韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0612实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-14 21:04:33

❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614

❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614 总结：AI里PCB上游业绩最好，其次【部分缺电和被动元器件】；非AI里户储业绩最好，其次【部分锂电、出海链】等。 1、PCB上游 CCL：同比翻几倍，环比翻倍+，【金安】预计4亿+，环比翻倍+。【华正】1-1.5亿，环比翻几倍。【建滔】26H1预计同环比翻几倍（25H1在8亿，25H2在13亿）。铜箔：【铜冠】、【德福】同比翻几倍，环比+30%+。药水：【天承】同比翻几倍，环比+40%+。 2、缺电同比翻倍+：安靠智电、中富电路预计Q2

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聚和材料
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江海股份
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德业股份
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诺德股份
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金安国纪

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-15 11:34:07

002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~ 中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了： MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有深入布局。这两个信息合在一起，说明中航光电不是简单“蹭MPO概念”，而是确实已经有MPO相关产品线和自主品牌能力。所以，中航光电应该被放进MPO产业链。它的准确定位是：中航光电 = 高端互连平台 + 自主MPO连接

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中航光电
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太辰光
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长芯博创
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致尚科技
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唯科科技

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-06-15 11:39:45

【海陆重工 002255.SZ】：氮化镓（GaN）正宗标的，受益英飞凌禁令+国产替代加速

感谢关注，个人思考，不做投资意见，欢迎各位老师在评论区交流。 #氮化镓 GaN #功率半导体 #国产替代 #英飞凌禁令英飞凌因侵权英诺赛科，其氮化镓（GaN）产品被禁止在中国境内销售，国内快充、电源管理等领域的 GaN 芯片供应链出现明显缺口，国产替代迎来加速窗口。海陆重工战略参股江苏能华微电子，深度绑定氮化镓赛道核心标的，成为本轮国产替代红利的直接受益者，估值重构空间打开。一、行业格局突变：英飞凌禁令生效，国产 GaN 迎来黄金窗口期英飞凌氮化镓产品被禁售，标志着国内消费电子、工业电源

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海陆重工

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-15 11:19:54

5倍华正新材，7倍建滔积层板，4倍建滔集团，3倍宏昌电子，天和防务几倍??

天和防务重大更新：ABF膜国产替代最强预期差！ ———————————— 1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料，日本味之素垄断全球超95%份额，#国产化率不足5%。随着AI芯片、HPC需求爆发，ABF膜供需缺口持续扩大，国产替代迫在眉睫。 2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素，已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证，2023年下半年起批量销售，高端CPU/GPU封装测试稳步推进，核心生产设备自主化率超90%。 3、目前A股先进封装材料板块稀缺性突出，天和防务作为极

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天和防务
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华正新材
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建滔积层板
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建滔集团
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宏昌电子

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哆啦 A 梦

2026-06-15 12:08:10

日发精机：国产电子布织机龙头，受益三代Q布扩产潮+供应缺口拉长，卖水人率先放量

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #电子布织机 #AI 上游设备 #国产替代 2026 年电子布（含 1080 薄布及三代石英 Q 布）供应缺口延续至年末，下游巨石、中材、宏和科技等厂商加速扩产，资本开支高峰来临。日发精机作为国内少数具备高端电子布织机量产能力的厂商，其 RFJA/RFGF 系列玻纤专用喷气织机精准适配 AI 用超薄 / 超厚电子布织造，直接受益此轮扩产潮，订单饱满、交付排期已至 2027 年 Q1，是本轮电子布扩产周期中确定性最强的 “卖水人” 标的

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日发精机

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-15 14:21:16

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链 #因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨！ 👉钨价企稳，价格下杀的压制情绪已然消散根据中钨在线，6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格，钨粉价格稳定在近1300元/KG，钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄，有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹在本轮钨价下跌的过程中，情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下

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中钨高新
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新锐股份
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欧科亿
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华锐精密
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厦门钨业

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-06-13 07:10:12

从商品涨价线挖掘半年报业绩增长概念股

A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若半年报净利润同比变动±50%以上、扭亏或首亏，须在7月15日前披露业绩预告；创业板/科创板/北交所无强制要求但鼓励自愿披露。第三阶段：正式披露期（7月中下旬～8月31日），正式中报落地，市场验证预告、挖掘全

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章源钨业
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厦门钨业

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-15 11:28:52

霍莱沃：电磁仿真软件用于MLCC，PCB板级触点测试适配“光模块”场景！

2026 年，AI 浪潮席卷全球，有两个不起眼却至关重要的电子元器件赛道迎来史诗级爆发：一个是被称为 “电子工业大米” 的 MLCC（多层陶瓷电容），一个是 AI 算力网络的 “高速公路” 光模块。而在这两大高景气赛道背后，藏着一家深耕电磁技术的国产硬核企业 ——霍莱沃（688682），其自研的核心产品恰好精准匹配两大赛道的核心需求，成为国产替代浪潮中的关键力量。 MLCC 到底是什么？为什么突然爆火？ MLCC（多层陶瓷电容）是电子设备中用量最大、最基础的元器件，简单说就是电路的 “稳定器”：

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霍莱沃

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-06-15 11:59:37

三川智慧：MLCC核心材料，重稀土氧化镝！1% 决定 100% 性能。

盘面上热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，PCB概念集体爆发，十余只成分股涨停，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技、亨通股份、中材科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。当前氧化镝行业正处于供给刚性收缩与AI服务器MLCC需求结构性放量的错配期，价格中枢进入持续上移通道。需求端：AI算力建设驱动高容量MLCC放量，5N级高纯氧化镝作为关键添加剂，缺口持续扩大。三季度传统旺季

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三川智慧

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-06-15 12:05:38

MT插芯是 MPO连接器核心插芯

今天MPO 概念大涨这里有一个重要核心就是 MT 插芯（Ferrule）矩形精密块，材质：工程塑料 / 玻璃填充聚合物 / 陶瓷上面有一排 / 两排微孔，12 芯、24 芯最常见，孔距严格 250μm 光纤穿进去固定、端面抛光（UPC/APC）品定位：军工 + 数据中心双赛道的 MT 插芯全信股份（300447）是国内军工光电传输龙头，MT 插芯是其GYM 系列高密度光纤连接器的核心接触件，定位分为两块：军工主赛道：适配 J599Ⅲ 系列军工连接器，用于航空、雷达、舰船、航天（卫星

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全信股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-13 21:44:39

兴业证券：铜箔，供给刚性凸显+需求持续上修，盈利弹性释放-260613

🌹投资要点：当前铜箔行业供给端刚性壁垒持续抬升，整体产能增速维持低位，叠加产能结构性转移，技术迭代洗牌，扩产意愿低迷三重因素，行业供需紧平衡格局进一步深化，高端铜箔产品缺口持续扩大，为行业价格高位坚挺，盈利持续修复筑牢核心底座： 1)资金壁垒高企，行业有效扩产能力严重不足。洞箔是锂电产业链资金壁垒顶尖赛道，单万吨产线投资额高达5亿元，且生产需持续垫付大额铜材原料成本，对企业现金流，资金储备形成双重严苛考验。过往行业长期低价亏损周期中，多数中小厂商资金消耗殆尽，储备处于低位，叠加当前行业回报周

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德福科技
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嘉元科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-15 11:15:22

【中信电子】PCB/CCL产业链延续强势，持续看好周期涨价+AI成长共振下的投资机会

【中信电子】PCB/CCL产业链延续强势，持续看好周期涨价+AI成长共振下的投资机会我们此前一直推荐PCB上游景气度的持续性和兑现度，CCL、电子布、铜箔、耗材粉材，由于集中度更高，议价权更强。 1）电子布6月延续上涨趋势，仍然是当前最紧缺环节，且织布机交付排到了30年。龙头CCL厂商进一步落地涨价，盈利能力持续提升外，二线覆铜板厂商亦进入高位稼动、加速落地涨价阶段。CCL作为PCB产业链承上启下的链主环节，格局好，后续的利润释放仍具有超预期潜力。#我们已有CCL价格-成本-利润详细测算模型，

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华正新材
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金安国纪
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生益科技
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沪电股份
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深南电路

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积小胜V大胜

2026-06-15 06:56:25

【锂电】抓住确定的反弹机会20260614

【锂电】抓住确定的反弹机会20260614 需求景气度高，排产强劲 #排产： 7、8月头部电池厂排产分别为108、114GWh，7月排产环比+7%，排产环比持续提升； #碳酸锂：期货仓单量进入下行通道，整体碳酸锂社会库存去库明显，下游接货意愿高涨，锂价有望稳步反弹。业绩先行，看好Q2业绩环比提升的环节。根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有#【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【结构件】环节 1、电池：持续看好【宁德】【亿纬】、【鹏辉】； 2、负极：Q1是盈利低点，后续随顺价机制落地

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中一科技
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科达利

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只挖基本面

2026-06-15 12:41:12

MPO概念发酵，相关个股全梳理

光互联下一个超级版块—MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量，重点关注！此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏价格通胀逻辑，只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升（800G=8通道*100G，1.6T=8*200G，3.2T=8*400G），通道数不提升。MPO价值量跟通道数相关，所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑短板。 NPO/CPO的变化在于，不提升单通道速率，通过提高集成度来扩增通道数，比如6.4TNPO=32*200G或64*100G。一是

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仕佳光子
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太辰光
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致尚科技
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杰普特
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盛洋科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-14 09:05:11

深度图解热点题材(4)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260612、一图看懂商业航天产业链：万亿时代核心标的全景梳理 260612、一图看懂有色金属：AI基建与通胀共振，产业链相关标的全景梳理 260611、一图看懂AI芯片：台积电涨价催化，产业链全景剖析 260611、一图看懂可控核聚变：宁德时代跨界入局，产业链全景剖析 260611、一图看懂小金属产业链：涨价与AI共振下的相关标的挖掘 260611、一图看懂氟化工产业链：特气断供下的相关标

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铜陵有色
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-15 12:08:40

韭研公社全天涨停简图（06.15)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.61%，深证上涨3.79%，创业板上涨5.30%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏蔽月山房王守仁〔明代〕山近月远觉月小，便道此山大于月。若有人眼大如天，当见山高月更阔。译文山离得近，月亮离得远，就觉得月亮很小，就有人说山比月亮大。如果有人眼光开阔长远，便会发现不仅只是山高，而且月亮更为广阔！

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新金路

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姜子牙炒股

散户

2026-06-15 11:59:31

永冠新材：买到织布机，扩产电子布！

2025年8月前行业电子布库存约5000万米，2025年下半年仅3-4个月即全部消耗完毕，当前电子布存在4000万米左右的市场缺口缺口核心原因:AI产业发展挤压传统电子布产能，每月约1000万米普通电子布产能被转用于生产AI相关的高端电子布，挤压比例达1/4，且挤压规模逐月提升，2026年6月挤压规模已达1000万米供给端约束:核心瓶颈是织布机交付延迟，当前仅部分头部企业有电子布产能，中小型企业已出现买不到电子布、被迫减产的情况，行业供给格局: ·国内电子布产能主要集中在三家头部企业，合计月

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永冠新材

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-06-15 12:08:40

MLCC，电子布，钽电容再创新高！预期差梳理~

在AI算力与国产替代双轮驱动下，电子产业链上游设备与核心材料进入高景气周期。本文聚焦MLCC设备、电子布生产线设备两大核心赛道，同时拆解钽电容领域被市场忽视的预期差，覆盖楚江新材、日发精机、北自科技、国泰集团、利尔达五大标的，清晰梳理核心逻辑与价值空间。一、002179楚江新材：MLCC设备国产替代隐形龙头 AI服务器单台MLCC用量达3-6万颗，高端高容MLCC需求爆发，而核心设备长期被日本垄断，国产替代空间广阔。 • 核心布局：子公司顶立科技深耕MLCC整线设备，覆盖流延机、叠层机、共烧炉

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楚江新材
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日发精机
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北自科技
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国泰集团
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利尔达

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AAAA大A王总

2026-06-15 13:35:14

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装”

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装” [庆祝]PI(聚酰亚胺)：AI服务器核心材料，供需缺口爆发 Rubin世代单机高导热PI用量增长4倍、MPI用量增长5倍，预计27年AI服务器PI总需求1.2万吨、较25年+350%。在海外龙头CR3>70%、高端产能受限背景下，供需收紧与提价已开启，国产替代窗口明确。瑞华技术是全产业链PI稀缺标的：27年底释放300万㎡（500吨）PI膜产能，对应3亿产值，更向上游布局PI上游PMDA与BPDA，实现原料自主

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瑞华技术

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 13:10:27

13大算力金属梳理：一文看懂算力金属投资逻辑与核心概念股

算力金属：AI上游的新结构性机会 AI算力的爆发式增长拉动需求沿着产业链自上而下传导，从GPU、光模块一路延伸到上游有色金属领域，原本属于传统周期品类的小金属就此摇身变为“算力金属”，成为当前有色板块最新的上涨主线。本文梳理清晰完整的投资框架，供投资者参考。一、核心逻辑：AI重构有色需求，供给刚性放大成长弹性算力金属是AI硬件、数据中心建设必需的有色/稀有金属，和传统地产、基建拉动的需求不同，这是全新增量需求，是需求结构的系统性重构，绝非简单的周期复苏。当前全球算力需求保持12个月翻一倍的高

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金钼股份
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云南锗业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 12:20:14

从CPO到NPO：AI光互联升级，全产业链概念股梳理

AI光互联再升级：NPO全产业链核心概念股梳理 AI算力扩张持续推进光通信迭代，从800G到1.6T、从CPO到NPO，近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻，再次让光互联升级成为市场焦点。一、光互联升级逻辑：光越来越靠近芯片光互联的演进方向非常清晰：不断向算力芯片靠近，解决带宽、功耗和延迟瓶颈：1）传统可插拔光模块：离芯片远，损耗大、功耗高，无法支撑万卡级AI集群；2）CPO共封装光学：光引擎与交换芯片共封装，大幅降低损耗；3）NPO近封装光学：光互联进一步贴近芯片封装边缘，比CPO更

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长芯博创

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-06-15 12:08:09

特发信息：MPO连接器 + CPO配套双轮驱动，卡位英伟达光互联核心

转~英伟达给了 2500 万只 NPO 需求指引，其中旭创1000万只指引，约160亿美元=1140亿人民币。旭创2025年全年营收382.4亿，光NPO这一块相当于现有体量的3倍。打五折也有570亿，相当于再造一个半旭创。这就是老美开了新易盛和中际旭创二倍做多的理由，以及机构上调了旭创目标价到 1650 的核心原因也是因为 NPO 要放大量 2026 年，AI 大模型训练进入万卡集群时代，算力瓶颈已从计算本身转向数据传输有两个不起眼却至关重要的光通信赛道迎来史诗级爆发：一个是被称为 "AI 数

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特发信息

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神选股

2026-06-14 21:07:05

十年内，下一个万亿公司是谁？

先揭秘答案：未来10年物理AI最大方向：人形机器人而奥比中光是：机器人最核心部位“视觉心脏传感器” 1台好用的人形机器人至少需要6个3d视觉传感器，单价值2000元，总价值：1.2W元应用部位：2个灵巧手+2个眼睛+后背 +前胸一、宁德时代的启示：九年前，宁德时代还只是一家百亿市值的电池企业。彼时新能源汽车刚刚起步，市场上充斥着对续航、安全、成本的质疑。然而当产业浪潮真正来临时，宁德时代以十年时间完成了从百亿到万亿的市值跨越，不仅超越比亚迪，更超越全球所有整车品牌，成为新能源产业链上

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吾道不孤的研究员

春风吹又生的机构

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铜箔上游，国内首家铜箔胶原添加剂-东宝生物

东宝生物6月3日回复称，公司胶原蛋白在电解铜箔领域已经实现较好的应用，该新领域也是公司未来重点突破的市场方向，公司全力推进胶原蛋白在电解铜箔领域的业务拓展，以期打造差异化业务增长点。因涉及商业秘密，不便披露。东宝生物：#首家铜箔胶原添加剂，切入 AI 锂电双赛道 6 月12日调研：电解铜箔专用胶原蛋白为核心战略新业务，产品分子量稳定可控、高纯度低灰分，具备优异整平性能，可细化铜晶粒、优化晶面结构、降低表面粗糙度，协同提升铜箔抗拉强度与延伸率，#精准匹配超薄锂电铜箔及 AI 服务器用高端 PCB

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德福科技

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奥特曼爷爷奥力给～

为国接盘的小韭菜

2026-06-15 08:27:30

华谊集团与中芯国际，华虹公司5月合资成立半导体材料平台，稀有电子级气体与氟化工航母起航

600623华谊集团：控股股东与中芯国际、华虹集团共同成立上海电子材料国际供应链中心有限公司天眼查App显示，5月20日，上海电子材料国际供应链中心有限公司成立，法定代表人为顾春林，注册资本2亿人民币，经营范围包括互联网销售、电子专用材料销售、电子元器件批发、电子元器件零售等，由#中芯国际控股有限公司、#华虹集团旗下上海华虹投资发展有限公司、#上海华谊控股集团有限公司、上海泓明数智科技有限公司、上海化学工业区企业发展有限公司共同持股。据企查查显示，这个新公司的法人顾春林曾到上海新材料公

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多氟多
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天天涨停乌拉拉

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西陇科学：PCB药水覆盖全球PCB厂商，还有MLCC原材料碳酸钡

PCB药水爆发，西陇科学（002584）还在低位。公司有电子化学品包含的PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。西陇科学依托成熟的研发体系、严苛的品控标准，为PCB行业提供高纯度、高稳定性、高适配性的精细化学品及解决方案。核心供货 A 股 PCB 上市公司（公开实锤，PCB 全套药水：蚀刻液、沉铜 / 电镀药水、显影剥离液、高纯清洗溶剂、PCB 光刻胶） 1）AI 服务器高速板龙头（算力 PCB 核心客户）深南电路（002916）：高阶载板、服务器 PCB 批量采购西陇 C8 级

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高抛低吸的老司机

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迎接技术变革的行情升浪—光之CPO、NPO、OCS

光通信产业正站在新一轮技术迭代的临界点上。AI算力集群从万卡向百万卡规模演进，数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量，共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。我们认为AI光通信技术变革正进入产业密集催化期，该方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。　　CPO是光互联向芯片封装内部渗透的终

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高抛低吸的老司机

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看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链

从近期AI链多个物料缺货涨价，英伟达新一代Vera Rubin平台需求强劲，谷歌AI token处理量一年同比增长7倍，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的先进制程产能排满的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。我们认为，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货，Q2Q3环比增长依然强劲，继续看好AI产业链硬件核心公司。我们研判谷歌、亚马逊、Meta、Open AI及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长。我们认为AI强劲需求带动PCB

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生益科技

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全梭哈的小韭菜

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英伟达、Google率先導入 800V HVDC提前上陣台達受益

英伟达、Google率先導入 800V HVDC提前上陣不只台達電這2台廠商機發酵輝達、Google Q3啟動拉貨，台達、朋程等供應鏈搶商機信息来源：輝達、Google率先導入 800V HVDC提前上陣不只台達電這2台廠商機發酵 AI資料中心耗電量急遽攀升，800V高壓直流電（HVDC）架構提前商轉。市場傳出，輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台及Google新世代AI資料中心將率先導入，帶動新一波AI基礎建設升級潮。供應鏈預期第三季開始小量出貨，台達電、朋程、松川精密等

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伊戈尔
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中国西电

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国王之冠

2026-06-15 10:08:50

巨化股份，双轮驱动：制冷剂价格创10年新高+半导体超纯PFA打破国外60年垄断！！！

逻辑1：制冷剂价格创10年新高，原因有二，一是厄尔尼诺现象今年很夸张，热浪滚滚，酷暑来临，制冷剂需求彻底打开，其次AI液冷服务器需要制冷剂、工业生产、食品医药冷链、数据中心、新能源汽车对制冷剂的需求是燃油车的2-3倍、商业空调等离不开制冷，需求是多点共振。二是供给跟不上，制冷剂目前严格执行配额制度，不是以前那样谁想生产就生产，26年的生产产量已经锁死了，需求变大就只能涨价，这才刚到夏天，后面的涨价还有空间，这个时候谁的生产配额最大，谁就最受益！核心逻辑是政策锁死供给（2024年配额永久锁定）、

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巨化股份
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永和股份

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金牌捕手

长线持有的大户

2026-06-15 12:52:56

蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝＋融资78亿拟赴香港上市

蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝 14日讯，记者独家获悉，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。消息称，新版本上线时间未定。蚂蚁集团拒绝评论。蚂蚁新版的Ai 支付宝，不再是简单内嵌 AI 小窗口，而是能一键切换专属 AI 交互界面，用语音、文字对话就能办全业务：转账、缴费、理财、账单管理、信贷、生活服务全部智能化一键搞定；相当于把支付宝变成一个超级金融生活 AI 智能体。重构支付、理财、风控、生活服务全链路交互，大幅提升用

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 08:32:35

锂电Q2业绩亮眼估值低位，旺季行情可期

投资策略：锂电：5月电动车零售95万辆，同环比-7%/+12%，短期国内销量仍存压力，但单车带电量提升趋势不变，同时电动车出口持续超预期，5月出口44.6万辆，同环比+110%/+4%，有望持续超预期，全年上修至翻番增长；5月欧洲9国合计销量30.5万辆，同环比33%/6%，增速超预期，全年预计超35%+增长，因此动力电池需求仍强劲，全年预计20-25%增长；储能需求强劲，Q1出货量216gwh，同比翻番，全球需求上修至1150GWh左右，同比7-80%；6月排产环比5-10%增长，7月预估仍维

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宁德时代

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