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ai总结归纳（炒冷饭）

漫提

买买买的韭菜种子

2024-03-03 22:07:57

1、服务器

弹性最大，主要是国内受益大，服务器目前供不应求：

1）华为链：（算力昇腾产能提高，新产品推出）

高新发展：华鲲振宇。获华为唯-“鲲鹏+昇腾”双战略级伙伴认证。国产算力规模第一。占比28%+

拓维信息：湘江鲲鹏。占比9%。

荣科科技：荣科智维云与华为已达成战略合作协议，双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作，同时荣科智维云部分软件产品已经完成与鲲鹏处理器的适配工作，并获得相应证书。

2) NV链

紫光股份：国产NV服务器厂家。（受益H20）

浪潮信息：国内NV服务器厂家，世界通用服务器第二。

工业富联：英伟达代工，出口链（受益海外爆发和NV新品）

3）其他国产

中科曙光：国产算力海光信息大股东，公司建设“全国一体化算力服务平台” ，通过统一的算力服务门户，实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给，满足各类用户对算力的多样化、可靠性和便捷性的需求。

中兴通讯：公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一，主要从事生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统。在2019年世界移动大会期间，友布ES600SMEC边缘计算服务器，

2、芯片

寒武纪;公司主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,目前国内占比首位。

海光信息:市场份额稳步提升，海光 DCU 协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，应用于大数据处理、人工智能、商业计算等计算密集类应用领域。

3、交换机

价值量也比较大，弹性大，低位。

紫光股份：公司在中国以太网交换机、企业网交换机、园区交换机市场，分别以 34.5%、35.7%、37.9%的市场份额排名第一，在中国数据中心交换机市场份额 31.2%，位列第二。

锐捷网络：推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。

菲菱科思：（代工华为）公司于 2019年研发出了高端数据中心交换机。

4、光模块

算力的硬件基础，去年算力大牛主要来自于光模块。

中际旭创：800G第一，国内第一，世界前二，直接供英伟达；

新易盛（META），天孚通信（光芯片，业绩订单历史性突破），光迅科技（国产），剑桥科技（微软），罗博特科（设备端龙头）

5、HBM（存储）

算力存储核心，主要垄断在海外海力士，三星等

香农芯创，海力士合作唯一A股上市的；公司将出资3500万元，联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司（暂定“海普存储”），香农芯创占比35%，

佰维存储，国内进度较快的嵌入式存储芯片研发，已进入导入阶段。

万润科技，控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试，以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。

6、液冷

曙光数创（北交），英维克，高澜股份，申菱环境

7、PCB

沪电股份（供货超微电脑，英伟达）

胜宏科技（英伟达）

8、算力租赁

鸿博股份（国内投入早），利通电子（有英伟达绿卡），中贝通信、锦鸡股份（转型）。

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