昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。
面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向的分歧。像很多高位股表现的看似很强势,如算力的恒润、中贝,卫星的天银机电,存储的万润科技,还有一堆早早退潮但是图形走势上看似还强势的基建水利(龙洲股份,青龙管业)卫星和基建我之前一直强调单纯只是图形的强势,逻辑上还是瑕疵很多的,单纯具备了游资热钱的偏好条件,但是机构肯定是没啥兴趣来做的,所以很多票子走势上随机性很强,持续性也很差,去做大概率就是自己割肉看别人晒赚钱的单子,里外里能搞得人抑郁。所以我之前老方向上就考虑了算力跟万润,但是万润持股体验非常的弱,今天借着长鑫的假利好就直接砸了,算力昨天就想砸了,结果中贝做了个T只能今天砸。 想讲下万润,首先万润是长存这条线的,NAND,也就是硬盘,长鑫是内存,并且长存长鑫看似很像,其实长存的全名是湖北长江存储,长鑫是合肥长鑫,一个是湖北国资委跟大基金,一个是安徽国资委、合肥政府跟大基金,两个完全不相关。并且万润前面真的太弱了,上周五那天炸板已经搞得我筋疲力尽,周一存储都普反就万润没有反包,那今天开盘看半分钟直接砸是完全没问题的。说我事后诸葛亮,事前猪一样,星球可以提问也没人来问,而且我手上万润还重仓等着砸呢,昨晚没吹已经是我良心发现了。
算力和存储其实是逻辑没问题,节奏上有点问题,后续还会演绎的,但是当下确实要调整一下了。等下次机会来了在讲吧,其实展开能讲挺多的,内核就是科技+国产崛起,两个趋势都不可逆。老的讲完了讲讲新的,今天新动能看似也是走出了杀猪盘的气势,昨晚还说被美女包围,今天就被杀猪盘噶腰子了,其实也只是行情开始的一轮分歧而已,很正常,要去分析新动能的内核。就好像今天还有个炒JJ概念股呢,你能说群众对新题材的冲动就不存在了么?喜新厌旧是人的本能,只是在场子没那么热络的时候大家放不开手脚去摸新来的妹子,只敢跟熟悉的老技师蹭蹭,等到场子热火朝天了,谁还去找以前的王牌呢?终究是一代新人换旧人。润达今天很多老师是高位止盈了,我还是头很铁,做了个T继续格局着,我觉得就是新高这里有分歧,放量是好事情,可以看润达这票子前面几次全都是有的救的,直接噶的可能性不大。
还有就是明天是新的一个月了,良医小慧应该会开放内测数量,随着更多人的测试和数据接入,应该会继续推动股价上涨。其实这个逻辑我个人觉得非常性感,而我又是一个一怒冲冠为红颜的人,这么性感的题材肯定就指望着超仓格局吃大肉的。
想想看,现实生活中不都是今天挂号做检查,下次在去挂号找医生看检查结果么?这不是大家寻医过程中非常大的一个痛点么,我自己很多时候手机上看检查结果,是不是在推荐区间内,超过了就百度问医或者微医挂个医生号子线上咨询下,以后就可以靠良医小慧解决这一问题,这不正就是科技改变生活么?对于能落地的科技改变生活,我们应该要积极的去看待,给估值,新事物一开始不要去否定他,JJ都能炒,AI看报告不比这个更刚需?毕竟我想大家应该跟我一样JJ都大不需要增大了吧。昨天说的华为广告,我今天也冲了,吃了碗面,但是明天还指望能反包。主要是这个题材逻辑比较正,华为手机回归+鸿蒙系统扩张——鸿蒙终端用户大增——广告数量增加,一个非常简单受益的逻辑链条,而且这个市场规模还不小,智度股份在21年的互动中说到过华为+荣耀的广告业务一年大概200亿,并且今年开始肯定预期好过21年。虽然看似实际营收利润落地多少不确定,但是华为+里面业绩无法落地的不多了去了?这个好歹很纯粹的好,而且可以看见的好,只是有多好还无法去预估,但是市场规模够大,涨幅不高,还有啥好质疑的呢?昨天我给毙了2个,其实能选的也就天龙了,天龙天龙,现在市场还有一条天龙是真龙,这个天龙多少还能再蹭点?并且天龙集团主要负责的是汽车出行这块的广告,关注最近广告投放趋势的可以发现,现在抖音最有钱的广告主已经从前几年的彩妆消费品转变成了,车企!车企!车企!多少车评人老师百万粉丝赚的盆满钵满
还有一个就是被美女环绕这个方向,其实也是ai推动下文娱游戏发展的一个方向,这种趋势方向是人民群众的需求跟科技的发展形成的共振,完全是会可持续发展下去的,而不是昙花一现,未来很可能看到更多的微短剧跟这类游戏,谁不想谈个甜甜的恋爱呢,更何况浩浩妈的瑜伽真的很顶啊。最后如果不看到指数反弹,觉得今天PMI数据不对,国运还是不行的,那就别炒股了,反正觉得国运不行的这几年肯定没赚到钱,赔钱又享受不到为祖国奉献的快乐,那销户也行。按照常理,我坚信恢复和反弹的趋势,今天只是一轮新行情开始前的分歧,是黎明前的黑暗而不是黄昏的日落,在老票高位滞涨的时候YY反包,还不如积极的在新方向分歧上大胆反包,毕竟JJ都能炒大,为什么新方向就不行了呢?难得写了篇长文,欢迎各位有钱的捧个钱场,不乐意给钱的捧个人场,gzh开了打赏,欢迎老板们光临。