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高抛低吸的老韭菜

2025-04-03 10:34:58

意华股份:关税落地利好在美建厂企业+自主可控

意华股份：光伏支架全球第一、连接器业务火爆 1：光伏支架业务在美国工厂投产后，订单如潮水般涌来，效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额，稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过在美国设立工厂，公司巧妙地规避了潜在的关税风险，并充分利用当地生产成本较低的有利条件，进一步扩大市场份额。随着美国工厂产能的逐步提升，成本有望持续下降，盈利能力将得到进一步增强，为公司在全球光伏支架

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意华股份

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高抛低吸的老韭菜

2025-03-19 11:04:58

阿莱德：人形机器人+gb300散热：低位遗嘱

1.人形机器人散热积极布局，头部客户送样，技术实力获认可：公司电子导热散热产品已向国内外头部人形机器人公司送样并通过测试。在全球人形机器人散热领域竞争激烈的情况下，阿莱德凭借自身技术优势，成为国内人形机器人散热龙头企业 2.#GB300冷板供应商向台湾AVC(奇宏）供货电子导热散热器件，可导入GB300供应链。公司散热器件包含了导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，TPCM系列导热相变材料达到相变温度后，发生相态转变，能够充分填充缝隙，彻底润湿接触GPU表面，提升发热器件与散热器的热传递能

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阿莱德

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高抛低吸的老韭菜

2025-03-10 16:08:56

英伟达gtc大会，最全GB300相关资料整理

GB300整理，仅供参考 HVLP5：隆杨电子探针：和林微纳 uqd接头：女大：川环，华子：强瑞 bbu：蔚蓝超级电容：江海液冷检测：纯种柯基 pcb：胜宏，景旺，方正电源：卖米，台达电源pcb：威尔高凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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川环科技
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麦格米特
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江海股份

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高抛低吸的老韭菜

2025-02-11 01:25:34

mark，写的好啊

@盘古：今日新闻：正宗DeepSeek昇腾算力核心标的出炉

近期最强热点就是DeepSeek颠覆国产AI和算力其实DS大模型软件谁都能接入然而DS硬件不是谁都能搞的，这才是稀缺，价值增量所在今日新闻：《昇腾芯片新进展：ABF创新方案助力国产化算力芯片发展》昇腾芯片产业链相关人士处获悉，昇腾团队正紧锣密鼓地优化昇腾芯片内部的最新测试方案。此次优化采用 AB

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-19 21:33:18

强瑞技术：重视低位华为液冷服务器

背景：炒散热的逻辑是国产算力发热，且效率低，同等算力下，国产算力发热戴维斯双击了强瑞技术散热逻辑如下： 1. 数据中心：公司应用于数据中心领域的主要产品包括液冷服务器产线的工装及测试治具、设备，主要应用于服务器等IT设备。2024年H1，公司来自数据中心的营收2,294万元，同比+285%。公司在数据中心领域的主要客户为：华为数字能源技术有限公司等。 2. 散热器：公司通过对外投资子公司三烨科技、维玺温控，实现了散热器业务从0到1的过程。公司主要向通信、数据中心与半导体行业提供风冷及液冷散热器

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强瑞技术
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佳力图

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-09 12:41:18

东睦股份：人形机器人遗珠，子公司小象电动给青龙机器人供货

青龙机器人，很奇怪，直到现在市场还没有发掘青龙机器人相关标的，现在还在没怎么涨，可以重点关注起来。东睦股份 1、基本面持续优秀，华为折叠屏心机发布 2、持有小象电动22%股权，有机器人逻辑以下是一些小象电动电机在机器人领域的应用案例： - 人形机器人：小象机器人开发的水星Mercury X1人形机器人，配备了高性能直驱电机，其中可能应用了小象电动的电机技术，使其能够在复杂环境中稳定移动，拥有19个自由度，可实现灵活的动作和精准的物体抓取与移动。 - 桌面机械臂：由大象机器人和M5stack

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东睦股份

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 13:05:21

赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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上海电气
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赢合科技

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2024-12-06 12:42:10

ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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凡拓数创
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元隆雅图
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万兴科技

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 11:55:04

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@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 20:52:29

mark

@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 09:43:43

博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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博创科技

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-29 14:14:23

吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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吉宏股份

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-27 15:13:44

这个可以，mark

@胜天半子、：英伟达——钽电容器增量

郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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意华股份:关税落地利好在美建厂企业+自主可控

意华股份：光伏支架全球第一、连接器业务火爆 1：光伏支架业务在美国工厂投产后，订单如潮水般涌来，效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额，稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过在美国设立工厂，公司巧妙地规避了潜在的关税风险，并充分利用当地生产成本较低的有利条件，进一步扩大市场份额。随着美国工厂产能的逐步提升，成本有望持续下降，盈利能力将得到进一步增强，为公司在全球光伏支架

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阿莱德：人形机器人+gb300散热：低位遗嘱

1.人形机器人散热积极布局，头部客户送样，技术实力获认可：公司电子导热散热产品已向国内外头部人形机器人公司送样并通过测试。在全球人形机器人散热领域竞争激烈的情况下，阿莱德凭借自身技术优势，成为国内人形机器人散热龙头企业 2.#GB300冷板供应商向台湾AVC(奇宏）供货电子导热散热器件，可导入GB300供应链。公司散热器件包含了导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，TPCM系列导热相变材料达到相变温度后，发生相态转变，能够充分填充缝隙，彻底润湿接触GPU表面，提升发热器件与散热器的热传递能

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英伟达gtc大会，最全GB300相关资料整理

GB300整理，仅供参考 HVLP5：隆杨电子探针：和林微纳 uqd接头：女大：川环，华子：强瑞 bbu：蔚蓝超级电容：江海液冷检测：纯种柯基 pcb：胜宏，景旺，方正电源：卖米，台达电源pcb：威尔高凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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强瑞技术：重视低位华为液冷服务器

背景：炒散热的逻辑是国产算力发热，且效率低，同等算力下，国产算力发热戴维斯双击了强瑞技术散热逻辑如下： 1. 数据中心：公司应用于数据中心领域的主要产品包括液冷服务器产线的工装及测试治具、设备，主要应用于服务器等IT设备。2024年H1，公司来自数据中心的营收2,294万元，同比+285%。公司在数据中心领域的主要客户为：华为数字能源技术有限公司等。 2. 散热器：公司通过对外投资子公司三烨科技、维玺温控，实现了散热器业务从0到1的过程。公司主要向通信、数据中心与半导体行业提供风冷及液冷散热器

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东睦股份：人形机器人遗珠，子公司小象电动给青龙机器人供货

青龙机器人，很奇怪，直到现在市场还没有发掘青龙机器人相关标的，现在还在没怎么涨，可以重点关注起来。东睦股份 1、基本面持续优秀，华为折叠屏心机发布 2、持有小象电动22%股权，有机器人逻辑以下是一些小象电动电机在机器人领域的应用案例： - 人形机器人：小象机器人开发的水星Mercury X1人形机器人，配备了高性能直驱电机，其中可能应用了小象电动的电机技术，使其能够在复杂环境中稳定移动，拥有19个自由度，可实现灵活的动作和精准的物体抓取与移动。 - 桌面机械臂：由大象机器人和M5stack

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2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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意华股份：光伏支架全球第一、连接器业务火爆 1：光伏支架业务在美国工厂投产后，订单如潮水般涌来，效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额，稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过在美国设立工厂，公司巧妙地规避了潜在的关税风险，并充分利用当地生产成本较低的有利条件，进一步扩大市场份额。随着美国工厂产能的逐步提升，成本有望持续下降，盈利能力将得到进一步增强，为公司在全球光伏支架

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1.人形机器人散热积极布局，头部客户送样，技术实力获认可：公司电子导热散热产品已向国内外头部人形机器人公司送样并通过测试。在全球人形机器人散热领域竞争激烈的情况下，阿莱德凭借自身技术优势，成为国内人形机器人散热龙头企业 2.#GB300冷板供应商向台湾AVC(奇宏）供货电子导热散热器件，可导入GB300供应链。公司散热器件包含了导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，TPCM系列导热相变材料达到相变温度后，发生相态转变，能够充分填充缝隙，彻底润湿接触GPU表面，提升发热器件与散热器的热传递能

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GB300整理，仅供参考 HVLP5：隆杨电子探针：和林微纳 uqd接头：女大：川环，华子：强瑞 bbu：蔚蓝超级电容：江海液冷检测：纯种柯基 pcb：胜宏，景旺，方正电源：卖米，台达电源pcb：威尔高凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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@盘古：今日新闻：正宗DeepSeek昇腾算力核心标的出炉

近期最强热点就是DeepSeek颠覆国产AI和算力其实DS大模型软件谁都能接入然而DS硬件不是谁都能搞的，这才是稀缺，价值增量所在今日新闻：《昇腾芯片新进展：ABF创新方案助力国产化算力芯片发展》昇腾芯片产业链相关人士处获悉，昇腾团队正紧锣密鼓地优化昇腾芯片内部的最新测试方案。此次优化采用 AB

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-19 21:33:18

强瑞技术：重视低位华为液冷服务器

背景：炒散热的逻辑是国产算力发热，且效率低，同等算力下，国产算力发热戴维斯双击了强瑞技术散热逻辑如下： 1. 数据中心：公司应用于数据中心领域的主要产品包括液冷服务器产线的工装及测试治具、设备，主要应用于服务器等IT设备。2024年H1，公司来自数据中心的营收2,294万元，同比+285%。公司在数据中心领域的主要客户为：华为数字能源技术有限公司等。 2. 散热器：公司通过对外投资子公司三烨科技、维玺温控，实现了散热器业务从0到1的过程。公司主要向通信、数据中心与半导体行业提供风冷及液冷散热器

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强瑞技术
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佳力图

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-09 12:41:18

东睦股份：人形机器人遗珠，子公司小象电动给青龙机器人供货

青龙机器人，很奇怪，直到现在市场还没有发掘青龙机器人相关标的，现在还在没怎么涨，可以重点关注起来。东睦股份 1、基本面持续优秀，华为折叠屏心机发布 2、持有小象电动22%股权，有机器人逻辑以下是一些小象电动电机在机器人领域的应用案例： - 人形机器人：小象机器人开发的水星Mercury X1人形机器人，配备了高性能直驱电机，其中可能应用了小象电动的电机技术，使其能够在复杂环境中稳定移动，拥有19个自由度，可实现灵活的动作和精准的物体抓取与移动。 - 桌面机械臂：由大象机器人和M5stack

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东睦股份

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2024-12-06 13:05:21

赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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上海电气
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2024-12-06 12:42:10

ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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2024-12-06 11:55:04

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@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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2024-12-04 20:52:29

mark

@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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2024-12-04 09:43:43

博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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博创科技

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2024-11-29 14:14:23

吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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吉宏股份

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2024-11-27 15:13:44

这个可以，mark

@胜天半子、：英伟达——钽电容器增量

郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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2025-04-03 10:34:58

意华股份:关税落地利好在美建厂企业+自主可控

意华股份：光伏支架全球第一、连接器业务火爆 1：光伏支架业务在美国工厂投产后，订单如潮水般涌来，效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额，稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过在美国设立工厂，公司巧妙地规避了潜在的关税风险，并充分利用当地生产成本较低的有利条件，进一步扩大市场份额。随着美国工厂产能的逐步提升，成本有望持续下降，盈利能力将得到进一步增强，为公司在全球光伏支架

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意华股份

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2025-03-19 11:04:58

阿莱德：人形机器人+gb300散热：低位遗嘱

1.人形机器人散热积极布局，头部客户送样，技术实力获认可：公司电子导热散热产品已向国内外头部人形机器人公司送样并通过测试。在全球人形机器人散热领域竞争激烈的情况下，阿莱德凭借自身技术优势，成为国内人形机器人散热龙头企业 2.#GB300冷板供应商向台湾AVC(奇宏）供货电子导热散热器件，可导入GB300供应链。公司散热器件包含了导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，TPCM系列导热相变材料达到相变温度后，发生相态转变，能够充分填充缝隙，彻底润湿接触GPU表面，提升发热器件与散热器的热传递能

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阿莱德

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2025-03-10 16:08:56

英伟达gtc大会，最全GB300相关资料整理

GB300整理，仅供参考 HVLP5：隆杨电子探针：和林微纳 uqd接头：女大：川环，华子：强瑞 bbu：蔚蓝超级电容：江海液冷检测：纯种柯基 pcb：胜宏，景旺，方正电源：卖米，台达电源pcb：威尔高凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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川环科技
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江海股份

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高抛低吸的老韭菜

2025-02-11 01:25:34

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@盘古：今日新闻：正宗DeepSeek昇腾算力核心标的出炉

近期最强热点就是DeepSeek颠覆国产AI和算力其实DS大模型软件谁都能接入然而DS硬件不是谁都能搞的，这才是稀缺，价值增量所在今日新闻：《昇腾芯片新进展：ABF创新方案助力国产化算力芯片发展》昇腾芯片产业链相关人士处获悉，昇腾团队正紧锣密鼓地优化昇腾芯片内部的最新测试方案。此次优化采用 AB

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2024-12-19 21:33:18

强瑞技术：重视低位华为液冷服务器

背景：炒散热的逻辑是国产算力发热，且效率低，同等算力下，国产算力发热戴维斯双击了强瑞技术散热逻辑如下： 1. 数据中心：公司应用于数据中心领域的主要产品包括液冷服务器产线的工装及测试治具、设备，主要应用于服务器等IT设备。2024年H1，公司来自数据中心的营收2,294万元，同比+285%。公司在数据中心领域的主要客户为：华为数字能源技术有限公司等。 2. 散热器：公司通过对外投资子公司三烨科技、维玺温控，实现了散热器业务从0到1的过程。公司主要向通信、数据中心与半导体行业提供风冷及液冷散热器

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东睦股份：人形机器人遗珠，子公司小象电动给青龙机器人供货

青龙机器人，很奇怪，直到现在市场还没有发掘青龙机器人相关标的，现在还在没怎么涨，可以重点关注起来。东睦股份 1、基本面持续优秀，华为折叠屏心机发布 2、持有小象电动22%股权，有机器人逻辑以下是一些小象电动电机在机器人领域的应用案例： - 人形机器人：小象机器人开发的水星Mercury X1人形机器人，配备了高性能直驱电机，其中可能应用了小象电动的电机技术，使其能够在复杂环境中稳定移动，拥有19个自由度，可实现灵活的动作和精准的物体抓取与移动。 - 桌面机械臂：由大象机器人和M5stack

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赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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意华股份:关税落地利好在美建厂企业+自主可控

意华股份：光伏支架全球第一、连接器业务火爆 1：光伏支架业务在美国工厂投产后，订单如潮水般涌来，效益同比大幅增长。这得益于美国市场对光伏能源的强劲需求以及工厂产能的顺利释放。意华股份在全球光伏跟踪器出货量中占据超过 30% 的份额，稳坐市场第一的宝座。这一辉煌成就使其在国际市场竞争中拥有显著优势。通过在美国设立工厂，公司巧妙地规避了潜在的关税风险，并充分利用当地生产成本较低的有利条件，进一步扩大市场份额。随着美国工厂产能的逐步提升，成本有望持续下降，盈利能力将得到进一步增强，为公司在全球光伏支架

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阿莱德：人形机器人+gb300散热：低位遗嘱

1.人形机器人散热积极布局，头部客户送样，技术实力获认可：公司电子导热散热产品已向国内外头部人形机器人公司送样并通过测试。在全球人形机器人散热领域竞争激烈的情况下，阿莱德凭借自身技术优势，成为国内人形机器人散热龙头企业 2.#GB300冷板供应商向台湾AVC(奇宏）供货电子导热散热器件，可导入GB300供应链。公司散热器件包含了导热垫片、导热凝胶、导热脂和导热相变材料，TPCM系列导热相变材料达到相变温度后，发生相态转变，能够充分填充缝隙，彻底润湿接触GPU表面，提升发热器件与散热器的热传递能

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英伟达gtc大会，最全GB300相关资料整理

GB300整理，仅供参考 HVLP5：隆杨电子探针：和林微纳 uqd接头：女大：川环，华子：强瑞 bbu：蔚蓝超级电容：江海液冷检测：纯种柯基 pcb：胜宏，景旺，方正电源：卖米，台达电源pcb：威尔高凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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背景：炒散热的逻辑是国产算力发热，且效率低，同等算力下，国产算力发热戴维斯双击了强瑞技术散热逻辑如下： 1. 数据中心：公司应用于数据中心领域的主要产品包括液冷服务器产线的工装及测试治具、设备，主要应用于服务器等IT设备。2024年H1，公司来自数据中心的营收2,294万元，同比+285%。公司在数据中心领域的主要客户为：华为数字能源技术有限公司等。 2. 散热器：公司通过对外投资子公司三烨科技、维玺温控，实现了散热器业务从0到1的过程。公司主要向通信、数据中心与半导体行业提供风冷及液冷散热器

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东睦股份：人形机器人遗珠，子公司小象电动给青龙机器人供货

青龙机器人，很奇怪，直到现在市场还没有发掘青龙机器人相关标的，现在还在没怎么涨，可以重点关注起来。东睦股份 1、基本面持续优秀，华为折叠屏心机发布 2、持有小象电动22%股权，有机器人逻辑以下是一些小象电动电机在机器人领域的应用案例： - 人形机器人：小象机器人开发的水星Mercury X1人形机器人，配备了高性能直驱电机，其中可能应用了小象电动的电机技术，使其能够在复杂环境中稳定移动，拥有19个自由度，可实现灵活的动作和精准的物体抓取与移动。 - 桌面机械臂：由大象机器人和M5stack

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赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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2024-12-06 12:42:10

ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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凡拓数创
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元隆雅图
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万兴科技

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 11:55:04

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@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 20:52:29

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@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 09:43:43

博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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博创科技

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-29 14:14:23

吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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吉宏股份

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-11-27 15:13:44

这个可以，mark

@胜天半子、：英伟达——钽电容器增量

郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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