韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第九届【长韭杯】0722实盘大赛跟踪
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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盘前解读

2026-07-23 07:39:04

7月23日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①电力 ②有色金属 ③医疗医药 ④算力 ⑤超节点 ⑥石油化工 ⑦半导体 ⑧AI硬件 ⑨公告前瞻：⑩美伊中东/原油 ⑪AI大模型/AI安全 ⑫英伟达/超微电脑/算力基建 ⑬机器人 ⑭体育产业 ⑮商业航天 ⑯光通信/光模块 ⑰苹果产业链 ⑱脑机接口 ⑲储能 ⑳海洋经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 & 10-20条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、电力（9个涨停） ◇事件： ① 7月22日国家能源局数据：截至6月底全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，

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紫光股份
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德明利
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东山精密
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华电辽能
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通富微电

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财闻私享

2026-07-22 21:54:53

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场冲高回落，盘面比较强的是电力、有色、医药、国产交换机方向等。 AI：央视、国社、环球等多家权威媒体报道：前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统中国模型救场国资委：深入实施“AI+”专项行动黄仁勋炮轰 AI 封锁：美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek 盘前消息，北京布局建设Token工厂带动了算力租赁版块盘前消息，英伟达Rubin GPU公开，晶体管3360亿，AI性能较Blackwell提升10倍 OpenAI将预计的云服务支出从

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中国平安

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无名小韭23981125

2026-07-22 13:13:49

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估四川双马实控人是IDG资本联合创始人林栋梁 1995 年正式加入 IDG 进入 IDG 技术创业投资基金，任 IDG 北京副总裁，是熊晓鸽、周全同期初代合伙人，IDG 七大合伙人之一，深耕中国创投近 30 年。 IDG 任职阶段划分 1995–2008：IDG 技术创投副总裁，主攻早期 TMT 互联网； 2009–2012：国际数据中国投资副总裁； 2013–2016.5：IDG 资本正式合伙人，统筹互联网、新能源赛道投资；

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四川双马
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米奥会展

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稳盈可转债

只买龙头的游资

2026-07-23 06:06:35

超微电脑暴涨！春秋电子，被两大巨头同时带飞的正

昨夜美股算力赛道彻底引爆。超微电脑盘后暴涨近20%，戴尔科技大涨超9%，HPE、英伟达、美光全线跟涨，AI服务器景气度，被一份财报彻底坐实。很多人只看到美股狂欢，却没看懂：这波大涨背后，一条清晰的产业链红利，已经传导至A股，春秋电子，正是双重绑定两大龙头的核心受益者。一、超微电脑暴力大涨，核心逻辑只有两个昨夜超微发布最新经营数据，直接推翻了市场此前“AI资本开支降温”的悲观预期，两大重磅利好引爆股价： 1. 毛利率近乎翻倍，盈利拐点正式落地此前市场预估季度毛利率仅8.2%~8.4%，最

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华勤技术

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一思一记

2026-07-23 07:02:44

7月23日股市早报：燃气轮机/算力硬件/AI硬件/体育/超节点/油气等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①北京国管：坚定看好中国资本市场发展前景已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场 ②特朗普称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。 ③美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。超微电脑大涨近20%。戴尔科技涨超9%，创6月2日以来最大单日涨幅。 ④COMEX黄金期货涨1.46%，报4135.9美元/盎司。COMEX白银期货涨1

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中微半导
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金刚光伏

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牛娃

超短低吸的散户

2026-07-22 17:27:04

迎接超节点的大时代

今天分析一下超节点的投资机会。最近比较大的行业变化是世界人工智能大会（WAIC）。在上周召开的大会上，核心聚焦点就是超节点。我们看到，多个国产芯片厂商以及算力基础设施厂商都展示了各自的超节点产品线，这基本上宣告了国产超节点时代的真正到来。首先，关注度最高的是华为。华为在本届大会上展示了升腾950超节点真机，这是当前业界最大规模的超节点。从架构创新来看，升腾950超节点以64个卡为一个柜子作为基本单元，支持1024张NPU的高速互联。它具备超大带宽、超低时延的特性，可以满足万亿甚至十万亿参数大

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锐捷网络
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CnQi

超短低吸的散户

2026-07-23 08:24:53

首都在线是谷歌云的白金级合作伙伴，北京布局Token工厂新增5万P智能算力

北京布局Token工厂新增5万P智能算力 1. 官方白金级合作伙伴首都在线是谷歌云的白金级合作伙伴（Premier Level），这是谷歌云合作伙伴体系中的最高级别，要求具备极高的技术能力、专业能力和客户影响力。作为白金级合作伙伴，首都在线主要为国内企业提供有关Google云的咨询服务，协助企业使用和购买Google云服务，并在使用中提供技术支持，协助企业与Google运维团队沟通。这一合作旨在帮助游戏、视频、电商等国内客户更好地满足出海需求 2. 业务合作范围需要特别澄清的是，双方的合作主要

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首都在线

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-23 06:54:05

7月23日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗算力：群兴玩具、美利云、利通电子电力：立新能源创新药：哈三联交换机：共进股份氧化锆：长裕集团黄金：盛达资源美伊冲突：中曼石油二、体育强国建设十五五规划经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-22 21:27:33

0722图表：燃气轮机、黄金、体育产业、脑机接口、深海经济等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【燃气轮机】图表 2026年7月22日盘后，杰瑞股份公告称，控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。【黄金】图表 2026年7月22日，消息面上，现货黄金日内涨超1%，突破4120美元/盎司，在全球地缘局势持

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-23 07:45:40

7月23日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行持续提升外资参与资本市场的便利度（财联社） 7月21日，证监会主席吴清在京会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆（John Graham）时表示，中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 00:04:06

算力基建远未结束，北京宣布新建5万P算力，国产算力产业链步入黄金发展期

近日，北京宣布H2新增5万P智能算力，全国智能算力已达188万P，字节AI资本开支上修至2000亿。地方政府和互联网企业同时在加大算力基础设施投入，国产GPU产业链正从能力验证进入规模落地。华为昇腾910C系统级总算力已达英伟达NVL72的1.7倍，超节点架构让国产芯片在推理场景实现弯道超车。在政策强力驱动与市场需求爆发的双重共振下，国产算力产业链正迎来前所未有的发展机遇，从上游芯片设计到下游智算中心运营，全产业链步入高景气周期，投资逻辑也从单一环节博弈转向全链协同与生态共建的价值重估。一、政

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-22 13:25:52

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故北京时间7月22日，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼发文称：“我们在模型评估过程中遭遇了一起重大安全事件。” 一场原本被关在隔离沙箱里的模型安全测试，最终演变成针对全球最大AI开源平台Hugging Face的真实网络攻击。模型在评估中为了“作弊”拿到高分，自主发现并串联多个零日漏洞（0 day，软件厂商尚未知晓、没有发布补丁修复的安全缺陷），逃逸出隔离环境，攻入Hugging Face生产数据库窃取答案。但在被攻击平台发文数日后，Op

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-22 22:12:00

7.22晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【广发机械】联讯仪器业绩预告点评：业绩环比加速明显，充分享受行业高景气 #26H1大超预期公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%；扣非归母净利润5-5.7亿元，同比+830%-960%； 26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%；扣非归母净利润

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星网锐捷
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幸运锦鲤

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谷歌2026财年第二季度业绩梳理【东吴传媒海外张良卫团队】

谷歌2026财年第二季度业绩梳理【东吴传媒海外张良卫团队】 #财务营业总收入1197.96亿美元，同比+24.2%，环比+9.0%，高于市场一致预期的1169亿美元；毛利率71.3%； EBIT 407.70亿美元，同比+30.4%，环比+2.7%；营业利润率34.03%，同比+1.6个百分点，环比回落；调整后每股收益3.282美元；调整后净利润418.30亿美元；资本开支单季444.9亿美元，高强度人工智能投入下自由现金流转负（约-58.6亿美元）；2026年全年资本开支指引上调至最高

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豌豆射手

2026-07-23 08:49:04

【国金通信丨海外CSP | Goog】谷歌发布FY2Q26财报，Capex高位上调，

【国金通信丨海外CSP | Goog】谷歌发布FY2Q26财报，Capex高位上调，上游硬件继续受益 26.7.23 1）云业务超预期，各项业务均飘红 FY2Q26营收1197.96亿美元，yoy+24%；营业利润407.7亿美元，yoy+30%，营业利润率yoy+2pct→34.0%。净利润同比增长298%则主要是投资重估。季度云收入247.68亿美元，yoy+82%（vs1Q+63%），高位继续拉快增速；云营业利润88.14亿美元，利润率yoy+14pct→35.6%。 [庆祝]#云&T

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 14:13:20

超节点时代开启：数据中心交换机产业链再迎高潮

近日，AI算力集群的高速互联需求正在重构整个数据中心交换机产业的价值体系：华为、中科曙光、新华三等头部厂商密集发布超节点方案，国产算力供应释放叠加云服务商CSP加码投资，2026年正式成为国产超节点放量的关键拐点，交换机与交换芯片的市场空间迎来爆发式扩张。叠加盛科通信订单大幅上调267%、工业富联上半年800G以上交换机出货量同比翻倍、星网锐捷Q2净利润环比最高增长955%等明确的业绩信号，数据中心交换机产业链的投资逻辑已经从传统的周期复苏，转向算力驱动下的高成长赛道。当前，国内厂商已经在各细分

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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液冷：下一代AIDC基础设施，Rubin带来行业确定性

液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。传统服务器主要依靠风冷和机房空调散热，但机架级AI计算要求GPU通过NVLink实现低时延、高带宽互联，同时CPU、交换芯片、内存和电源功耗同步上升，机柜已转变为统一供电、互联和冷却的计算系统。高密度场景下，继续增加风量会迅速推高能耗和气流组织风险，液冷与高压供电因此成为必要条件。Vera Rubin NVL72单机架集成72颗GPU、36颗CPU及多个交换托盘，冷板、Manifold、

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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Neuralink估值飙升背后，脑机接口产业链的投资逻辑简析

近日，马斯克旗下脑机接口企业Neuralink在私募二级市场估值突破420亿美元，较上一轮融资估值暴涨近4倍，这一标志性事件彻底点燃了全球市场对脑机接口赛道的关注。作为下一代人机交互的核心方向，脑机接口正在从实验室技术快速走向商业化落地，A股市场的投资逻辑也从早期的概念炒作，转向沿着完整产业链分层兑现的确定性布局，形成了“从读脑到控物、从医疗到全场景拓展”的全新价值脉络，不同环节的投资价值呈现出清晰的梯度分布，每个环节都有明确的业绩兑现逻辑： 🧠 上游：神经信号采集与核心配套——产业落地的硬件

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-23 07:42:00

周四盘前10大题材催化逻辑(7月23日)：首个顶级专项规划出炉

1、机器人（1）7月22日，王兴兴在2026世界互联网大会数字丝路发展论坛上表示，具身智能的"ChatGPT时刻"有望最快在2到3年内到来，各方应提前做好准备迎接这一技术临界点。（2）北京时间7月23日，特斯拉发布第二季度营收282.4亿美元，同比增长26%，在电话会议中特斯拉CEO马斯克称，我们正在弗里蒙特工厂安装特斯拉人形机器人的第一代产线，预计将很快启动生产。马斯克称，很快就会宣布Terafab的选址，TeraFab芯片制造设施对于扩大Optimus的生产规模至关重要；已为位于奥斯

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佰维存储

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-23 06:11:24

7月23日：AI、算力租赁、机器人、体育强国等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、AI：国资委：深入实施“AI+”专项行动。央视、国社、环球等多家权威媒体报道，前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统，中国模型救场。黄仁勋炮轰 AI 封锁：美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek。Alphabet首席财务官表示，预计全年资本支出1950亿美元至2050亿美元，原来预计1800亿-1900亿美元；仍然预计2027财年资本开支将“大幅”增长。 AI安全概念股：国安股份、奇安信、三六零、深信服、安恒信息、启明星辰

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大众公用

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高抛低吸的老司机

2026-07-23 09:06:31

AI“自主入侵”+大模型商业化爆发：AI安全概念股又一次被推上风口

7月21日，OpenAI披露大模型测试失控、自主入侵Hugging Face（抱抱脸）生产数据库的事件，彻底打破了“大模型始终可控”的行业共识。 7月22日，AI产业端多重重磅信号密集落地：OpenAI将2030年前计算总支出从6000亿上调至7500亿美元，新增1500亿投入新建超300亿美元规模的数据中心；黄仁勋公开炮轰AI封锁，直言美国企业就该用Kimi、DeepSeek，同日DeepSeek V4正式版开启用户灰度测试；国内国资委正式深入实施“AI+”专项行动，央国企AI落地与安全建设全

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深信服
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积小胜V大胜

2026-07-23 06:40:59

【天风电新】AI电源再推荐

❗【天风电新】AI电源再推荐：英伟达Vera Rubin平台规模化落地催化，核心龙头价值重估进行时-0722 ——————————— 核心结论：AI服务器电源板块逐步进入业绩兑现关键期，看好核心龙头26H2起将迎来订单与利润持续共振。伴随英伟达7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、OpenAI计划Q3大规模导入Rubin NVL72系统，板块迎来强催化： 1）客户端：Rubin平台算力整机柜相继开启供货（预计最终具备每日生产1000台机

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麦格米特
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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-23 08:11:13

AI网络安全-GPT-5.6失控入侵

7月22日电，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）21日承认，该公司的GPT-5.6 Sol模型和另一款能力更强的预发布模型联合进行内部评估时失控，突破隔离测试环境，侵入了人工智能开源平台美国抱抱脸公司的系统。抱抱脸公司此前表示，上周，其生产基础设施遭到一个“自主”人工智能代理系统的入侵。在取证分析时，由于美国前沿模型“无法区分事件响应方和攻击者”，他们转而采用中国模型分析攻击者数据。 OpenAI模型失控入侵Hugging Face是“AI自主攻击”的罕见真实案例，强化了“AI安全从可选

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发订单排到2027年

央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发订单排到2027年。🌹 今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，PCB涨价首先是从高速PCB涨起，高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。🌹AI算力设备的主板，本身是一块多层印制电路板，也就是PCB，AI服务器所用PCB的层数可达30层以上，高端产品达70到100层。算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260722）

一、板块热议：半导体芯片：台积电计划上调先进及成熟制程价格，基础涨幅最高达10%，部分AI高性能计算芯片追加订单涨幅可能更高。（托伦斯、大为股份、爱丽家居、瑞芯微、炬芯科技等）算力租赁：腾讯云高管称，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力。（美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马等）电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。（立新能源、华银电力、乐山电力、长缆科技、华电辽能等）有色金属：近日，黄金、白银等有

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韭菜团子

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7月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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Msap交流总结要点0722晚

Msap交流总结要点0722晚📒 🌹 🐟1️⃣应用场景：BT载板，存储类BT载板；消费电子SLP类mSAP：主要用于苹果、三星、华为等；1.6T光模块：主要是ZJXC、SES、光迅、华工等；CPO：下半年开启导入，所需要的层数比1.6T高4层以上，尺寸是1.6T的2.5-3倍。🌹 🐟2️⃣供需缺口和良率：2026年国内现有mSAP产能可以满足2026年2000-2500w只光模块，明年预计缺口在35%。国内几家供应商PD、JW、SN、XS良率均在75%以上。 🌹 🐟3️⃣行业扩产周

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