【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9)
干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%)
集运:
CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%)
CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%)
CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%)
油轮BDTI:1437点(同比135.6%/环比-5.1%,历史分位数37.3%)
PCTC:
12月TCE(6500ceu):80000$/天(同比175.9%/环比23.1%,历史分位数100%)
12月TCE(5000ceu):65000$/天(同比170.8%/环比30.0%,历史分位数100%)
2.新造船订单:箱船订单有所上升,LNG占比下降明显(截至2022.8)
全球新接造船订单:408万载重吨(同比-53.5%,较16-20年同期均值减少8.3%),接单金额89亿美元
1-8月累计接单:5422万载重吨(同比-49.1%,较16-20年同期均值增加27.8%)
结构上,干散/集装箱/油轮/LNG占比分别为27.1%/25.5%/16.6%/19.0%(按载重吨),LNG占比环比下降10.5%,8月箱船订单有所增加(同比-66.2%/环比29.5%)。
3.新造船价格(截至2022.8):
全球新造船价格指数:162点(同比10.9%/环比0.2%,历史71.6%分位数)
细分结构上集装箱/油轮/LNG涨幅明显:(同比均近12%)
4.中国船舶订单跟踪(截至2022.8):
中国船舶(含黄埔文冲,下同)在手订单936万CGT,其中2022-2026年订单分别达到99/347/328/162/9万CGT,2023-2024年订单饱满,且2025年订单已经显著超过2022年。
数据来源:Clarksons
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