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说句题外话,本篇是第100篇原创,目前为止,更新了差不多8个月,平均每月13篇,希望努力会有所收获。
说回正题。本篇顺着昨天推送《最新消息,英伟达亲自下场做“定制芯片”》的思路,看下国内ASIC芯片上市公司有无机会。
首先明确,ASIC芯片针对特定需求定向开发,设计和制造均需要大量资金,和较长时间周期,且一旦定制,无法再次进行写操作,所以在大模型快速迭代的前期,不是最优解 。
但是到后面,大模型迭代完毕,进入了大量推理阶段,ASIC芯片本身特性非常适合推理,量产后性能、功耗优势非常明显,大有可为。
所以,虽然眼下英伟达进入了ASIC芯片市场,但离爆发还需要不少时日——但其实也没有多远,根据McKinsey Analysis的数据,在数据中心侧,2025年,ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%,这已经有一半了。
回到国内,A股科技股炒作,有一个路径是美股映射,比如光模块这个分支就很明显,跟英伟达,微软等大厂走势很紧。
英伟达下场做ASIC芯片,说明这是一个新起的风口,国内相关上市公司有没机会?有,但如前所述,爆发可能在25年之后,短期更多是消息扰动。
不过,此前,熟悉下相关公司是很有必要的。以下搜集主要来自财报、公司互动和投资者关系活动记录表。
注:国内大部分都是ASIC芯片,不少专用SoC芯片(片上芯片)也是定制的,所以也可以认为是低配版的ASIC芯片。目前ASIC芯片集中应用于语音处理领域,比如我们常见的智能音箱。(来源:寒武纪招股书)
ASIC产业链上游是底层算法架构设计企业,国内有寒武纪、阿里平头哥等;中游芯片制造商为下游企业提供ASIC模块产品和服务;下游是各类消费电子产品、工业产品制造商等。下面列出部分公司,仅供参考。
寒武纪:公司的芯片基本是ASIC类型
云天励飞:有ASIC芯片,也有基于ASIP技术(ASIC+FPGA)的芯片
澜起科技:公司的津逮CPU,是将Intel CPU和ASIC模块封装
芯原股份:打造顶级“IP Power House”,并基于此提供 ASIC 定制量产
瑞芯微:公司的其他芯片还包括针对特定功能而设计的特殊应用的ASIC芯片,具体为接口转换芯片、 无线连接芯片、MCU 芯片等
富满微:有各类ASIC等类芯片
睿创微纳:提供ASIC 处理器芯片,自研 ASIC 芯片批量导入户外产品
中微半导:从ASIC芯片起家
利亚德:ASIC芯片用于显示屏
淳中科技 :自研ASIC芯片正在进行相关测试工作
瑞斯康达 :成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备,大量设备上采用了公司自主研发的芯片(招股书)
全志科技:各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片
山石网科:目前ASIC硬件平台的准备工作已基本完毕,等待ASIC芯片流片完成后进行调试
北京君正:司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发和销售
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