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与龙共舞不畏高
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-11 21:18:22
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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信维通信
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再升科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-31 20:12:09
杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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杰瑞股份
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-31 20:08:57
恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-31 11:41:31
人类即将时隔半个世纪再赴月球,中航天一院VS美NASA
财联社3月31日讯(编辑 史正丞)经过两次“漏气”维修后,美国国家航空航天局(NASA)正在为执行时隔半个世纪送宇航员去月球的“阿耳忒弥斯2号”任务进行最终准备。 根据NASA最新的情况通报,宇航员启程的目标时间点依然是美东时间4月1日下午6点24分(北京时间4月2日清晨6点24分),发射窗口为两个小时。类似的发射窗口将持续到4月6日,如果届时还没有启程,之后的发射窗口至少得等到4月30日。 本次任务的4人乘组由3名资深NASA航天员——指令长里德·怀斯曼(Reid Wiseman)、飞行员维克
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航天工程
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-30 20:00:27
信维通信
SPACEX 六月上市,还有两个月,坚持持有,跌了买,涨了买,赚20个点问题不大。
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信维通信
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-25 21:18:37
国家队电网能源汇总,复制航天系?
五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-20 19:05:26
上能电气成为特斯拉供应商首选对象的逻辑分析,其实早有端倪!
特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-15 12:05:36
英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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一卖就涨的老韭菜
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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宏和科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-09 20:41:52
龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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国家队电网能源汇总,复制航天系?
五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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上能电气成为特斯拉供应商首选对象的逻辑分析,其实早有端倪!
特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-11 21:18:22
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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信维通信
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再升科技
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2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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人类即将时隔半个世纪再赴月球,中航天一院VS美NASA
财联社3月31日讯(编辑 史正丞)经过两次“漏气”维修后,美国国家航空航天局(NASA)正在为执行时隔半个世纪送宇航员去月球的“阿耳忒弥斯2号”任务进行最终准备。 根据NASA最新的情况通报,宇航员启程的目标时间点依然是美东时间4月1日下午6点24分(北京时间4月2日清晨6点24分),发射窗口为两个小时。类似的发射窗口将持续到4月6日,如果届时还没有启程,之后的发射窗口至少得等到4月30日。 本次任务的4人乘组由3名资深NASA航天员——指令长里德·怀斯曼(Reid Wiseman)、飞行员维克
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2026-03-30 20:00:27
信维通信
SPACEX 六月上市,还有两个月,坚持持有,跌了买,涨了买,赚20个点问题不大。
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信维通信
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2026-03-25 21:18:37
国家队电网能源汇总,复制航天系?
五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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上能电气成为特斯拉供应商首选对象的逻辑分析,其实早有端倪!
特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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信维通信
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再升科技
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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2026-03-31 20:12:09
杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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杰瑞股份
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恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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2026-03-31 11:41:31
人类即将时隔半个世纪再赴月球,中航天一院VS美NASA
财联社3月31日讯(编辑 史正丞)经过两次“漏气”维修后,美国国家航空航天局(NASA)正在为执行时隔半个世纪送宇航员去月球的“阿耳忒弥斯2号”任务进行最终准备。 根据NASA最新的情况通报,宇航员启程的目标时间点依然是美东时间4月1日下午6点24分(北京时间4月2日清晨6点24分),发射窗口为两个小时。类似的发射窗口将持续到4月6日,如果届时还没有启程,之后的发射窗口至少得等到4月30日。 本次任务的4人乘组由3名资深NASA航天员——指令长里德·怀斯曼(Reid Wiseman)、飞行员维克
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航天工程
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2026-03-30 20:00:27
信维通信
SPACEX 六月上市,还有两个月,坚持持有,跌了买,涨了买,赚20个点问题不大。
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信维通信
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-25 21:18:37
国家队电网能源汇总,复制航天系?
五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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上能电气成为特斯拉供应商首选对象的逻辑分析,其实早有端倪!
特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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2026-03-15 12:05:36
英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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2026-03-15 11:16:47
DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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杰瑞股份再签燃气轮机大单,单价还涨了30%!
事件:杰瑞股份全资子公司与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同(用于数据中心供电),合同金额为3.4亿美元(约合23.6亿元人民币)。这是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。 杰瑞股份再下一城:3.4亿美元燃机大单,涨价30%! 价格进一步上涨: 此次订单290MW,单瓦价格1.18美元,相较2月签约上涨30%! 营收端绝对增量: 单体合同约 23.85 亿元人民币。 净利润增厚空间: 按25%净利率测算约5.
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恒勃股份——张雪机车820RR专属定制空滤器
近日,在世界顶级摩托车赛事——世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站WorldSSP组别中,中国摩托车制造商张雪机车一战封神,在双回合正赛中连续夺冠,创造了中国品牌在该项赛事中的历史性突破。在这份属于中国制造的荣耀背后,同样闪耀着中国核心零部件企业的智慧与力量。作为本次赛事的关键技术伙伴与核心配套供应商,上市公司恒勃股份(股票代码:301225)凭借其为张雪机车820RR赛车专属定制的高性能空滤系统,为冠军之路提供了坚实可靠的技术支撑。 冠军引擎的“守护者”:恒勃820RR专属空滤器
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国家队电网能源汇总,复制航天系?
五大电力央企 国家能源投资集团有限责任公司 建成国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌成立,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,产业分布在全国31个省区市以及美国、加拿大等10多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。 旗下上市子公司:中国神华、国电电力、龙源技术、龙源电力、英力特、长源电力、国电科环等 中国华电集团有限公司 简称中国华电(
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上能电气成为特斯拉供应商首选对象的逻辑分析,其实早有端倪!
特斯拉计划采购200亿元中国光伏设备,合同规模在吉瓦级,与其谈判的企业主要包括上能电气、拉普拉斯。潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创 Elon Musk在今年1月曾表示,太阳能可以满足美国所有的电力需求,包括不断增长的数据中心需求。特斯拉官网的招聘信息也显示,公司目标是“在2028年底前,在美国本土利用原材料部署100 GW的光伏制造产能”。 AI缺电驱动马斯克转向中国 特斯拉转向中国采购设备,背后是美国电力供需格局与贸易政策的复杂交织。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国用电量在2025年创
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英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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