5月传媒互联网板块投资机会
夜长梦山
2024-05-06 08:27:15
积极关注5月传媒互联网板块投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
观点重申：
1）维持看好近期港股互联网反弹趋势。主要原因在于：1）港股前期大幅杀跌，当前估值仍然处于历史底部区间；2）5月业绩期和宏观方面的催化还将会带动整体行情的上扬；3）互联网上市公司还未充分反应AI对于基本面的影响，近期商汤等标的反弹有望引领趋势。当前时点维持看好港股互联网板块投资机会，同时有望带动传媒互联网板块整体估值修复。
2）A股传媒互联网板块整体业绩基本符合预期，前期调整带来投资机会。2024Q1 A股游戏上市公司营收同比增长，但归母净利润同比有所下降，主要系游戏收入费用错配所致；出版公司虽然受到所得税的影响，但是分红整体稳中有升，板块投资价值依然显著；票房市场维持强劲表现，影视龙头公司业绩整体基本符合预期；营销板块龙头凸显经营韧性。
3）AI应用保持快速迭代及渗透，产业趋势依旧强劲。媒体报道OpenAI 有望在近期推出基于ChatGPT的全新搜索产品；AI图像软件remini在假期排名持续上升，在免费总榜中排名最高升至3名；在苹果财报会中，苹果CEO库克表示，苹果正继续在生成式AI方面努力，并透露会在接下来的几周详谈AI计划，这也为即将到来的5月7日iPad发布会、6月的WWDC开发者大会带来更多悬念。
投资建议：积极关注5月传媒互联网行业投资机会，AI应用方面推荐昆仑万维、焦点科技、万兴科技等；互联网板块推荐腾讯、美团、泡泡玛特、快手、美图和B站等；游戏板块推荐研运能力出色且新游储备充沛的厂商：恺英网络、巨人网络、三七互娱、吉比特，建议关注神州泰岳等；影视板块推荐万达电影、光线传媒、芒果超媒等龙头标的；营销板块推荐分众传媒等；出版板块推荐山东出版、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等。
风险提示：AI产业进展不及预期，产品上线市场表现不及预期，政策风险。
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