异动
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制造业大国,部分核心技术长期为国外企业垄断
复盘反思知行合一
2022-11-14 17:26:30
 我国是制造业大国,但“大而不强”,部分核心技术长期为国外企业垄断。

为了实现关键原材料的国产化问题,从政策端国家相继出台许多政策,都在极力推动高精尖技术的发展。

在 2022 年政府工作报告中出现了“专精特断”,报告提出要着力培育“专精特新"企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持,通过美注细分领城并在这些领城获得竞争优势,甚至拥有话语权,能有效解决产业链的“堵点",建立中国的技术优势。我们认为在这种背景下,会涌现出许多的投资机会。

我们通过分析总结,详细介绍了几种我国需求量在快速提高,而且无法被替代,对外依存度较高的产品,有巨大的投资价值:

POE粒子:光伏行业对其需求量快速提高,核心技术为国外所垄断;聚乳酸(PLA): 可降解塑料带来巨大空间,万华初步突破国产化难美

己二睛: 尼龙 66 主要原材料,对外依存度 100%,

光刻胶: 高端的 KF、ArF 光刻胶高度依赖进口:

碳纤维:高性能,高质量和低成本的优质产能仍比较稀缺对位芳纶: 单晚投资高,高质量和高度品率是核心要素:催化剂: 我国研究落后,主流催化剂仍依赖国外工艺包

润滑油添加剂: 国际巨头垄断,API验证周期长

成核剂和水滑石:国产替代在路上


风险提示:产能释放不及预期,全球地缘政治冲突影响需求,技术突破仍需验证周期

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