北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！
夜长梦山
2023-04-13 22:43:12
【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！
北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yoy+185.8%。
营收利润双高增表现亮眼，23年以来订单持续饱满！北方华创在半导体设备市场份额持续提升，同时元器件业务需求持续旺盛，伴随规模化效应凸显，公司营收利润实现大幅增长。22Q3末公司存货115.7亿元，较年中增加8.6亿，反映更积极备货、加速生产，合同负债65.1亿元，Q2末为56.8亿，同时23Q1新签订单持续增长，在手订单饱满，营收业绩有望超预期。
品类持续完善，客户全面加快导入。当前公司半导体设备工艺覆盖度及客户渗透率持续提升，刻蚀、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD 等设备新产品客户导入进一步加快，三代半、功率半导体及光伏设备出货量快速增长。
风险提示：中美贸易摩擦加剧
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