大丰实业：签订2.8亿海外大单
夜长梦山
2023-06-21 13:51:23
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】】签订2.8亿海外大单，“一带一路”沿线业务再突破，持续推荐！
1、海外业务：6月20日公司与索契天狼星剧院签订32.6亿卢布，约2.8亿人民币大单。此项目继俄罗斯乌兰乌德大剧院、哈萨克斯坦和平宫、缅甸国家艺术剧院、阿尔及利亚歌剧院等多个海外项目的又一突破。目前公司国际项目已遍布五大洲100多个国家，持续发力“一带一路”沿线国家重大项目建设！
2、亚运会倒计时，公司文旅演艺、场馆运营、文体装备等多项业务有望受益。公司作为杭州亚运会官方供应商之一，产品和解决方案应用于本届比赛36个场馆。大丰艺术团出品的《今西何溪》《大陆花灯》《春来江水绿如蓝》《五常十八般武艺》四大节目入选亚运会开闭幕式暖场节目。
3、6月16日，公司以1.34亿元中标房县西关印象二期诗经大剧院项目。此次中标，体现了公司向文体旅核心装备与数字、艺术、沉浸式展演相结合，软硬结合整体解决方案输出能力。
4、首届文化强国建设论坛召开，有望助力大丰等相关文化产业领域公司蓬勃发展。大丰再获“全国文化企业30强”提名企业，连续多年上榜体现公司的市场地位。大丰多媒体数字孪生控制系统在文博会上正式发布，持续推进全产业链数字化建设。
5、5月29日至5月31日，实控制人之一GAVIN JL FENG通过集中竞价方式合计增持公司股份149.8万股，占公司当前总股本0.37%，增持金额约为人民币2463万元，超过本次增持股份金额下限的50%，彰显管理层长期信心！
6、下游文体旅景气度全面回升：公司运营的杭州地标之一金沙湖大剧院于五一节前正式启用运营，全年预排演出和活动超过170场。近期与中国歌剧舞剧院签署战略合作协议，新场馆运营叠加消费复苏，看好公司业绩增量。
[福]核心逻辑：主业景气度回升（业绩及ROE修复）+转型文创、场馆运营及文旅演艺（估值提升），业绩估值提升空间广阔
盈利预测及估值：预计公司2023-2025年归母净利润为4.8、6.1、7.9亿元，同比增长68%、26%、30%，对应PE为16、13、10倍，维持“买入”评级。
风险提示：文化及体育场馆新增建设和不及预期；文旅服务业务开拓不及预期
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