异动
登录注册
祁连山,还处在低位的AI+设计,高弹性
研报挖掘111
2023-03-22 18:40:13
祁连山,市场还认为是个水泥公司,其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市,重组完成后,公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台,由原中交集团旗下六家头部设计院组成,聚焦公路市政领域。

祁连山已经成为了中交设计,中字头,中特估值

【中泰建筑 耿鹏智】祁连山(中交设计)更新:国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑!

自研基建设计(纬地)+桥隧计算(OSIS),大国重器、国产替代进行时

20233月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本:实现世界首创互通智能模板设计技术,完成脱平台开发改造,在继续支持国外通用CAD平台的基础上,首次全线移植/支持国产中望CAD平台,完成基建自动化辅助设计。

中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台,实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体单元精细化分析等功能,解决核心工程卡脖子难题。

国企改革排头兵,打造基建设计平台

中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市,重组完成后,公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台,由原中交集团旗下六家头部设计院组成,聚焦公路市政领域。

中交设计发展空间广阔

市场端,基建投资持续增长(22yoy+11.5%)叠加一带一路牵引工程设计需求。公司端,(16家设计院海外业务收入占比远低于公司,借力交建国际业务平台,海外设计业务成长空间大。(2)后续仍有水务、航运等设计资源整合空间,业务规模有望提升。

业务测算:根据中泰建筑公开外发中国交建深度报告,祁连山(中交设计)海外订单空间大,合并增效预期强,我们预测23-25年祁连山(中交设计)业绩18.3/20.9/24.2亿元,22-25CAGR+15.1%

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
中交设计
工分
5.58
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(4)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-03-22 20:19
    万物皆可人工智能,ai水泥灌浆
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-03-22 20:27:50更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2023-03-22 20:32
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-03-22 20:30
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往