刚休完假
传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了中药的核心标的也很亮眼,药确实也有表现了化学制药也有几个走慢牛的,例如恩华Ai 大分化,短期还是看游戏传媒,能走多远,边走边看半导体,Cpo,pcb基本中期调整,调整后再看。那后面还是围绕业绩看游戏传媒,中特估,医药等细分了。券商还是比较拉垮,后面看什么时候轮动走强,短期看,参与的还是套利为主。之前盘中发了一些观点,游戏传媒确实比较超预期,错了修正就行,毕竟半导体,Cpo这波确实见到了阶段高点。机会还是比较多。多看核心梯队的个股。主要还是强趋势为主。
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