要点总结：

①沉寂已久的手机市场，再掀热潮，消费电子有望触底反转；

②华为触控国内唯一供应商，手机触控传感器市场份额>60%；

③超声波屏下指纹识别方案测试完毕，受益于折叠机渗透率提升以及消费电子市场回暖，有望替代高通，再造一个指纹业务；

④触控业务受益于oled渗透率提升继续遥遥领先，并在汽车电子市场取得突破；

⑤音频功放、光线传感器、nfc、tof产品放量；

⑥实现平台型企业转型，公司在手机中单机价值量全面提升，进一步完成国产替代；

正文：

①根据半导体行业协会 (SIA)的数据显示，截至2023年7月，全球半导体销售额已连续四个月环比增长，特别是中国市场，回暖速度更快。今年8月中国IC产量同比增长21.1%。

另外三季度通常是手机芯片集中发布的传统旺季，多家手机品牌新品的上市，对智能手机市场将有一定提振作用，有望重新激活手机市场。叠加四季度又将迎来国庆节、双十一购物节，掀起消费电子产品的“更新换代潮”。从出货量看，根据IDC数据，2023年上半年全球智能手机出货量约5.34亿台，同比下降11.09%，2023年上半年中国智能手机出货量约1.31亿台，同比下降7.25%。2023年第二季度，全球智能手机市场出货量约2.65亿台，环比下降1.2%，中国智能手机市场出货量约0.66亿台，环比增长0.40%，降幅明显收窄，三季度有望实现彻底反转，四季度迎来正向增长。

②汇顶科技公司为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，是华为触控方案国内唯一供应商，公司为为华为Mate 60系列提供光学指纹传感器，在OLED智能手机中使用的屏下指纹传感器中，汇顶拥有超过60%的出货量份额。

③根据爆料，汇顶的超声波屏下指纹识别方案已测试完毕，年内正式商用，并且相比高通的超声波屏下指纹识别方案，汇顶的成本更低。同时该消息源还透露，某大厂会在一段时间内独享汇顶超声波屏下指纹识别方案，此后各厂商也将陆续推出采用这一方案的机型，旗舰级可能会遍地开花。

 ④触控产品2023年上半年出货量及市场份额保持增长，新一代OLED硬屏触控芯片凭借优异性能与良好交付，持续收获国际客户，OLED触控芯片+主动笔的整体解决方案成功上市，成为该细分市场的领导者；同时在工业应用、医疗领域取得持续突破，汽车电子市场实现7到30+英寸屏幕的全覆盖品类，2023年上半年出货量继续攀升。

⑤公司全力投入和布局“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域，在传感领域，除了指纹芯片外，公司的健康传感器、光线传感器、多功能交互传感器等也在 持续升级迭代，同时基于多年的技术积累，公司的音频技术已达到业界领先水平，音频放大器实现全系布局，产品覆盖消费类、车载类市场。

⑥公司以指纹识别和触控芯片为基础，扩大布局实现平台型企业转型，公司在手机中单机价值量全面提升，具备同时提供屏下超声波指纹模组、后置dToF模组、前置iToF模组、oled光线传感器模组、音频功放ic、NFC芯片、oled触控ic的实力，单机价值量达到22.4美元。