我的模式一直是用摩擦磨损去寻找一些比较大的机会，所以追求的都是故事听起来星辰大海一般。前几天提了mate60带来的半导体国产替代逻辑，今天终于等到中芯国际的启动，之前大家还在犹豫，其实也就是内在不自信的体现，这次外网都在报了终于唤醒了一些资金的信仰。最近也没什么心力去写长文，就简单讲下逻辑链。

麒麟9000s带动国产替代逻辑，今天确认出趋势第一天，明天尽量不要掉链子，核心指标就是中芯国际，核心点就是国产先进制程突破了，那么首先利好的肯定是整个国内半导体产业链，设备增量的预期差会小点。然后mate60叠加先进制程的突破，其实可以预期消费电子的拐点会加速来了，那么也就是国内半导体产业会放量，那么材料的预期差会大点，我个人持有雅克科技，主要是做半导体前驱体的，跟刻蚀沉积相关，也就是芯片堆叠其实关键的材料之一，暂时就不深入分析了。然后往下推导的话其他设计公司也会受益，毕竟制造能力有了，寒武纪这类就有故事可以讲了，对标英伟达的硬伤不存在了，有炒作基础。

平行的逻辑链条就是几个华为的核心受益，我觉得服务器twxx更受益，像其他推的卫星、鸿蒙我觉得空间没那么大，因为如果不出麒麟9000s，他们该怎么样还是怎么样，质变不存在，服务器和车可能有质变，但是服务器更直接点吧，车的产品力其实比较复杂，起码特斯拉芯片没问题但是无人驾驶也难突破，车没那么简单，质变点还没到。

明天接力上其实半导体和华为都难做，本来买点就是在今天跟前几天，因为逻辑在前，消息是早就出来的，信不信的问题。明天要做只能做爆发启动，难度会上去，所以不建议重仓，甚至对于我的模式，明天可能是个左侧减仓点，不过股票仓位不重，可能就把皮毛仓卖了，省的看着烦，期权会减点，波动有点大，这次不成的话可能就长期水下去了要。然后赢合其实我觉得进入了一个回归的过程，大概率阴线都会包回去，只是过程会反复，但是更多是进3退1甚至进4退1 的节奏吧我觉得。两个都是逻辑在前，走势在后，所以追高谨慎。我自己赢合会滚动做起来。

最后回到当下，我觉得需要的是一个星辰大海的故事，一个one piece，而有什么比中国半导体崛起能更值得人兴奋呢？可能市场没量大家会预期就是个轮动，但是没有主线板块没有大阳，又怎么吸引来量呢？很可能这就是个先有鸡还是先有蛋的问题，那我个人更觉得当下就是需要一个核心主线题材出来，而半导体，恰逢其时，one piece