长盛轴承近况更新-韭研公社

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长盛轴承近况更新

夜长梦山

2023-03-05 16:48:21

长盛轴承近况更新整体情况：22Q4的环比情况不错。22年工程机械占比45%-50%，汽车约30%，剩下是一般工业。产品加工设备通用性强，设备基本都是公司设计定制。产能对应产值约20亿，可支撑公司未来三年发展。风电进展：6MW半直驱挂机测试订单已下达，预计3月交付，挂机3-5个月，若顺利可年内批量。3月起同步进行8-10MW齿轮箱轴承的台架测试，预计一次需1-1.5月，现在已经排了3-4家主机厂的台架，之后还会有齿轮箱厂的台架。预计风电产品规模化后毛利率在30%左右。公司给头部主机厂出主轴轴承的方案参考，一旦确定，公司可在半年内设计出台架试验台。工程机械：2022年国内工程机械行业整体下滑30%-40%，但公司增长4%-5%，主要原因是大部分业务为出口。2023年国内基建复苏，大客户告知公司要做好保供工作。20吨挖机单车价值量在3500元左右，主要的收入来源是挖掘机的底盘部件，公司全球份额约30%，主要供三一和卡特，两者营收占比20%+。未来3-5年预计年均增速约15%。汽车：2022Q1-Q3同比增长20%+，22Q4的环比情况不错。单车公司能提供的价值量，传统燃油车滑动轴承大概在200元左右，新能源车滑动轴承价值量大概在300元左右，商用车滑动轴承价值量在1000元左右。汽车业务毛利率在40%左右，源于新接项目的毛利率较高。未来3-5年预计年均增速20%-30%。

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