半导体材料(清洗垫、光刻胶、气体)
除了有几个封装厂出业绩之外,好像没有什么特别的信息更多看起来都是到了位置出现反弹,这个方向也说了,有业绩的装备这些的季报是催化剂加以确认,没业绩纯概念的材料类就是看情绪,反正东西是做出来了,放量暂时不可能,应该是个强β
天然气
这个感觉虽然短期内价格下不来,但是好像没有特别强的国内的边际,除非到了冬天像之前煤改气那样搞些荒唐事,虽然长期逻辑是有的,就是天然气替代其他高碳能源的趋势不变,但是也有个替代关系啊,天然气太高,别人也不用了,最近两天天然气价格就有点上不去了,就是因为需求被价格压制了,我根绝更多还是因为央视22号报道了的原因。
医疗医药
美国疫情反弹,单日新增确诊超过20万,甚至还爆发了新型毒株拉姆达,感染率和死亡率都超过之前的德尔塔病毒。目前只看到这一个边际,其他没找到啊。
锂电池
陆续都开始出业绩了,都是超预期的好,我觉得基本稳住了机构的心了,目前看四季度还是能冲,但是估计弹性有限,除非需求这边出岔子,那估计整个都要崩。