为了实现关键原材料的国产化问题,从政策端国家相继出台许多政策,都在极力推动高精尖技术的发展。
在 2022 年政府工作报告中出现了“专精特断”,报告提出要着力培育“专精特新"企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持,通过美注细分领城并在这些领城获得竞争优势,甚至拥有话语权,能有效解决产业链的“堵点",建立中国的技术优势。我们认为在这种背景下,会涌现出许多的投资机会。
POE粒子:光伏行业对其需求量快速提高,核心技术为国外所垄断;聚乳酸(PLA): 可降解塑料带来巨大空间,万华初步突破国产化难美
光刻胶: 高端的 KF、ArF 光刻胶高度依赖进口:
润滑油添加剂: 国际巨头垄断,API验证周期长
成核剂和水滑石:国产替代在路上
风险提示:产能释放不及预期,全球地缘政治冲突影响需求,技术突破仍需验证周期