韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-17 12:37:06

ABF膜供应紧缩，需求暴增

上周四传日本缩减ABF膜供给30%：华正新材周五涨停，今天强势连板。 ABF不光供应紧张，未来用量也是猛增，明年缺口高达26%： ABF概念股：上午宏昌电子助攻华正新材涨停，莲花控股冲2板。激智科技大涨11%。天风电新推荐的ABF膜股票，除了龙头华正新材，就是激智科技：激智科技：硬件平台完全适配ABF生产，跨界优势碾压同行市场多数新材料企业布局ABF仅停留在配方研发，而激智拥有现成高端精密洁净涂布平台，这是ABF量产最核心的硬件基础。ABF生产核心就是超薄、超均匀、高洁净的精密涂布工

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华正新材
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激智科技
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莲花控股
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宏昌电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-17 12:08:00

韭研公社全天涨停简图（08.17)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.41%，深证上涨2.44%，创业板上涨3.14%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏上京即事五首·其三萨都剌〔元代〕牛羊散漫落日下，野草生香乳酪甜。卷地朔风沙似雪，家家行帐下毡帘。译文牛羊在落日下散步，空气中弥漫着野草的清香和乳酪的香甜。忽然间狂风大作，沙尘像雪一般袭来，家家都把帐篷的毡帘放下来。

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天洋新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-17 12:19:46

🎯AI算力驱动材料革命：四大AI散热新材料产业链投资机遇梳理

当前AI核心芯片单颗热设计功耗持续突破传统材料承载阈值，英伟达下一代Rubin Ultra架构GPU单芯片热设计功率将达2850W，AI数据中心单机柜平均功率普遍突破120kW，传统风冷散热体系的技术天花板已被完全击穿。散热环节已从算力产业链的配套辅材属性，升级为制约AI芯片功率密度提升、保障数据中心长期稳定运行的核心刚性瓶颈。今年以来，算力硬件龙头企业通过战略入股深度绑定热管理核心资源、金刚石散热技术完成从实验室到规模化商用的跨越、液冷方案从可选配置全面转向刚需标配等标志性产业事件密集落地，A

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中石科技
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苏州天脉
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黄河旋风
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旭光电子
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飞荣达

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低位玩家

2026-08-17 11:21:51

贵研铂业迎价值重估！市场都在盯磷化铟，却忽略了它上游更稀缺的铱坩埚！价格暴涨70%

磷化铟卡脖子之后，铱坩埚也涨疯了光芯片是AI算力、光通信产业链上最硬的环节之一，而光芯片的衬底材料磷化铟（InP），其单晶生长离不开一种几乎无可替代的高温耗材——铱坩埚。据央视财经报道，磷化铟配套用铱坩埚年内涨价70%，现货价已达200万元/公斤，货源紧缺。涨价背后是极度刚性的供给约束：铱为伴生矿、无独立矿源，全球年原生产量仅7-8吨，南非垄断约80%供给，扩产周期长达5-10年；2026年全球铱实物缺口约3.4万盎司，占原生供给比例约13%。绝对量不大，但铱的整体流通基数极小，缺口足以造成现

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贵研铂业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-17 14:20:09

🎯电网改造+AIDC双重驱动：AIDC电力设备赛道投资机遇简析

🚀 产业宏观背景：双重共振开启高景气长周期全球算力基建迎来明确拐点之时，全球电网改造的刚性需求与AIDC高功率用电需求形成深度双向共振，彻底拓宽了电力设备行业的原有成长边界。当前四大主流云厂商年度资本开支合计突破7000亿美元，叠加英伟达800VDC白皮书V2.0正式发布、阿里云全模块化AIDC方案落地商用、中国移动将智算业务纳入核心主业等一系列标志性事件，AIDC产业已正式从早期概念验证阶段全面转入业绩集中兑现的高速成长周期。北美多地接连出台数据中心并网限制政策，直接凸显出高可靠、高效率

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思源电气
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神马电力
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伊戈尔
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四方股份
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潍柴动力

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-17 10:56:10

华民股份：硅部件大市场，高利润，低国产化率，受益于先进制程扩产，转型半导体困境反转

华民股份：硅部件大市场，高利润，低国产化率，受益于先进制程扩产，转型半导体困境反转公司正全力转型半导体硅部件，目前公司从24年开始布局硅部件上游硅棒，相关产品销售单价高达30万/吨，毛利率接近70%，净利率高达50%。同时计划往下游硅部件发展，利润率更加可观。公司利润弹性得益于“存储和其他先进制程资本开支上行+硅部件高利润率”。硅部件是半导体刻蚀的核心辅材，需求量与半导体设备的capex、opex都直接相关，在干法刻蚀中，腔室内高能等离子体对晶圆进行图形化加工，直接暴露在等离子环境下的零部件

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华民股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-17 13:23:29

硅宝科技光模块导热凝胶对标天洋新材

公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级，具备高导热、低挥发、低渗油特性，适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级，具备高导热、低挥发、低渗油特性，适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/m

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天洋新材
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硅宝科技

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异动追踪

航行五百年的公社达人

2026-08-17 10:12:49

磷肥出口管控窗口关闭倒计时——9月1日政策松绑在即，内外价差红利有望集中释放

🌟核心背景：摩根大通预警全球粮食危机，磷肥行业站上战略风口 2026年8月15日，摩根大通发布题为《粮食安全即国家安全：一场复合风暴》的研究报告，警告称霍尔木兹海峡的持续中断与一场可能创历史纪录的超级厄尔尼诺正在同步发酵，将削弱农作物产量、压缩农业生产能力。该行预计全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速攀升至2027年上半年的5%。摩根大通将此次风险归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水资源（Water）和浪费（Waste）。化

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川金诺
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兴发集团
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川发龙蟒
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云天化
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湖北宜化

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-17 11:25:30

铱坩埚叠加铱坩涨价，贵研铂业

英伟达新一代高速光模块，光路核心遮光调制材料薄膜铌酸锂需求增加； 2、工艺硬门槛：量产大尺寸高端铌酸锂单晶（和磷化铟等晶体），高温长晶炉子必须用铱坩埚，铂金坩埚仅能做实验室小样，无法支撑大规模商用，短期暂无成熟替代方案。 3、央视财经实锤，今年铱价直接涨超70%，单价超2000元/克，比黄金贵得多； 4、关键痛点：铱没有单独矿山，只是铂矿伴生品，全球一年只产七八吨，供给根本扩不动； 5、AI算力疯狂扩产，薄膜铌酸锂，磷化铟需求暴增，铱坩埚越卖越缺，价格持续走强； 6、对标之前磷化铟大行情核心受

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贵研铂业

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逻辑预期差

超短低吸

2026-08-17 14:29:42

菲沃泰：真空纳米镀膜设备+电子化学品+液冷服务器

菲沃泰：真空纳米镀膜设备 -套利补涨蓝盾光电电子化学品+液冷服务器+共封装光学(CPO)套利补涨中石科技真空纳米镀膜设备公司已自主设计并生产了多种型号的纳米镀膜设备，其中 FT-35XMC、 FT-36S 及 FTCX1680等 PECVD 纳米镀膜设备已实现量产并经过迭代升级，可用于大规模制备纳米薄膜。菲沃泰：突破国产浸润式DUV耗材。公司具备纳米镀膜设备+材料工艺一体化解决方案能力，在消费电子防护领域建立极高市占率与高毛利壁垒。公司卡位DUV浸润式gkj核心耗材，成为目前国内浸润

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菲沃泰
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蓝盾光电
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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-17 15:41:33

牛来！今日盘中发酵、信息差、段子！0817

盘中发酵摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。金健米业、化肥、农药 8月电子布继续涨价，普通布 7628 8月10涨到11块，9月预计再涨2-3块；二代布1078 8月108涨到115块，9月预计继续涨。 Coherent预计CPO在2027财年第二季度开始有收入贡献，符合其此前的生产爬坡规划；Lumentum则表示领先的 CPO 客户进展顺利且需求增强，同时NPO增长势头强劲显著扩大了光学TAM。太辰光掌握全球ABF逾95%市占占率的日本材料大厂味之素,8月

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金牛化工
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长鑫科技

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孙姐的小迷弟

2026-08-17 10:07:22

【东方材料】推荐&线下调研：#CNTp产线即将投产，碳纳米管可用于锂电与算力

[庆祝]【东方材料】推荐&线下调研：#CNTp产线即将投产，碳纳米管可用于锂电与算力 [玫瑰]#东方材料近期持续上涨，#本周公司将组织现在产线调研，#此前我们多次提示和邀请，建议持续重视。 [玫瑰]碳纳米管为碳基重要材料之一，#在锂电池、AI散热、电容等领域有应用潜力，可关注公司相关产业进展 [玫瑰]#无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权)，产品用于无负极锂金属电池、固态电池，解决锂枝晶问题，此前在特种行业成熟应用，民用端在导入。公司首条产线即将落

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东方材料

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平静理智且勇敢

2026-08-17 11:32:58

铱价大涨，对标之前磷化铟大行情，相关受益梳理

薄膜铌酸锂需求推升铱价大涨，对标之前磷化铟大行情铱坩埚不可替代的根因在于“极端工况的材料唯一性+制程良率的决定权+消耗件属性”：InP/铌酸锂/TGG 等光学与化合物半导体晶体在>1000℃且强腐蚀环境下长晶，铂/PBN/石英等容器要么被磷蒸气等腐蚀、要么纯度/耐蚀性不足，当前量产端只有铱坩埚兼具熔点、化学稳定性与工艺可靠性；且坩埚属于“耗材”，需周期性重做，直接绑定扩产节奏与良率控制。铱价大涨“三因共振”已被多源实锤：年内铱价自4508美元/盎司涨至7850美元/盎司、现货突破约2000元

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浩通科技
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贵研铂业
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有研新材
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福晶科技
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晶升股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-17 15:51:28

8.17个股信息差（牛真来了）

盘中段子汇总 PCB上游树脂产业链交流要点：M9级碳氢树脂用量大幅提升，M9相对M8碳氢树脂与PPO使用量从1:2升级到2:1（华正新材、卓郎智能、合锻智能、金禄电子、宏昌电子、博敏电子、电连技术等）英伟达高管将于周二造访 LG 电子机器人研发中心长鑫科技再创新高总市值超4万亿央企机器人创新联合体将在8月19日大会现场宣布正式成立 2026世界机器人大会将于8月19-23日在北京举行（正裕工业、哈森股份、日盈电子、中原内配、京城股份、天准科技等）国家统计局：深入实施“人工智能+”行动，

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金禄电子
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太辰光
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旭光电子
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合锻智能
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有研新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-17 14:32:12

RCC：中国PCB黑科技，光模块放量在即（0817）

领导好，我们认为RCC类似于msap工艺从高端消费电子迁移而来，正处于#爆发前夜，简单文字汇报如下： [庆祝]RCC（涂树脂铜箔）：由超薄铜箔+绝缘树脂复合而成，可以简单理解成#无电子布#CCL材料。RCC是一种比较成熟的技术，类似于MSAP工艺一开始只应用在高端消费电子中满足其#高频高速体积小需求，今年开始应用在400-800G光模块，国内典型厂商如迅捷兴已经实现批量出货。 [庆祝]优/劣势：性能领先：RCC不使用电子布，#无玻纤效应，表面平整度高于CCL材料，目前RCC的DK/DF值和均

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迅捷兴
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德福科技
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宏昌电子

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-08-17 13:39:15

LUMENTUM 激光器物料

单颗 UHP‑CW 激光子组件内部（激光器本体，不含整个 ELSFP 外壳、主控板） Lumentum CPO 用 UHP 高功率 CW 激光子组件 BOM 大致拆分（行业推演）： InP 激光芯片 + 外延：45‑55%（最大部分） TEC 半导体制冷器：20‑25% 托伦斯金属腔体 / 热沉 / 钎焊结构件：7‑12% 光学元件（准直透镜、隔离器）：10‑15% 内部 PD、金丝、辅料：剩余部分完整 ELSFP 外置光源模块（一整个可插拔模块，含多颗激光子组件、PCB、连接器、外壳）完整

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托伦斯

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积小胜V大胜

2026-08-17 12:20:05

精测电子(300567) 重大推荐：先进逻辑筑基，存储拐点

[红包]【浙商电子|机械】精测电子(300567) 重大推荐：先进逻辑筑基，存储拐点将至一、推荐逻辑公司是国内半导体量检测设备头部企业，受益于海内外AI大模型商业化持续推动算力需求提升、带动全球晶圆厂扩产提速、以及公司自身在重要大客户的潜在突破，公司业绩有望加速成长。二、业务看点行业层面：算力持续紧缺，先进存储、先进逻辑扩产节奏/总量有望持续超预期，推动半导体设备进入超级周期，目前处在上半场，而非下半场。个股层面：公司作为国内体量领先的量检测设备企业，膜厚、OCD、电子束等传统强势产

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精测电子

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无名小韭763

2026-08-17 11:23:45

和蓝盾光电同期的科技类股权重组标的

①锴威特(688693.SH)宣告拟以16.5亿元收购其重要客户——晶艺半导体100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。晶艺半导体是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品。蓝盾光电科技类股权重组，9天4倍，近期的大牛。同期宣告的还有这两家，补涨预期 ②宏昌科技，近期收购培育钻石上下游 1、昆吾半导体科技（江西）有限公司 - 定位：半导体金刚石散热材料为主 - 核心：CVD金刚石设备制造、高纯金刚石散热片（热

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蓝盾光电
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宏昌科技
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锴威特

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天才哈吉米

自学成才

2026-08-17 06:23:13

跃岭股份——磷化铟光芯片最大弹性票，市场误解太深

中科光芯和源杰科技都是老牌光通信行业龙头，中科光芯2011年成立，在11-18年一直是中低速芯片和通信器件市场的老大哥；源杰科技2013年成立，早期存在感不如中科，直到19年以后，10G/25G DFB芯片市占率冲到国内第一，23年到现在更是靠着AI算力CW+EML芯片营收利润断层式领先。。目前中科正在追赶中，在高功率硅光CW激光器领域是国内第一梯队，前面70/100mW CW慢了源杰一步，但200/400mW CW专攻NPO/CPO光源的属于国内领先地位，400mW CW国内进度第一(这是中科

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跃岭股份
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源杰科技
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东山精密
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长光华芯
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华西股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-17 11:32:31

300019硅宝科技：光模块散热材料预期差

当AI光模块从800G向1.6T、3.2T升级，行业竞争已经不只是“谁传得更快”，还要解决一个越来越现实的问题：更高功耗如何塞进尺寸基本不变的模块中，并保证激光器、DSP、驱动芯片长期稳定运行。在这条散热链中，硅宝科技切入的不是风扇、液冷板或者VC均热板，而是距离发热芯片更近的一层材料——高导热凝胶，也就是热界面材料TIM。一、光模块散热，首先要解决“热传不出去” 光模块内部的DSP、驱动芯片及光电器件产生热量后，需要经过：发热芯片→导热凝胶/TIM→模块外壳或热沉→Cage散热结构→空气

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中石科技
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硅宝科技
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苏州天脉
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强瑞技术
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国瓷材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI互联两大主线【光互联、超节点】：一文看懂全产业链的投资机遇与价值卡位机会

AI互联双主线投资机遇分析 🏆 AI算力竞争正式迈入“系统互联效率”主导的全新阶段全球AI算力基础设施建设已进入成熟落地的关键周期，伴随DeepSeek V4-Pro、Kimi K3等国产万亿参数大模型的规模化商用，以及阿里云灵骏真武M890、华为昇腾950等超节点算力集群的正式商业化部署，行业核心矛盾已完成迭代：从单一芯片的算力性能堆叠，转向海量计算单元之间高效、低耗、高带宽的协同互联体系构建。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机实现量产、全球光通信龙头Coherent单季度营收首次

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仕佳光子
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飞龙股份
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远东股份
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中兴通讯
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天孚通信

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低位玩家

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厄尔尼诺新分支：磷肥六国化工（600470）

厄尔尼诺如何点燃磷肥行情 2026—2027年的超强厄尔尼诺是当前农化板块最猛的"气象变量"。气象机构判断本轮事件强度可跻身1950年以来最强序列，东南亚、澳大利亚持续性干旱与南美降水异常，直接冲击全球粮食主产区，粮价上行预期刺激种植投入，磷肥需求保持刚性。与此同时，供给端剧烈收缩：中东地缘冲突中断霍尔木兹海峡硫磺运输，硫磺价格年内暴涨超250%，磷肥企业成本刚性抬升、大面积亏损停产，叠加全球最大磷肥生产商主动减产约三成，全球磷肥减产幅度达到15-20%，供需缺口快速拉大。华东规模最大的磷复肥

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六国化工

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-06 14:40:22

【DBJX】#东方材料观点更新：CNTp材料即将放量，关注0到1阶段的锂电新材料应用

公司主营业务包括精细化工新材料（软包装印刷用油墨、复合用聚氨酯聚粘剂、PCB 电子油墨等）和算力业务。2025年公司收入3.8 亿元（包装油墨2.33亿元，胶粘剂1.1亿元，算力业务0.22亿元、电子油墨0.15亿元），净利润亏损0.06亿元，毛利率29%。核心关注点为无负极锂电池CNTp-3D集流体(锂电，固态和半固态用)和CNTp 纳米碳纤维导电浆料放量。 #无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权)，产品用于无负极锂金属电池、固态电池，解决锂枝晶

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东方材料

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沪深大慈善家

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日本十几天敲定"军工AI参谋"三级跳

国际新闻还要等翻译，大部分媒体同步发布时间会滞后，最近他们要去参拜，已经很敏感。权威媒体有可能会报导这一事件【事件回溯：日本AI军事化正在加速】 8月5日，日经新闻率先披露，日本政府正评估在自卫队指挥控制体系中引入美国Palantir的Maven Smart System和Anduril的Lattice平台，用于情报分析与无人系统协同。这是日本首次明确将美国AI军工纳入自卫队C4ISR体系。 8月10日，读卖新闻进一步披露核心架构——日本并非简单"买美国AI"，而是设计了一套"日本国产AI

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观想科技
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华如科技
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科思科技

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荒股圣体

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高测股份：磷化铟"暴缺"背后，被光伏周期掩盖的隐形卖水人

高测股份：磷化铟"暴缺"背后，被光伏周期掩盖的隐形卖水人磷化铟有多缺？2026年全球磷化铟等效需求突破280万片，有效产能仅75万片，供需缺口超70%。2英寸衬底现货价从2025年初的800美元飙升至2500美元，紧急现货突破3000美元，年内涨幅超3倍。英伟达要求供应商5年内产能扩充20倍，诺基亚直接收购恩智浦工厂改造磷化铟产线——这不是炒作，是实打实的产业焦虑。磷化铟是800G、1.6T乃至3.2T高速光模块的核心衬底材料，AI算力越卷，光互连越刚需，磷化铟就越紧缺。而扩产周期2-3年，

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高测股份
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云南锗业

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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AI互联两大主线，光互联、超节点

AI互联两大主线：光互联、超节点我们认为，AI大规模互联核心聚焦两大主线：光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进，算力瓶颈逐步由单卡算力转向GPU之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题，负责“通路”，解决怎么高速，超节点是解决集群组网架构问题，负责“组织”，解决怎么高效组网。光互联为超节点提供高速底座，超节点充分释放光互联的带宽红利，双线并行或打开更大规模AI集群的落地空间。光互联：传统可插拔、NPO、CPO等多线并行传统可插拔高速光模块是现阶段主力产品，2026年或

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紫光股份
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锐捷网络
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光迅科技
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华工科技
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寒武纪

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苦海印钞机

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天邑股份300504：MPO光纤，供应光模块头部厂商

一、公司今日更新招聘信息显示 1、负责国内MPO/MTP跳线、预制光缆、FA配套跳线销售，客户覆盖国内光模块原厂、一线城市IDC数据中心、弱电集成商、通信工程商、政企布线项目; 2、线下拜访客户、上门做产品测试演示，对接采购与研发工程师，提供跳线定制化解决方案;跟进招投标项进; 目，制作投标资料、商务标书; 3、维护老客户，拓展多品类合作(从MPO跳线延伸FA 组件、适配器)，完成销售指标，负责对账、回款跟 4、收集国内算力基建、数据中心新建改造项目信息，摸排竞争对手报价与项目动向。任职

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天邑股份
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太辰光
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中际旭创
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中石科技
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仕佳光子

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齐静春

买买买的机构

2026-08-17 11:55:45

维尔利----废油回收龙头！卡位SAF千亿赛道，构筑绿色能源第二增长曲线

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #维尔利 #废油回收 #废弃油脂资源化 #SAF生物航煤 #绿色循环经济 #环保新能源一、核心逻辑：废油回收价值重估，环保龙头深度绑定高景气黄金赛道随着全球碳中和政策持续深化、航空领域减碳要求不断升级，废弃油脂回收资源化、SAF可持续生物航煤成为当下增速最快、确定性最高的绿色细分赛道之一。废弃餐厨油脂、工业废油不再是传统固废垃圾，而是可加工为生物航煤、生物柴油、绿色氢能的核心优质原料，产业附加值迎来数倍提升。维尔利作为国

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维尔利

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-08-17 14:58:18

两大机器人世界级大会即将开幕叠加五轴机床利好！

8 月中下旬北京接连举办2026 世界机器人大会（8.19-8.23）与第二届世界人形机器人运动会（8.22-8.26），两大事件分别从 “产业供需对接” 和 “技术竞技验证” 两大维度推动人形机器人与工业机器人产业加速落地，对全产业链布局的机器人公司将形成多维度利好！据新浪财经8月14日的报道，本届世界人形机器人运动会吸引了666支队伍竞逐51个项目。是全球规模最大的人形机器人综合竞技赛事，赛项从纯竞技延伸到工业、家政等真实作业场景，是人形机器人运动能力、作业可靠性的公开测试平台，直接验证产

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无名小韭001

2026-08-17 11:47:39

陶瓷基板系列：光模块+GPU散热推动需求快速增长，国产替代加速

⭐核心观点：从需求端看，AIN陶瓷相关制品应用领域从光模块向GPU散热方向演进；从供给端看，氧化钇限制下，格局从日本主导转向国产替代，#供需极度不平衡有望在今明两年逐渐体现，具体如下：第一， GPU-PCB混压陶瓷基板有望在NV Rubin中放量，带来氮化铝制品新需求。陶瓷基板散热主要系随着GPU功率提升到1000w以上，增加向下散热途径，核心方案为在OAM-PCB中内嵌AIN氮化铝，难点在于新一代GPU为主芯粒+多颗HBM封装方式下，芯片核心发热区域尺寸在80mm+，单块陶瓷基板有效使用面

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-17 15:08:41

光互联核心梳理

光互联概念核心梳理核心观点光互联是AI算力时代的"传输大动脉"。随着AI集群从万卡向十万卡、百万卡规模演进，传统铜线传输逼近物理极限，光互联成为解决算力传输瓶颈的关键技术。2026年以来，全球云厂商资本开支持续上调——摩根士丹利将Meta、亚马逊等五家超大规模云厂商2027、2028年资本开支预测分别上调9%和10%，预计规模约1.2万亿和1.4万亿美元；英伟达Rubin机柜预示光引擎/GPU配比跃升；华工科技全球首发12.8T XPO光模块；亚马逊与康宁达成数十亿美元光纤锁单协议

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