如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-06-06 13:57:10
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？
musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风
（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点
（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声
（3） 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速
（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
（5）智驾硬件平台临近大换代时点，英伟达、高通等供应商新一代自动驾驶芯片将在明年量产，未来1年内也会有足够的硬件平台支持。叠加特斯拉已经率先做出了示范，今年底新一代HW4.0平台亦将逐步更新上车（算力从144T升到500T）。
2、如果FSD在国内落地如何实现？
车端数据采集到之后先做车端脱敏→回传至国内IDC公司合规云（数据存储、合规审查等）→国内租云平台训练→训练结果OTA车主迭代。当然在此过程需要北美先有模型框架同步过来。除了云平台之外，大概率其他所有环节都是特斯拉自研完成。
3、对产业链未来的影响？
（1）首先我们不认为FSD落地的功能会降维打击国内其他主机厂，反而会突出国内新势力的软件能力。因为特斯拉模型框架基于北美数据+纯视觉方案落成，国内城市道路的复杂性会给他狠狠的上一课，所以即便落地体验不会很好（之前有主机厂的研发进口回来试过）。同时，特斯拉的数据需要在车端脱敏，脱敏过滤掉非合规信息的同时会影响数据的完整性和精度，由此即便其可以本地化训练，喂的数据质量也有限。
（2）其次我们认为虽然FSD国内体验不见得好，但会凸显出中高阶自动驾驶功能落地可行性。可行性指的是，以前在全国范围做城市道路自动驾驶属于YY，但现在不一样、通过BEV+大模型的应用可以加速落地（具体可见我们上篇行业报告）。
（3）会加速各个主机厂卷硬件配置。但今天这个卷配置不是指的是一味的增配，而是分价格带看。30w以上车型会追求标配城市L3、20-30w会追求L2降本增效（行+泊）、10-20w会追求标配L2（单行车）。
musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风
（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点
（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声
（3） 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速
（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
（5）智驾硬件平台临近大换代时点，英伟达、高通等供应商新一代自动驾驶芯片将在明年量产，未来1年内也会有足够的硬件平台支持。叠加特斯拉已经率先做出了示范，今年底新一代HW4.0平台亦将逐步更新上车（算力从144T升到500T）。
2、如果FSD在国内落地如何实现？
车端数据采集到之后先做车端脱敏→回传至国内IDC公司合规云（数据存储、合规审查等）→国内租云平台训练→训练结果OTA车主迭代。当然在此过程需要北美先有模型框架同步过来。除了云平台之外，大概率其他所有环节都是特斯拉自研完成。
3、对产业链未来的影响？
（1）首先我们不认为FSD落地的功能会降维打击国内其他主机厂，反而会突出国内新势力的软件能力。因为特斯拉模型框架基于北美数据+纯视觉方案落成，国内城市道路的复杂性会给他狠狠的上一课，所以即便落地体验不会很好（之前有主机厂的研发进口回来试过）。同时，特斯拉的数据需要在车端脱敏，脱敏过滤掉非合规信息的同时会影响数据的完整性和精度，由此即便其可以本地化训练，喂的数据质量也有限。
（2）其次我们认为虽然FSD国内体验不见得好，但会凸显出中高阶自动驾驶功能落地可行性。可行性指的是，以前在全国范围做城市道路自动驾驶属于YY，但现在不一样、通过BEV+大模型的应用可以加速落地（具体可见我们上篇行业报告）。
（3）会加速各个主机厂卷硬件配置。但今天这个卷配置不是指的是一味的增配，而是分价格带看。30w以上车型会追求标配城市L3、20-30w会追求L2降本增效（行+泊）、10-20w会追求标配L2（单行车）。
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