总结:
1、墨西哥锂粘土项目,邀约收购等墨西哥审核,所以先英国暂停审核,等墨西哥通过后再启动英国,目前没有实质性的障碍,需要花点时间
2、Q4出货还有一定不确定性因素,包括限电/海运等但预期好转,全年暂时还维持9-10万吨的产量目标
3、一直做金属锂,加工有门槛,利润可观,同时固态电池负极应用的布局
1、公司总结:
Q3用了一些品位低的矿石,出货量因为检修/限电和海运影响,比Q2略有上涨而已
Q4会有些不确定性,比如限电/海运的问题,但总体后续会得到改善
2、行业目前状况
1)不希望锂价很大的涨幅,到现在如果客户允许,只能抬升价格,因为成本也在提高
2)锂金矿价格变化大,跟客户沟通调价,针对锂盐业务
3)锂资源业务,涨价背景下,整个板块受益,利润角度肯定带来丰厚利润,但价格太高负面效果影响
4)公司一直都在做资源并购,资源布局全行业最优,除了南美阿根廷/墨西哥/澳大利亚/非洲/中国大陆都有在布局
5)阿根廷marian盐湖持股已经80%提高到99%,产品打算做lic,作为金属锂的原材料
6)墨西哥的锂粘土项目,要约收购,等墨西哥审核结果,先让英国暂停,等墨西哥通过后再英国审批,目前没有实质性的障碍锂粘土是新的资源,没有先例,需要与当地政府沟通,需要花一些时间
Q&A
1、锂资源布局的整体规划?
1)行业格局,有一些进入者
2)相对好的项目已经比较稀缺了,但公司已经布局了够多的项目
2、Q4的出货指引?
1)有一些不确定性,总体情况在好转,包括生产问题已经基本解决,比如限电不敢打包票,目前看有加剧的情况,后面预期会缓解
2)全年指引产量,暂时按9-10万吨产量规模目标
3、回收?
1)废旧电池理解锂矿,回收提锂过程,成本跟矿山差不多,只要能买到便宜的电池,还是有利润的
2)更重要的是提取别的金属,比如三元里面的其他金属
4、金属锂市场情况?
1)市场比较小,细分需求跟电池需求关系不是很大,比如一些工业级合金类的应用
2)做主要还是以后可以用作固态电池的负极
3)总体需求在逐渐提升
4)跟锂盐不太一样,加工利润比较明显,做出来比较难,没有资源利润加工利润也可观
5、22年出货预期,客户结构?
1)电池板块:星宇(?)5GWH,重庆10GWH还有惠州消费类的产能规划,按步骤来,引入一些战略投资人,包括一些蓝筹客户,先有订单再有序扩产
2)目前是半固态/磷酸铁锂电池,客户要求比较多
公司自己有碳酸锂,所以布局磷酸铁锂电池
6、欧洲正极材料企业签订合作关系,对ESG要求高,要求上游的ESG要
求