国力股份更新，四季度稳中有升，22年高速增长
夜长梦山
2021-12-21 19:21:51
【天风电子】国力股份更新，四季度稳中有升，22年高速增长
四季度及全年：稳中向好，环比增长，在手订单超过2亿，其中新能源大约6000w，全年预计超过招股书预测
新厂房进展：装修接近尾声，元旦后正式搬迁，产能爬坡预计从22年3月开始，体现到22年2/3季度环比增长
新能源市场：特斯拉和华为进展顺利，Model S和Model X持续交付，Model 3预计22年能有进展，目前仍在持续推进，新能源车真空继电器公司市占率10%，预计2025年提升到30%，远期看新能源车业务毛利率能提升到30%左右
半导体设备市场：受益于下游需求旺盛，在手订单充裕，预计22年50%-100%增长
我们预计公司2021/22/23年营收达到5.12/6.83/9.32亿元，归母净利润达到0.64/1.13/1.72亿元，建议关注
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