很多AI的标的抄到目前的这个位置，交易性价比就越来越低了，抛单明显的我觉得可以考虑暂时先放弃，我从这几日机构选择的方向做了个梳理。

龙虎榜机构席位净买入额统计：

AIGC催生出新型网络与数据安全防护需求，最近的确全球范围内出现安全的问题，三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄；AI图片引发混乱，欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。

国内方面，去年网信办、工信部、公安部已联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》，自2023年1月10日起施行。《规定》明确，深度合成服务提供者对使用其服务生成或编辑的信息内容，应当添加不影响使用的标识。提供智能对话、合成人声、人脸生成、沉浸式拟真场景等生成或者显著改变信息内容功能的服务的，应当进行显著标识，避免公众混淆或者误认。要求任何组织和个人不得采用技术手段删除、篡改、隐匿相关标识。

市场方面，这几日机构大举买入AI概念股，美亚柏科、安恒信息等均获得大幅买入，AI还是需要在对人类安全的前提才能为人类所服务。

关于美亚柏科，公司自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎，发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品，为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类 AIGC 内容的检测、AI 生成文本的检测技术及产品进行布局。这个远期想象空间的确挺大的，近期估值已经不太好说了，公司的业绩模板是利润目标要回到19年（2.88亿以上），主营超过30亿，主营总体30%以上的增长，利润69%增速，券商给的今年的利润指引我看了几家都是3个亿出点，随便怎么算估值目前都是偏高的，只是AI安全这块是后端发酵的，整体涨幅还是可以接受的，加上机构这几天开始加仓买入的，还存在短期的情绪议价空间。

2、龙虎榜机构净买入AI算力

贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等5个维度提出未来三年的建设目标。5大指标均为爆发式扩张，其中机架规模从10.8万架提高到80万架，三年时间扩张达7倍；算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS，扩张超11倍；大数据交易市场规模从3亿元提高至100亿元，增长达32倍。

各地政策配套也相继推出，算力这块需求也是大幅增加，剔除AI逻辑本身也受益国内成立数据管理局的。二级市场方面算力有关的光模块、服务器、云服务商也获得机构的重点买入。市场方面光模块短期的确太强了，券商不停往上抬估值，光模块今年业绩预期都是一般，主要看明年，现在是提前表现，需要警惕中途可能因为业绩不如预期先回撤的，到时候多留意一季报的情况，中国的光模块占全球60%，光芯片占全球15%，光芯片国产替代空间巨大，前几日就明显看到光芯片的补涨劲头更足，券商给光芯片的估值提高到80X，主要的公司源杰科技、仕佳光、光迅科技。

3、龙虎榜机构净买入AI行业应该，集中在安防、金融、医疗等，行业领域有数据资源大概率是能真正出业绩的，可以多找找。

4、猪周期

1-2月猪病相对严重，尤其是仔猪腹泻等导致仔猪供给明显减少，而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来，预计下半年猪价将有所上行。猪这个板块最近走的蛮强的，我自己对这块不太熟悉，只能观望。