1、

钙钛矿：

设备：京山轻机，德龙激光，奥来德 、微导纳米

材料：金晶科技，康达新材，广信材料 

产能：奥联电子，杭萧钢构

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这里作为主题投资最看好奥联电子，主要是因为最具有稀缺性（A股唯一有产能规划的PPT钙钛矿）

设备里面德龙激光综合主营、市值等等更好一些。

2、

总之钙钛矿开年后应该会有一段比较好的主题投资行情，积极把握。

二、

1、

佰维存储正常按照板块来看，今天要有溢价都比较难。没想到走两个20cm，这里主要原因还是最近新股都比较强。

2、

达字辈今天比较可惜的就是竞业达的低吸。

这个属于可以做到，但是没做的，很可惜。

3、

再没发现什么很可惜的标的。

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

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为什么关注钙钛矿？

从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。

1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。

2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2左右，是第二代GaAs薄膜太阳能电池的1/10。

为什么当前时点要重视钙钛矿？

我们认为23年行业至少会有1GW钙钛矿设备订单招标，这对光伏企业来说是具有里程碑意义的事件，有望开启20年以来HJT设备长牛趋势。

根据产业调研，协鑫、纤纳有望23年各招标1GW；极电第一期1GW将在24年达产。我们此前梳理协鑫及纤纳100MW中试线设备采购情况，协鑫：3台pvd+1台涂布设备+1台自研结晶+P1-P4激光设备+封装设备，纤纳：1台pvd+3台涂布设备+P1-P4激光设备+封装设备。

投资建议：当前时点GW级尚未落地，我们认为主要为主题性投资阶段；待GW级招标明确落地，有望走出长牛行情。

建议关注（可能有主题业绩+主业基本盘较小且质地尚可）：奥来德、微导纳米、德龙激光；

长期看好（可能有主题业绩+主业基本盘较大）：迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、帝尔激光、杰普特等。

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具体工艺技术及设备选择欢迎探讨，如需资料欢迎联系，天风机械：朱晔/李鲁靖/张钰莹