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2020-11-25 14:12:08

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开源刘翔功率半导体系列丨新洁能需求带动MOSFET行业性紧缺，公司供应链优势保证量价齐升

功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。 MOSFET器件为最主要品种，国内市场空间约200亿元，国产替代空间巨大。国产器件认证窗口打开，功率半导体国产替代加速。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化条件充分。技术领先的国产MOSFET厂商。公司MOSFET产品器件结构覆盖范

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华润微2020年三季度业绩说明会纪要

一、公司业绩简介主持人和嘉宾：彭庆董事、助理总裁、财务总监吴国屹董秘、战略发展部总监 Q3财务数据情况：6.9亿元归母净利，48.89亿元营收，ROE 7.7%，EPS 0.61元；毛利额13.68亿元，毛利率28.09%，相比较2019年有大幅提升。产品与方案业务毛利占比进一步提升，55%左右。资产负债率持续下降，截至Q3下降到32%。经营性现金流10.32亿元。研发费用3.7亿元，同比增加8.03%。昨天的定增公告：项目最主要的目的是补充公司在功率器件封测的短板，主要是做配套功率

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国盛军工/余平持续强烈推荐～振华科技：新能源与通信业务资产减值准备预计今年全部计提，轻装上阵迎接军工十四五

公司对2020年（1-9）月资产减值准备计提情况进行详细说明：深通信计提1.10亿元，新能源计提0.83亿元，结合2020H1半年报情况，表明深通信已经全额计提完毕，新能源Q3计提了0.51亿元。因此： 1）我们判断今年公司会对振华新能源与深通信资产减值准备进行全额计提，不会再影响明年的业绩，市场预期差也是这部分。深通信与振华新能源的历史包袱问题是此前压制公司估值的主要因素；而且这些减值问题都是一次性的，应不予以估值。我们重点关注随着新管理层以及公司聚焦主业战略的到位，历史包袱将在今年解决。 2

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华西军工陆洲团队军工开启大反转

2027年建军百年奋斗目标横空出世，三季报军工业绩高速增长超预期亮眼，四季度看巨额预付款拨付进展。我们重申：军工行业进入强周期，板块开启大反转。此前我们提出，军工行业四季度机会较多，建议重点把握三类公司：一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司；二是军机产业链上的优质零部件公司；三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外，行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。重点推荐标的：大立科技，北摩高科，中国海防，中航光电，中简科

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图片来自舞阳量化 10.15日情绪在冰点附近横盘 10.16日预判：早盘下杀情绪再次冰点，尾盘资金入场潜伏博弈下周热点。操作策略：早盘止跌后少量跟随市场热点，需要盘中观察目前看好：新能源(五菱) 冷冬(纺织+煤炭) 另外土地流转也可额外关注。我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数的我是凑字数

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功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。 MOSFET器件为最主要品种，国内市场空间约200亿元，国产替代空间巨大。国产器件认证窗口打开，功率半导体国产替代加速。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化条件充分。技术领先的国产MOSFET厂商。公司MOSFET产品器件结构覆盖范

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