今日AI算力产业链有所回调,我们认为除短期涨幅较大外,也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关,市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求,但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导,一方面训练需求远超市场预期,另一方面推理算力才是星辰大海,大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求,算力需求仍有望迎来爆发式增长。
微软宣布开源Deep Speed Chat,大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成,具备训练、强化推理等功能,还使用了RLHF(人工反馈机制的强化学习)技术,可将训练速度提升15倍以上,成本却大幅度降低。我们认为目前大模型仍是各大巨头主战场,对于高端算力(训练)的投资仍是战略上的布局,而长期随着GPT应用大规模落地,对于推理算力的需求有望迎来几何式的增长。抓住调整机会持续推荐【寒武纪】、【浪潮信息】、【中科创达】等。
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