日常更新，股价压制的因素解除。说科特估确实不贵，说半导体设备细分龙头，全球第三家，国内唯一，毕竟是半导体检测铲子公司，基本上所有半导体制造公司都会用到。

只不过机构关注的更多，短线炒作估计轮不到他，今天有些更新，内容不多，对照着第一篇里的内容来吧。

既然叫细分行业国产替代小龙头，还是有点技术含量的：

日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。

检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微焦点X射线源（太专业的内容就不介绍了），现在全球只有日本和美国的两家公司能做，相当于全球第三家，国内唯一。

也就是说这个公司虽然卖检测设备，也同时卖高毛利的检测设备核心部件，相对于其他检测设备竞争对手，他们要么去采购美国或日本公司的核心部件，要么只能采购日联科技的。

公司4月的业绩交流会时说：将核心部件射线源作为独立产品销售，该业务增速较快，24Q1已经确认300多只射线源的收入，独立销售的射线源毛利率超过70%，对公司业绩贡献较大。

这是第一篇里的部分介绍，他最有意义的地方就是这个微焦点X射线源，为何今天要说他正式成为半导体检测设备细分龙头了呢？

因为此前公司虽介绍产品应用于集成电路及电子制造领域，但是IGBT功率半导体、PCB居多，客户技术含量上总觉得差点意思。

如今研发成功并投入市场的160KV开管微焦点X射线源，用在芯片的晶圆检测和封装检测领域。他的产品不可或缺，是国内首家，已经研发成功，6月底召开新品发布会。

之前产品涉及的是IGBT功率半导体领域，公司在集成电路领域的整体收入很少，新品会使公司在芯片封装检测领域的订单大大增加，无论是业绩还是概念上都充分受益。

由于有保密协议，那家H公司的合作，肯定不能多展开介绍。安费诺、中兴通讯、通富微电、长电这些都是客户。

至于宁德、比亚迪、一体化压铸那些的就不说了，当下估计也没人关注，从芯片角度来看，产品利润率也更高一点，50%左右。而电池领域的产品利润率也就30%左右，当然出口的订单利润率也会高一点。

当前X射线源国内用日本和美国的还比较多，有一部分设备的射线源到寿命了，替换射线源的需求就上来了，就像耗材，替换的毛利比单独出售的毛利还要高。

再说说科特估领域，这个并不夸张。科创板很多公司确实不贵，如果对科创板感兴趣的机构，可以关注的。公司账上相当于27亿现金，市值仅52亿。

一个有意思的地方是，公司的股权激励授予相当于当前价30多，摊销费用4年摊销4000多万已经确定了，业绩每年30%增长。此前认为公司是先回购完再进行股权授予，没想到股权授予落地了，公司还有一个亿的回购资金没动（据其他老师分析，可能在第一年解锁前回购完就可以）。

从填权和中报业绩预期的角度来说，也有些可以期待的地方。只不过这篇是日常更新，当前位置是比较低，但不是短线题材股，还是偏基本面的。