2027年建军百年奋斗目标横空出世,三季报军工业绩高速增长超预期亮眼,四季度看巨额预付款拨付进展。
我们重申:军工行业进入强周期,板块开启大反转。
此前我们提出,军工行业四季度机会较多,建议重点把握三类公司:
一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司;
二是军机产业链上的优质零部件公司;
三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外,行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。
重点推荐标的:大立科技,北摩高科,中国海防,中航光电,中简科技,图南股份,利君股份,全信股份,鸿远电子,振华科技;
建议关注:炼石航空,联创光电,三角防务,光韵达等。