符合时代浪潮的板块才是最大最暴利的板块

昨天恩捷跟亿纬锂能合资的信息带动了隔膜的继续上涨，打开了未来的逻辑，也就是大家看不清的未来原来都是恐慌的，认为锂电材料未来可能要过剩，但是现在看未来锂电池的需求会远超大家的想象。配合上机构要疯狂抱团新能源，我觉得未来锂电会像之前的消费医药一样，把未来的产能都算进去，线性递推计算。这就是这波开始疯狗浪的核心逻辑，认知差就是之前大家觉得会过剩，但是现在机构转向低头，认为未来产能还能赚一样的钱。

我们不用管这个认知差能不能落地，高位只要上涨趋势依旧，没爆巨量大跌，就勇敢做多。死在新能源上不亏。因为新能源到头，必然就是股灾了，而且这波新能源中间还会有业绩验证，等于未来还能继续炒。

明天还是看恩捷、星源材质的持续性，看几个新高锂电材料会不会大阴，不大跌有持续性，意味着新行情的启动。

光伏我觉得比锂电好，今天虽然涨停板少，但是光伏大票都大涨，走的稳，而且早上很早就开涨了。光伏下半年逻辑稍微好点。