事件:2月18日,中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产 业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生 成、多轮对话和长文本摘要等能力,旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产 品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI,进一步验证了运营商在AI领域具备 的竞争优势与身位,随着我国运营商进一步加速布局AI技术,运营商有望成为新一代的AI巨 头。
一、运营商云业务高速发展,AI时代的坚实底座
2021年以来,三大运营商聚焦公有云业务,进入2022年四季度后,随着“大安全”背景 下,国有云渗透率加速提升,运营商云逐渐成长为我国公有云中不可或缺的重要力量。强大的公有云业务,在AIGC时代,是运行、储存、交互AI数据的重要基建。 如OpenAI与ChatGPT就运行于微软的Azure公有云之上。随着运营商云在国内云计算市场地位提升,有望承接海量的中国AIGC运行需求,成为AI时 代的“基站网络”。
二、中国数据“卖水者”,奠定AIGC时代核心地位
数据要素是AI训练与迭代的核心资源,随着后续AIGC应用加速落地,数据将成为AI时代最 宝贵的基础资源。 三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”,将有望深度参与这一过程。(1)用自身优质数据进行模型自研与应用开发;
(2)将数据提供给第三方进行训练;看好运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者,重点公 司包括:
(1)运营商算力硬件支撑:中兴通讯、锐捷网络;
(2)运营商数据链:中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。三、数据流量高增加速网络设备替换升级,锐捷网络核心产品市占率行业前三