Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106
夜长梦山
2023-01-07 10:25:32
【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106
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🌼公司整体经营
23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。
交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。
价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。
IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。
逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利拿到PTC那在美国生产的成本会略低于墨西哥，因此在考虑建美国工厂（如果建的话23H2可以投产）。预计1月底-2月初IRA相关政策会清晰。
毛利率：运费+关税优惠（从中国运到墨西哥工厂而不是美国），预计从22Q2-23Q2将有6%的毛利率提升空间（至22Q3已提高约1.4%）。
储能电池销售毛利率：22Q2 15%，目标25%。
🌼分市场看
1、 欧洲：
低利率+高能源价格，预计德国市场回本周期2.5-3年；当前看到德国80%的户用光伏都配了储能；欧洲整体户用光+储回本周期3.5年。
2、 美国：
4月NEM3.0生效+利率较高+没有过多的电价上涨，预计回本周期7.5-10年；由于当前美国电池成本过高，预计户用光+储的回本周期也要7.5-10年
3、 亚洲：
台湾、日本、澳洲、韩国、新加坡等工商业市场需求增长明显。
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