【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料，关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动！
之前一直强调，我认为大概率和去年走势很像，年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线；
今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线；

9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。

总书记在主持会议时强调，要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

中芯国际逆势投资，彰显扩产决心，进一步拉动国产设备、材料、零部件需求。国产供应商半年报陆续披露，我们看到设备厂商在手订单普遍非常饱满；材料公司半导体业务放量，新产品不断突破；零部件供应持续紧张。

设备：北方华创、芯源微、华海清科、新益昌、拓荆科技、长川科技、华峰测控、中微公司、万业企业、精测电子、至纯科技、盛美上海等；

材料：彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、沪硅产业、安集科技、华特气体、凯美特气；

零部件：江丰电子，新莱应材，富创精密（即将上市），汉钟精机，国力股份，华亚智能。

风险提示：新产品研发进展不及预期