聚辰股份：AI服务器加单，SPD芯片景气改善
夜长梦山
2023-03-31 13:55:52
聚辰股份：AI服务器加单，SPD芯片景气改善
（1）SPD：预计服务器端DDR5渗透率今年20%左右，桌面端渗透率将达到40%-50%。向DDR5世代迭代趋势明确，公司SPD产品全年出货依然会有较好的出货。SPD行业有比较高的研发和认证壁垒，聚辰与澜起合作开发配套DDR5内存条的SPD，竞争格局稳固。
（2）汽车EEPROM：传统油车EEPROM单车用量大概15-20颗，新能源汽车单车用量约30-40颗，全球的市场规模超过20亿颗。聚辰在国产汽车EEPROM厂商中具有领先优势，覆盖绝大部分主流车企客户，国产替代空间大。
（3）近期纳入沪股通，北向资金持股的比例不断增加。今年公司SPD产品和汽车EPPROM依然会有比较确定性的增长，全年业绩有望高增。
澜起科技：AI服务器加单，DDR高速接口芯片景气改善
（1）澜起目前在内存接口芯片市场处于行业前2的地位，内存接口芯片受益产品升级带来的量价齐升和市场扩容。同时，经历多个代际的迭代，行业格局相对稳定，壁垒较高。
（2）津逮CPU国内市场空间较大，本土厂商占比低，公司经过长时间市场推广和客户培育，已取得显著成效，未来市占率有望提升。
（3）预计CKD、CXL MXC、MCR RCD/DB、PCIe 5.0Retimer等新产品今年进入量产，AI芯片也将送样。澜起在原有内存接口芯片产品基础上不断丰富产品线，市场空间进一步拓宽。
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