周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-07 10:15:24
浪潮信息作为国产服务器龙头，拿得到A800可以对标工业富联（去除板卡消电业务后给一定折扣），如果拿不到，则意味着国内大模型只能考虑国产卡，而国产卡的AI服务器市场同样由浪潮信息主导。
所以站在当时来看，他的胜赔率组合在全AI里是极具性价比的。
@周期合伙人：
之前海外算力卡ZC+业绩堡垒，浪潮信息一字跌停+放量大跌，其实股价已经包含了特别负面的预期，公司症结就一个，市场认为它买不到A800和H800了。把预期收益率这个单词换成期望值的数学公式客观看，现价冲进去就是偏赌的思维，赌的是浪潮信息也许能拿到卡，既然是赌，判断的核心要素就两点：如果错了我会损失多少
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