异动
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0524 没想法
李团长复盘
超短低吸的机构
2023-05-24 23:22:24
一、

没什么想法,惯例划下水。

稍微看好光储一些


凑字数

游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topcon的壁垒和差异化水平。 7、不应该用perc进行类比,因为perc当时的设备已经被德国企业摸透了,能够快速复制。而Topcon是国内自己慢慢走出来的,Topcon在工艺段仍需要主机厂配套,慢慢摸索。 8、明年Topcon依然以增量为主,后年开始就会对perc进行存量替代。 9、perc当时的产业红利也保持了近4年,从2016年到2020年。Topcon才只是放量第一年。 10、组件出货在近两个月有明显的上行,近期硅料价格扰动预计2周消除掉。 11、推荐:晶澳科技(估值近10倍,海外做的较好,技术布局稳健,Topcon落地早)、晶科能源(Topcon领先毋庸置疑,组件端有很多微创新存在,领跑其他企业组件)、钧达股份(悲观预估23亿净利润,估值便宜。牛逼来自偏见(认为是傻瓜机)与盲区(市场已经不跟踪了))

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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-05-25 14:31
    这行情,玩不过玩不过
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    于2023-05-25 14:44:13更新
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-05-24 23:37
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-05-25 17:30
    服了,遍地假消息。据银柿财经,5月25日,市场流传一份“隆基董事长李振国小范围交流要点”引发外界关注,银柿财经从隆基绿能证券部工作人员处了解到:“公司最近没有组织这方面交流。”在被问及李振国个人是否组织类似交流时,对方称:“没有(组织),网上的是假消息。”
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-05-25 15:16
    目前持股,光伏+寒武纪(尾盘竞价买的)。  总结:行情一日三变,完全跟不上节奏
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-05-25 15:09
    最近只适合次新
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  • 只看TA
    2023-05-25 12:19
    在理
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-05-25 10:51
    盘面就看光伏能不能走出来,其他的都没什么看头
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  • 只看TA
    2023-05-25 09:06
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-05-25 03:13
    团长还真是喜欢光伏啊,还是忘不了奥联电子吗?
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