苏美达重大机会，望有缘人重视苏美达近期有3家券商（天风、申万、国泰君安）重大推荐，市场一直在关注AI，这个票被忽视了，预期差极大，有着强烈的修复预期。2016-2022 年营业收入、营业利润、净利润等年化增速 20%左右，其中净利润持续高 增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公

除此之外沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮，芯片功能测算完成，关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用，将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配，共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在

公司自 2022 年 7 月确立“订阅优先”、“渠道优先”双转型增长战略后，成效显著。我们 认为其成长逻辑可以概括为客户价值、客户数量、国内空间、品牌认知的四项“倍增”，而 AIGC 能力的快速引入，进一步加速了倍增的节奏。  订阅转型驱动客户价值倍增，并重塑商业模式。分别测算授权制/订

新兴铸管重大推荐央企 0.75Pb 1、 国家水网重大工程确定水利景气度，水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。2、 市政管网存量改造，带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求

中特估*地方国企*CCER 山高环能：实控人山东省国资委，国内餐厨垃圾资源化龙头【天风新兴产业】核心看点：公司通过处理餐厨垃圾和外购油脂，经加工后获得工业级混合油UCO等可再生产品。UCO是生物柴油原料油，受益全球减碳大势对生物柴油的需求高增长，2022年我国UCO出口量进160万吨，同比增近40%

【国盛通信】相信AI给算力带来的无限可能1. DeepSpeed不是对算力的削弱，而是打开了从应用到生态再到需求爆发的正循环之路。2. DeepSpeed核心还是预训练模型，OpenAI率先开启生态竞争，将会加速大厂之间模型加速内卷，昨天亚马逊宣布大模型便是最好佐证。3. DeepSpeed等类似工

航天信息：被遗忘的国家级智源大模型，打造财税新服务新高地大模型目前依然占据整个AI产业链的主导地位，选择跟哪个大模型合作是重要的，竞争格局好的软件公司是资金炒作的对象。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别）处于国内一线水平，智源和清华推出的ChatGLM效果就知道了（背后是用了智源大模型

九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧

【财通电子】chatgpt提升算力需求，关注服务器中连接器投资机会鼎通科技和创意通今天全部20CM，市场开始关注到连接器的补涨机会，只有意华股份还没怎么涨，重点关注#事件： 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加，而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件，

       数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规

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       数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规

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公司自 2022 年 7 月确立“订阅优先”、“渠道优先”双转型增长战略后，成效显著。我们 认为其成长逻辑可以概括为客户价值、客户数量、国内空间、品牌认知的四项“倍增”，而 AIGC 能力的快速引入，进一步加速了倍增的节奏。  订阅转型驱动客户价值倍增，并重塑商业模式。分别测算授权制/订

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧

【财通电子】chatgpt提升算力需求，关注服务器中连接器投资机会鼎通科技和创意通今天全部20CM，市场开始关注到连接器的补涨机会，只有意华股份还没怎么涨，重点关注#事件： 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加，而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件，

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祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑 耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改

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【国盛通信】相信AI给算力带来的无限可能1. DeepSpeed不是对算力的削弱，而是打开了从应用到生态再到需求爆发的正循环之路。2. DeepSpeed核心还是预训练模型，OpenAI率先开启生态竞争，将会加速大厂之间模型加速内卷，昨天亚马逊宣布大模型便是最好佐证。3. DeepSpeed等类似工

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧

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祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑 耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改

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【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临#商业订单持续落地 继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。#AI带动DPU需求 目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑 耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改