湖南裕能
夜长梦山
2023-07-10 20:11:16
湖南裕能最新研究并维持买入推荐#中信建投新能源
#核心观点 公司高效率的制造能力带来领先的行业地位及量利保障。当前推荐逻辑在于估值较低且存在业绩、新产品等变化，估值或修复，长期看公司或维持龙头地位享锂电动力+储能大赛道成长
#产能方面 现有产能超40万吨，预计到2025年产能至89.30万吨
#销售方面 销售端大客户高比例入股且保供量超20万吨/年
#成本方面，预计制造成本较市场平均优势0.4-0.5万元/吨，主要体现在折旧/能耗和费用方面；原材料成本方面，保障90%+磷酸铁自供率的同时拓展磷矿一体化项目，成本进一步降低
#盈利预测 预计2023年和2024年实现归母净利润20.7和27.9亿，PE16和12x，维持“买入”评级
中信建投新能源 刘溢/许琳/朱玥
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