长鸿高科交流要点
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-09 11:58:51
1， 公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。
2， 甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势。
3， 主打产品TPE（苯乙烯热塑性弹性体），和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。
4， 生产POE和TPE工艺有区别，国外企业也在研发。TPE只需要加热一下，就成膜了，更透明，透光性更好。目前TPE产品价格在17000左右，毛利率30%多。（参考EVA价格目前再2.2万，POE价格在2.7万，但POE产能有限，明年N型大规模扩产,POE价格会快速上升，TPE具有很大的价格优势，重点在认证周期。）合作的方式很快，下游胶膜厂龙头企业，也需要有区别的产品。EVA和POE不够。
5， 公司战略是双轮驱动，TPE产能翻倍和结构调整。TPE二期项目争取在明年8月份完成投产，产量翻番。TPE中的的ES216、217产品，替代EVA、POE。
6， 不考虑光伏替代，原有产品明年收入33亿，EPS0.66，对应PE27倍。
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