【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评：业绩持续增长，夯实数字化解决方案龙头地位
夜长梦山
2023-05-05 12:51:28
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评：业绩持续增长，夯实数字化解决方案龙头地位
1️⃣盈利能力持续优化，技术实力不断增强：23Q1，公司实现营收165.29亿元，yoy+7.74%；实现归母净利润4.39亿元，yoy+17.92%，主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。
2️⃣数字化解决方案龙头，聚焦技术优势全面升级数字化基础建设：确定性网络方面，可提供端到端的确定性网络解决方案；算力网络方面，深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。
3️⃣持续开拓国际市场，着力打造“第二增长曲线”：截至23Q1，公司已在亚洲、欧洲、非洲等地区设立17个海外分支机构，认证的海外合作伙伴超1500家，为全球客户提供本地化销售及技术支持。
🌹投资建议：预测公司23-25年净利润为24.87/28.94/33.59亿元，对应PE为34/29/25倍，维持“买入”评级。
⚡️风险提示：宏观经济环境变化风险；经营风险。
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