异动
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以岭药业他爹,补涨空间巨大
土拨鼠
自学成才的老韭菜
2022-11-14 19:56:43
周五医药假摔,今天反攻,连带医疗器械,整个赚钱效应爆炸。


反攻的诱因,除了防疫新政20条里明确提到储备药物和医疗物资建设,也跟打响撤销核酸常态检测点第一枪的河北新闻(热搜第一),有直接关系:


 

河北之举,犹如星星之火,马上燎原!很快其他地方也会跟进,届时势必掀起争相囤药的壮观场面(今日股市预演场景里呼吸机都抢光了)!


而提到新冠药,最亲切熟悉的莫过于以岭药业的连花清瘟了。这也是以岭药业最近一个多月近乎翻倍的原因:



可是,但是,难道大家没想过这一点吗:

中药不同于西药,西药可以轻松扩产,中药不行!因为中药材得需要时间需要地皮来种!


也就是说,如果后面莲花清瘟(甚至其他中药)销售爆量,那么最受益的可能不是以岭药业,而是以岭药业的上游中药原材料


先来看以岭药业的连花清瘟主要成分:

 

 可以看到,连花清瘟的主成分里排第一的就是连翘


其实,不止连花清瘟,以国家新冠诊疗方案最新版里推荐的另两种中药金花清感颗粒和疏风解毒胶囊(颗粒)为例(原文点这里 ):

其主要成分都有连翘:

 

 

就连福建本月刚推荐的中药连花清咳片,也是含有连翘成分:

 

事实上,今天市场炒作的很多感冒药,都含有连翘:

 

至此,逻辑即很简单粗暴了:连翘堪称治疗新冠中药的关键原材料,就好比之前炒新冠西药时的中间体!


来看看以岭药业的连翘药材是哪个公司供应的:

 

振东制药给包括以岭药业在内的下游公司供应药材连翘,那么,说振东制药是以岭药业他爹,不过分吧。不服?上数据!


振东制药的2022年半年报显示,其发展的合作社种植连翘面积45万亩:

 其中,振东制药自己的种植面积有20万亩

 

而参考2020年的行业统计数据,国内连翘种植总面积也不过63万亩:

 原文链接:货源走俏致连翘价格稳步上升 浅析我国连翘行业供需现状_观研报告网 


这意味着:振东制药实际控制了全国连翘市场的70%,自有种植面积占全国市场的近三分之一!


更重要的是,连翘是多年生灌木,至少3年才能采摘,也就是说,近3年内别想有种植增量了:

 

据振东制药董秘近期透露,连翘价格已经在高位了:

 

难以想象,当国内管控放开,中药爆量时,作为原材料的连翘价格将涨到什么程度

给大家欣赏一下,中药材涨价有多么夸张:

 原文:这些中药 价格暴涨-健康界 


试想一下,仅以振东制药自有的20万亩为例,假如一亩赚一万(别说不可能,种一亩麦子都能赚一千多),那么利润就是20亿!要是一亩赚2万,3万……


另外,振东制药自己也有主流感冒药成分对乙酰氨基酚(丰原药业涨停就是炒这个):

 

 

不过这跟连翘比起来,似乎不值一提了。


本文参考了公社两位老师的文章,感谢:

药来了,这才是幕后的真大哥 

连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望 

作者在2022-11-14 21:08:15修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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以岭药业
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振东制药
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  • 无敌大花猫
    全梭哈的小韭菜
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    2022-11-14 20:12
    今天看到的第二篇介绍振东制药的了,可以类比为:锂矿的天齐和锂电池的宁德时代?
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    于2022-11-14 23:09:06更新
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  • 只看TA
    2022-11-14 20:14
    有连翘的价格涨势图吗
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    于2022-11-14 23:26:19更新
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  • 無我
    买买买的公社达人
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    2022-11-14 20:47
    莲花清瘟是很火,感谢挖掘分享
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  • 只看TA
    2022-11-14 22:20
    虽然但是,去年炒的时候就炒了一下下
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
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    2022-11-14 20:09
    我也写过一篇
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  • 骆驼166
    中线波段的老股民
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    2022-12-06 22:55
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-15 20:38
    感谢分享,今天早上竞价上了,希望能走一波
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  • 孙元锴
    关灯吃面的半棵韭菜
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    2022-11-15 13:37
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-15 08:54
    反了,振东应该喊以岭爷爷,客户是什么。。?
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  • 逆行全责8801296
    自学成才的老司机
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    2022-11-15 08:36
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