片将在未来几年时间内替代铜。不得不说，赛微电子的实控人杨云春博士超前的眼光终于要迎来了自己的巅峰时刻，耗时7年提前布局与Google的光链路交换器，全球领先，该细分领域在宇宙当中找不到第二家竞争对手。在硅光子技术日益受到重视的今天，赛微电子(300456)在投资者关系平台上透露的新消息引发了广泛关注。1月15日，一位投资者询问了赛微电子展示的硅光子芯片究竟是怎样的产品，尤其是与MEMS-OCS微镜

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当我们谈到ASIC时，市场聊CPO，而我们应该买什么？

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据约 55-60% 的市场份额，且增长率超过英伟达；Marvell 紧随其后，占据约 13-15% 的市场份额。但是，拨开ASIC概念的面纱，一个产品或企业是否能持续向上发展，更要看技术和产品的本质或

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曾经解决华为卡脖子项目的独角兽企业武汉敏声谋求上市

武汉敏声与慈星股份姻缘分解一、宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股9.44%。二、股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的持股比例进一步加大。三、优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优

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【天风电新】风电：涅槃重生

风电：上海深远海4.3GW环评招标，行业悲观预期见底，基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标，该项目离岸距离120km，采用525kv柔直海缆，于2024年3月发布竞配，计划于2027年6月底前实现全容量并网。深远海开发提上日程，成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求，预计25年开展项目前期工作，26年进入建设阶段，前期自然资源部发文明确国管海域审批明细，政策端障碍已彻底厘清。国管海域和深远海

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为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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无独有偶，科技巨头并向并购做大做强！老美也不例外周五上午收盘，英特尔（INTC）股价大涨9.25%，原因是，此前有报道指出，这家陷入困境的芯片制造商已成为收购目标。科技新闻网站SemiAccurate周五报道，其“收到了一封电子邮件，内容关于一家公司意图整体收购英特尔”。SemiAccurate指出，这封电子邮件“历经数月才得到确认”，并表明这家匿名公司的目标是收购英特尔的整体业务，而非部分业务。 “我们的难题在于，虽然我们知道邮件属实，且邮件明确指出这家公司有意收购英特尔，但我们无法判断这

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光进铜退只需要几年的时间？

周末所有持有铜缆的投资者们悲喜交加，原因是黄仁勋接受台媒时候的炸裂言论，与台积电联合开发硅光子芯片将在未来几年时间内替代铜。不得不说，赛微电子的实控人杨云春博士超前的眼光终于要迎来了自己的巅峰时刻，耗时7年提前布局与Google的光链路交换器，全球领先，该细分领域在宇宙当中找不到第二家竞争对手。在硅光子技术日益受到重视的今天，赛微电子(300456)在投资者关系平台上透露的新消息引发了广泛关注。1月15日，一位投资者询问了赛微电子展示的硅光子芯片究竟是怎样的产品，尤其是与MEMS-OCS微镜

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罗博特科
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無名之輩

2025-01-19 14:30:22

当我们谈到ASIC时，市场聊CPO，而我们应该买什么？

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据约 55-60% 的市场份额，且增长率超过英伟达；Marvell 紧随其后，占据约 13-15% 的市场份额。但是，拨开ASIC概念的面纱，一个产品或企业是否能持续向上发展，更要看技术和产品的本质或

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赛微电子

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曾经解决华为卡脖子项目的独角兽企业武汉敏声谋求上市

武汉敏声与慈星股份姻缘分解一、宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股9.44%。二、股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的持股比例进一步加大。三、优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优

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庚星股份
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2025-01-10 22:15:14

【天风电新】风电：涅槃重生

风电：上海深远海4.3GW环评招标，行业悲观预期见底，基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标，该项目离岸距离120km，采用525kv柔直海缆，于2024年3月发布竞配，计划于2027年6月底前实现全容量并网。深远海开发提上日程，成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求，预计25年开展项目前期工作，26年进入建设阶段，前期自然资源部发文明确国管海域审批明细，政策端障碍已彻底厘清。国管海域和深远海

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大金重工

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2024-12-20 23:26:40

为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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博创科技

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2024-12-16 22:58:31

搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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鑫科材料

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2024-12-06 21:42:54

感谢分享

@犀利哥943：韧性城市：🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和化债

🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

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2024-12-02 12:51:48

精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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精达股份

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無名之輩

2024-12-02 08:48:42

【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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大金重工

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2024-11-29 11:24:32

中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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金风科技

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2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京化纤
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南京商旅
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南京公用
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南京医药
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金陵药业

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2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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2025-01-26 16:23:31

感谢

@戈壁淘金：DeepSeek周末热议，如何与豆包进行对比?

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

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2025-01-19 22:11:31

重磅消息：英特尔将被全盘收购！

无独有偶，科技巨头并向并购做大做强！老美也不例外周五上午收盘，英特尔（INTC）股价大涨9.25%，原因是，此前有报道指出，这家陷入困境的芯片制造商已成为收购目标。科技新闻网站SemiAccurate周五报道，其“收到了一封电子邮件，内容关于一家公司意图整体收购英特尔”。SemiAccurate指出，这封电子邮件“历经数月才得到确认”，并表明这家匿名公司的目标是收购英特尔的整体业务，而非部分业务。 “我们的难题在于，虽然我们知道邮件属实，且邮件明确指出这家公司有意收购英特尔，但我们无法判断这

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周末所有持有铜缆的投资者们悲喜交加，原因是黄仁勋接受台媒时候的炸裂言论，与台积电联合开发硅光子芯片将在未来几年时间内替代铜。不得不说，赛微电子的实控人杨云春博士超前的眼光终于要迎来了自己的巅峰时刻，耗时7年提前布局与Google的光链路交换器，全球领先，该细分领域在宇宙当中找不到第二家竞争对手。在硅光子技术日益受到重视的今天，赛微电子(300456)在投资者关系平台上透露的新消息引发了广泛关注。1月15日，一位投资者询问了赛微电子展示的硅光子芯片究竟是怎样的产品，尤其是与MEMS-OCS微镜

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当我们谈到ASIC时，市场聊CPO，而我们应该买什么？

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据约 55-60% 的市场份额，且增长率超过英伟达；Marvell 紧随其后，占据约 13-15% 的市场份额。但是，拨开ASIC概念的面纱，一个产品或企业是否能持续向上发展，更要看技术和产品的本质或

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曾经解决华为卡脖子项目的独角兽企业武汉敏声谋求上市

武汉敏声与慈星股份姻缘分解一、宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股9.44%。二、股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的持股比例进一步加大。三、优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优

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【天风电新】风电：涅槃重生

风电：上海深远海4.3GW环评招标，行业悲观预期见底，基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标，该项目离岸距离120km，采用525kv柔直海缆，于2024年3月发布竞配，计划于2027年6月底前实现全容量并网。深远海开发提上日程，成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求，预计25年开展项目前期工作，26年进入建设阶段，前期自然资源部发文明确国管海域审批明细，政策端障碍已彻底厘清。国管海域和深远海

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为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

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重磅消息：英特尔将被全盘收购！

无独有偶，科技巨头并向并购做大做强！老美也不例外周五上午收盘，英特尔（INTC）股价大涨9.25%，原因是，此前有报道指出，这家陷入困境的芯片制造商已成为收购目标。科技新闻网站SemiAccurate周五报道，其“收到了一封电子邮件，内容关于一家公司意图整体收购英特尔”。SemiAccurate指出，这封电子邮件“历经数月才得到确认”，并表明这家匿名公司的目标是收购英特尔的整体业务，而非部分业务。 “我们的难题在于，虽然我们知道邮件属实，且邮件明确指出这家公司有意收购英特尔，但我们无法判断这

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周末所有持有铜缆的投资者们悲喜交加，原因是黄仁勋接受台媒时候的炸裂言论，与台积电联合开发硅光子芯片将在未来几年时间内替代铜。不得不说，赛微电子的实控人杨云春博士超前的眼光终于要迎来了自己的巅峰时刻，耗时7年提前布局与Google的光链路交换器，全球领先，该细分领域在宇宙当中找不到第二家竞争对手。在硅光子技术日益受到重视的今天，赛微电子(300456)在投资者关系平台上透露的新消息引发了广泛关注。1月15日，一位投资者询问了赛微电子展示的硅光子芯片究竟是怎样的产品，尤其是与MEMS-OCS微镜

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当我们谈到ASIC时，市场聊CPO，而我们应该买什么？

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据约 55-60% 的市场份额，且增长率超过英伟达；Marvell 紧随其后，占据约 13-15% 的市场份额。但是，拨开ASIC概念的面纱，一个产品或企业是否能持续向上发展，更要看技术和产品的本质或

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無名之輩

2025-01-15 11:01:36

曾经解决华为卡脖子项目的独角兽企业武汉敏声谋求上市

武汉敏声与慈星股份姻缘分解一、宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股9.44%。二、股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的持股比例进一步加大。三、优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优

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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子

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無名之輩

2025-01-10 22:15:14

【天风电新】风电：涅槃重生

风电：上海深远海4.3GW环评招标，行业悲观预期见底，基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标，该项目离岸距离120km，采用525kv柔直海缆，于2024年3月发布竞配，计划于2027年6月底前实现全容量并网。深远海开发提上日程，成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求，预计25年开展项目前期工作，26年进入建设阶段，前期自然资源部发文明确国管海域审批明细，政策端障碍已彻底厘清。国管海域和深远海

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大金重工

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無名之輩

2024-12-20 23:26:40

为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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岭南股份
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实益达
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青木科技
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天地在线
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信雅达

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無名之輩

2024-12-16 23:36:38

英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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北京君正
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西测测试
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兆易创新
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科德教育
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博创科技

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無名之輩

2024-12-16 22:58:31

搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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北京君正
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西测测试
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兆易创新
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沃尔核材
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鑫科材料

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無名之輩

2024-12-06 21:42:54

感谢分享

@犀利哥943：韧性城市：🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和化债

🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

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無名之輩

2024-12-02 12:51:48

精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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精达股份

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無名之輩

2024-12-02 08:48:42

【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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大金重工

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無名之輩

2024-11-29 11:24:32

中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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金风科技

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無名之輩

2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京化纤
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南京商旅
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南京公用
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南京医药
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金陵药业

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無名之輩

2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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