韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0916实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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投降亏一半

春风吹又生的剁手专业户

2026-09-17 14:24:39

300987川网传媒：封面新闻整合预期对标新华传媒

上海报业开启地方文化国资重组主线，新华传媒拟收购同集团旗下优质资产界面财联社控股权。同受四川省宣传部实控的川网传媒作为全省唯新媒体上市平台，与全国顶流智媒体封面新闻具备极强资产整合与业务协同预明。以下为两大顶流传媒资产注入核心维度深度对标。 6月18日，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的第22届世界品牌大会（以下简称“大会”）在北京举行，会上发布了2025年《中国500最具价值品牌》分析报告。封面新闻-华西都市报以465.37亿元人民币的品牌价值上榜，排名第262位，是唯一

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川网传媒
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新华传媒

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-17 15:29:27

金石亚药：玻璃基板隐形王者

金石亚药今天直线拉板，带动了创新药板块。但是公社异动显示，金石亚药居然还是玻璃基板概念：上图提到的机构研报，全文如下：金石亚药虽然没有添加玻璃基板概念，但却是玻璃基板设备的隐形王者（独家品种）。在金石亚药的F10资料里，赫然标注了“大面积真空磁控溅射技术领域处于国内领先地位”：董秘回复也提到过光学玻璃领域应用：金石亚药磁控溅射技术能否用于半导体玻璃基板先进封装？一、核心结论完全适配，且已实现批量供货头部封测厂，是国内少数量产 TGV 玻璃基板磁控溅射种子层设备厂商半导体玻璃基板

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金石亚药

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-17 11:48:28

韭研公社全天涨停简图（09.17）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.41%，深证下跌0.33%，创业板下跌0.40%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏小重山·昨夜寒蛩不住鸣岳飞〔宋代〕昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行。人悄悄，帘外月胧明。白首为功名。旧山松竹老，阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少，弦断有谁听？译文昨天秋夜的蟋蟀止不住的鸣叫声将我从遥远的梦境中惊

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澳弘电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-17 17:35:10

韭研公社学习笔记（260917）

一、板块热议：机器人：盘中网传（未证实），特斯拉机器人团队研发和生产高管9月16日抵达中国，9月17日正式开始量产前"程序性审厂"，为10月5日Optimus G3大规模量产前最后一次审厂。（科森科技、天海电子、凯迪股份、均胜电子、北特科技等）算力硬件：机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。（澳弘电子、华瓷股份、中岩大地、世嘉科技、先导基电等）农业：伊朗战争已扰乱燃料与化肥供应，强烈厄尔尼诺现象引发的极端天气又进一步威胁

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科森科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-17 16:37:59

今日盘中发酵、信息差、段子！0917

盘中发酵美联储利率决议及沃什发布会要点总结:美联储3年来首次加息，点阵图显示鹰派倾向增强，沃什重申通胀过高且持续太久中美关税减免：中美正在谈300亿美元降税或涉及中国对美出口的纺织服装、鞋靴、箱包、家居用品、玩具等。华纺股份新华传媒即将复牌。XX传媒、财经媒体与金融资讯借壳/资产注入预期股 2026 国庆档头号种子影片《神探之痕迹》想看数据断层领跑，市场一致预判为档期票房冠军。中国电影个股信息差世嘉科技：是光彩芯辰第一大股东，持股 26.94%。光彩芯辰前身以色列 ColorChip

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N沈鼓

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四灵将—凤

2026-09-17 18:35:52

中美关税豁免倒计时！欣龙控股、青岛金王双双迎来事件催化窗口

⚠️仅题材逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎核心催化：9月24日降税清单即将公布美东时间2026年9月9日，美国贸易代表格里尔在接受《金融时报》采访时明确表示，希望能在9月24日前后公布对华降税部分成果，让公众了解。这一成果即为中美双方对各约300亿美元（约2000亿元人民币）规模的对等商品降税安排。商务部新闻发言人随后确认，中美双方经贸团队正在就300亿美元对等降税框架安排进行磋商，争取早日落地实施。降税的核心方向已较为明确： · 低端消费品：服装鞋类、家居用品、玩具、节日

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欣龙控股
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青岛金王

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-17 16:05:55

H酸暴涨刷新历史高位，🎨染料龙头集体提价！供给刚性约束叠加旺季催化，染料板块核心标的梳理

原料暴涨驱动盈利反转，染料板块投资机会分析近期染料板块的涨价行情持续引发市场广泛关注。9月初，浙江龙盛、闰土股份等行业龙头集中官宣产品提价，叠加上游核心原料价格的大幅跳涨，直接让本轮行情脱离了常规季节性波动的范畴。截至9月中旬，国内H酸市场均价已攀升至13万元/吨，较年初4万元/吨的价格水平累计涨幅达275%；另一关键中间体还原物的市场均价，也从2025年末的2.5万元/吨上涨至当前10万至12万元/吨，年内涨幅接近380%。在两大核心原料价格暴涨的双重推动下，染料行业正式告别了延续多年的“增

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闰土股份
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浙江龙盛
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吉华集团
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亚邦股份
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海翔药业

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-17 18:09:07

Tesla机器人量产前夕的最后一次“审厂”

据悉，特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国，将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”，这也将是10月5日Optimus G3开启大规模量产前的最后一次审厂。此次特斯拉团队将走访宁波、新昌、上海、厦门等地的供应链核心合作伙伴，确保供应链已经准备完毕。此次审厂的第一站将是位于宁波的均胜电子，预计公司将在9月17日上午，在公司的机器人头部和零部件生产基地，与特斯拉高管进行会晤。在整个产业链已经明显开始拉货，特斯拉已经开始批产人形机器人的背景下，产业链股价却持续新低。俗话说，弹簧

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北特科技

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耕牛遍地走

2026-09-17 13:27:17

亚马逊24亿美元备电大单，瑜欣电子迎增量机会

美国发电设备厂商Generac（杰纳拉克）与亚马逊签署长期供应协议，预计2027—2028年初始交付金额达到24亿美元。这笔大单，也把市场的目光引向了国内相关零部件企业。 ## 一、24亿美元大单，让备用电源走到台前根据Generac于2026年9月16日披露的8-K文件，公司与亚马逊签订长期供应协议，为亚马逊数据中心提供备用发电机，预计2027年和2028年的初始交付合计约24亿美元。[来源：Generac公告] AI数据中心越建越多，除了芯片、服务器和散热设备，还有一类设备开始走到台前：*

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瑜欣电子
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潍柴重机

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:37:52

天风通信 |美联储加息落地，交易有望从预期转现实，重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！

天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！ 1、#光纤光缆：板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、新易盛

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东山精密
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亨通光电
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仕佳光子
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国机精工
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胜蓝股份

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白股精

2026-09-17 15:32:23

华为超节点里的NPO

今天华为发布会上的信息很多，我觉得最值得关注的就是NPO。关于为什么行业要推NPO，华为这个PPT里也写了一部分，我之前的文章也有写，这里还是用一句话总结下：信号速率越来越高背景下，比可插拔更省电（电走的路越长越发热）、更高集成、更可靠。华为今天明确表示，下一代昇腾960超节点将采用NPO光引擎。其中，Atlas 860风冷超节点计划在2027年二季度上市，Atlas 960液冷超节点计划在2027年三季度上市。如果是按照华为这个超节点上市时间推算，NPO相关产业链的上量节奏比之前预期的要

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中际旭创

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只做十倍股

明天一定赚的老韭菜

2026-09-17 11:22:12

ZX【强CALL】诺普信厄尔尼诺拉长蓝莓高价窗口，促早9月提前上市，3，4季度业绩高增

ZX【强CALL】诺普信（002215.SZ）｜厄尔尼诺拉长蓝莓高价窗口，促早9月提前上市，三四季度业绩弹性充分释放，3，4季度业绩将高增。一、核心盘面信息当前股价：9.71元投资评级：买入中性目标价：12~13元（上涨空间+20%~30%）乐观目标价：14~15元（上涨空间+40%~50%）二、核心行业催化：厄尔尼诺重创南美蓝莓，国产蓝莓迎来黄金销售期 1. 秘鲁蓝莓减产实锤：秘鲁蓝莓协会发布2026/27产季报告，全年产量较8月预测下调6%，产季高峰期（10月12-18日）出口量

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诺普信
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云天化
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敦煌种业
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新农开发

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-17 16:00:00

9.17个股信息差（神股）

盘中段子汇总特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国，将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”（北特科技、均胜电子、科森科技、凯迪股份、冠盛股份、天海电子等）摩根士丹利预计美联储将在2027年3月加息25个基点，这使其在今年12月加息的预测之外又增加了一次加息预期老黄在 Vera Rubin 架构里要全面推动 CPO（共封装光学）落地，彻底解决传统光模块的功耗瓶颈商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流市场消息称中美正就约300亿美元关税减免进行磋商，或涉及纺织

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N沈鼓
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沃格光电
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跨境通
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内蒙新华

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:15:03

【国泰海通医药】CXO板块反馈：外需业绩确定性高，内边际改善

【国泰海通医药】1700人参加、国家医保局莅临的CEO论坛CXO板块反馈：外需业绩确定性高，内边际改善 1）外需CDMO：新分子逐渐进入商业化阶段。以药明康德/药明生物/药明合联为代表的外需CXO中报业绩超预期，且部分上调全年业绩指引。随着多肽、双多抗、ADC、小核酸等等更多新模态药物逐步进入商业化阶段，临床阶段项目向商业化项目转换，看好后续外需CDMO的业绩持续兑现。重点关注：药明康德（9/11市值计算，下同 2026 PE 19x）、药明合联（2026 PEG 0.90x）、药明生物（202

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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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泰格医药

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-17 12:24:08

海川智能：参股磷化铟公司冲全球30%市占率

近期，海川智能正式完成参股磷化铟公司15.3%股权的工商登记，后边还有控股预期。参股的大庆溢泰正在大幅扩增磷化铟产能，项目落地后，其磷化铟衬底全球市场占有率有望达到30%： #转型落子大庆溢泰。26年6月1.3亿拿下南京集溢15.3%，核心资产大庆溢泰——砷化镓光电衬底国内市占第一、全球第四，专精特新小巨人，已有土地/厂房/洁净室与二十多年团队。公司明确未来转型磷化铟平台，后续并表预期打开。 #需求：光通信衬底硬缺口到2030。InP是EML/CW衬底的唯一方案，800G/1.6T/NPO/C

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海川智能

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你真可爱呀

2026-09-17 10:53:25

新华传媒收购财联社复牌最大预期差-《绿地控股持有新华传媒10%股份，投资收益数十亿》

新华传媒收购财联社复牌最大预期差-《绿地控股持有新华传媒10%股份，投资收益数十亿》 [玫瑰]绿地控股（600606持有新华传媒10%股份）-新华传媒收购财联社的最大受益者新华传媒收购财联社翻倍起步，投资收益数十亿（纯利润） > 信息前提：新华传媒收购财联社，预计本周五或下周一复牌；当前新华传媒市值 55 亿元，市场预期复牌后市值上涨 2~5 倍（对应总市值区间 100 亿～275 亿） 1. **绿地控股持股情况** 绿地控股间接持有新华传媒 10.374% 股权（测算口径：28%×39%×

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绿地控股
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-17 15:05:25

特斯拉机器人核心梳理 T链团队抵达中国

特斯拉机器人核心梳理特斯拉人形机器人Optimus Gen-3正处于从实验室走向量产的关键节点，预计在弗里蒙特工厂正式投产，标志着人形机器人从"0到1"向"从1到10"跨越。灵巧手自由度从Gen-2的11个跃升至22个，单只灵巧手需搭载大量微型电机和传感器。产业链核心受益方向包括：关节集成（执行器总成）、灵巧手（空心杯电机+微型丝杠）、传感器（六维力+电子皮肤+3D视觉）、减速器（谐波/RV/行星）、丝杠与传动（行星滚柱丝杠）、结构件与轻量化材料六大核心环节。一、关节集成（执行器总成）——价

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-17 18:46:12

算力涨价+中美关税双催化！华升股份叠加“华字头”迎题材共振

跨境电商复苏+纺织出口回暖+算力涨价+华子辈+出口占比高，行业景气度上行(核心催化) 所以这个预期差真的很大，然后续如果谈的不错，等一个官宣！还会迎来第二波催化！华升股份值得关注的是算力转型与纺织出口两条线。海外GPU云服务调价消息升温，国内华为发布新计算架构，算力产业同时迎来价格与技术催化，公司围绕易信科技的收购布局也有了新的观察窗口。据市场流传的客户调价通知，Nebius拟于10月1日起上调部分GPU云服务价格。若正式落地，有望强化市场对优质算力供需和租赁价格的关注。映射到华升股份，

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华升股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-17 12:42:05

🚗汽车产业链大涨点评

9月17日早盘，A股汽车整车板块再度上行，海马汽车、众泰汽车、安凯客车等多股涨停，北特科技、天海电子、上海物贸等多只产业链标的强势涨停，汽车产业链在低估值区间迎来系统性修复窗口。 🚚核心驱动因素十五五政策定调：九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，明确2030年新能源乘用车渗透率70%、商用车渗透率40%的目标，首次将产能预警调控列为五年规划重点，推动车企兼并重组、落后产能退出，从供需两端优化行业格局。重组预期升温：广汽与一汽签署合作意向协议，筹划发行股份购买资产并停牌，

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白股精

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美联储加息全传导产业链图谱：一张图看懂你的房贷、工作和出海订单

9月17日凌晨，美联储用12票全票通过的方式，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%—4.00%，这是2023年以来第一次加息，也是沃什担任美联储主席后首次上调利率。点阵图中值从6月的3.8% 上调至4.1%，18位官员里有16位预计年内还要再加息一次，没有人预计今年会降息。这意味着什么？我们把美联储的这盆水，从上游到下游走一遍。上游：利率走廊不是一堵墙，而是一个 “夹层” 很多人以为美联储加息就是把一个数字往上调。实际上它调的是一套精密的“夹层框架”。准备金余额利率（IORB）是事实上的上

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中际旭创

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白股精

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PPE 树脂：从配角到主材，一场配方反转，让碳氢树脂站上AI材料C位

英伟达Rubin产业链带来确定性增量：M8→M9→M10材料升级锁定树脂体系升级。M9时代配方反转，碳氢树脂取代PPO成为主树脂（用量比从1:2升至2:1），2027年碳氢用量预计5000-6000吨、占CCL成本30%-35%，而全球高端产能约70%集中于日韩、国产化率不足10%，供需缺口短期难解。2026年成为M9级覆铜板规模化元年，圣泉、东材已通过英伟达认证实现M9批量出货，国产替代窗口正式打开，板块量价齐升，材料端业绩兑现度属于算力链第一梯队。产业链分层 + 核心个股催化逻辑：Rub

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圣泉集团
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银禧科技
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中化国际
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华正新材

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元泽投研

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【HYJY 】| 航运后霍尔木兹新常态，拥抱“油运大时代”招商轮船、华锦股份、海通发展

一、 2026年9月VLCC即期运价表现运价持续刷新历史新高：截至2026年9月15日，VLCC各主要航线运价持续刷新历史新高。中东湾内线运价已接近 110万美元/天；中东湾外线运价涨至近80万美元/天；西非拉美线涨至48.6万美元/天；美湾线涨至33.8万美元/天。成交量价共振：与2026年二季度海峡封锁初期“有价无市”不同，本轮运价上涨过程中，每天至少有3-4船公开成交，呈现出标准的量价共振状态，持续推涨运价。二、核心推手一：暗航机制与运力黑洞 1、暗航机制的形成

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招商轮船
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华锦股份
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海通发展

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-17 11:02:46

【天风新材料】当前节点，我们如何看玻璃基板？—20260917

过去一段时间因何跌？1）产业化进展没有跟上股价表现：以龙头为例，股价一个季度涨了5倍，产业化进展虽快速但也不能*5；2）7月大幅下挫引致风险偏好大幅下降；3）谣言引致信心受挫。产业化趋势有没有变？未来两三年最确定的赛道之一！每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革，AI时代，“光+玻璃”或是最有潜力的组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会。从先进封装到CPO，从CPO到6G基站……玻璃基板的空间远远比想象中的要大很多！驱动股价上涨的因素？催化会迟到但不会缺席！经历7月份的下杀，很多标的具

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韭菜团子

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9月17日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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📈 转型核心进展关键节点落地：2024年10月出资5800万元增资控股芯存科技（持股51.02%）切入存储领域；2026年3月正式更名“诚邦智芯科技股份有限公司”，战略方向彻底聚焦存储主业。业绩全面兑现：2026年上半年总营收3.42亿元，同比增长65.16%；归母净利润2240万元，同比大增314.61%。子公司芯存科技净利润1405.34万元，同比暴涨1187.15%，存储板块已实现独立盈利。产能与产业链布局：东莞工厂建成“封测+模组产销”全链路体系，年产能达100万片SSD、500

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三力制药：转型算力，贵州算力第一股，翻倍空间！

603439三力制药浙商专精特新贺君宜路演亮点: 1）算力租赁模式一线解析（带测算） 2）核心玩家进展（最新） 3）标的推荐（最预期差）三力制药：贵州算力第一股，市值翻倍以上空间股价历史大底＋主业扎实&新业务注入+董事长定增7亿＋贵州区位优势绑定云上贵州和便宜的钱；高景气 + 高通胀赛道，头部业绩即将落地，板块反弹窗口已开启【重点推荐三力制药】核心逻辑：海外国内算租验证 + 中药主业托底 + 董事长7亿定增 + 贵州算力第二曲线海外算租已完成股价和业绩双验证。NBIS年内涨幅接近美光

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三力制药
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山子高科
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春风吹又生

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【国金计算机&科技】中期持续看好先导双雄_光智6英寸磷化铟出货海外_先导材料设备双轮驱动

#先导系双上市平台_分工清晰_光智聚焦磷化铟_基电聚焦“材料+设备” ——光智科技（300489.SZ）：红外光学+磷化铟衬底，承载光产业链布局。 ——先导基电（600641.SH）：离子注入机+电子材料（先导微）+铋/TEC，承载"材料+设备"。 #先导科技集团：AI金属之王_全产业链龙头重估 ——上游资源为王：集团铟、镓、锗年折算金属量约800吨、350吨、80吨，全球市占率约60%、45%、40%，硒、碲、铋市占率均超50%。 ——中游资产协同整合：先导微、先锐先后注入，兑现集团"资源→材

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【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突

【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入！ [太阳]#第一条主线：关注三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放，量价改善有望带动盈利修复，部分中小厂商三季度业绩值得期待，重点关注威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 [太阳]#第二条主线：关注份额突破与业绩兑现，重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台，挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下，客户认证突破、订单加速导入与有

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威尔高
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景旺电子

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一思一记

2026-09-17 15:44:59

9月17日复盘笔记：人形机器人/农业/创新药/芯片/汽车/传媒/风电等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①持续做大做强先进制造业为推进中国式现代化提供有力支撑 ②我国成功发射卫星互联网低轨25组卫星二、大盘表现沪指跌0.41%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.40%，科创50跌0.61%。沪深京三市成交额超过1.8万亿，较昨日小幅缩量。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板人形机器人 ①9月20日，上纬新材旗下消费级具身智能品牌启元机器人将在上海举办新品发布会。期间，启元Q1、启元T1两款产品将

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北特科技
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敦煌种业
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先导基电
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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-09-17 13:07:19

香港首个五年规划最大亮点：SAF

香港首个五年规划发布：2030年SAF年需求达数万吨，为香港国际航空产业链的发展注入新动力。香港特区政府首个五年规划明确：2030年香港国际机场离港航班 SAF（可持续航空燃料）使用比例提升，对应SAF年需求数万吨级别，是国内大型枢纽机场首个落地的强制掺混指标，会带动内地机场跟进出台 SAF 政策预期。山高环能：SAF上游核心原料供应商，UCO精炼6万吨/年，规划18-20万吨，公司聚焦废弃油脂资源化利用，是生物柴油产业链上的重要参与者。卓越新能：公司的酯基生物柴油50万吨/年；2026年

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