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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-05-19 13:18:47
为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马
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比音勒芬
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-05-14 18:53:11
通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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通化金马
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7.15
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-05-08 18:21:50
日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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日联科技
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无名小韭吹泡泡
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2024-05-06 08:01:49
合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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翰宇药业
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常山药业
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众生药业
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博济医药
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双塔食品
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-29 00:31:00
新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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新乡化纤
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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比音勒芬
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-27 13:01:54
连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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百利天恒
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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朗新集团
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-02 00:21:26
比音勒芬,从高尔夫服饰第一股到奢侈品牌第一股
突然写他也是有原因的,熟悉这家公司的老师应该知道快到特定的日子了。指数这个位置,高位有想象力的板块暂时不想去写,就写写低位有些基本面预期的吧。 首先这家公司,在短线老师眼里,可能是个杂毛名字,不过从基本面角度,说他是“衣茅”很合理,毕竟毛利76.6%,上市七年来,每年保持20%+的稳定增长。 去年收了两个品牌,意大利奢侈品牌CERRUTI 1881和英国品牌KENT&CURWEN,同时还参股了快奢时尚品牌UR,比公司的主品牌要略显高级一些。 很多老师第一时间就会联想到安踏了,安踏也是收购FILA
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比音勒芬
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-03-31 20:08:22
周鸿祎是在认真做网红
周末有老师关心360AI浏览器的文本、视频、音频的处理能力,觉得不错,之所以愿意在这上面投入精力,还是因为360因去年人工智能带来的股价涨幅已经跌回起点了,同时他的视频内容我看了不少,不少关于人工智能的科普还挺实在。 反观很多AI应用类公司,用月线来看,也只是跌掉了因人工智能带来的股价涨幅一半,他们的业务进展,主观认为匹配不了股价的涨幅。从他们的减持位置也能看出公司和股东的态度。 自去年人工智能板块频出离婚事件后,360几乎淡出了人们的视野,过去的一年多也看得出来360在人工智能的投入上,比起其
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三六零
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无名小韭吹泡泡
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2024-03-26 19:18:15
兴齐眼药终于温柔调整了
这里不想写连载,毕竟已经走长牛好久了,不调整就不想写了,既然已经出现了连续的调整,但作为社保+富国重仓的基本面公司,这种调整看起来确实很舒服也习惯,不像有些公募重仓票,调整起来跟游资票似的。 昨天的兴齐据说是由于小作文引发的回落,说是兴齐互联网医院根据适应症的开药还挺严格,必须是必须是近视100度什么的,导致一些计算器老师又算渗透率,说市场空间缩小了等等。 其实有些时候考虑问题应该抓大放小,低浓度阿托品滴眼液,防控近视有效,以前院内制剂都有那么多黄牛代购,现在药监局批了就是“国药准字”了吧。 大
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兴齐眼药
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无名小韭吹泡泡
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2024-03-26 19:17:42
瑞丰新材(九)都在担心什么?
最近瑞丰天天阴跌,还记得横盘时很多专业机构的老师都喊,长线,不卖,涨跌不卖。但是走势上看确实天天有人在卖,还是在公司有回购的前提下。 其实前面文章分析过涉某国结算的问题,先是有小作文说跨境结算麻烦,随后就了解到有些结算确实出问题了,再后来就是通过昆仑可以开户,又演变成昆仑也不能结算......总之,涉及对外贸易的公司,确实不太好跟,有些老师盯着海关数据来拍,但是国内业务放量时,光看海关数据就拍不准了。 目前市场上的质疑声也多起来了,有些老师对瑞丰的未来的发展十分担忧。 其实这个问题早在3月初的文
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瑞丰新材
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-03-24 13:19:49
兴齐眼药为何兑现后仍不调整
先埋伏再兑现,貌似是一种传统。 记得兴齐眼药的低浓度阿托品获批当天,有不少老师转发了网上各种兑现的截图。抛开此前稳定的趋势,那一天也仅仅是刚回到2023年12月初的位置。 如果是更早之前就埋伏的中长线资金,这里去兑现的出发点就有点让人费解了,不过这些并不重要,重要的是这么多资金兑现后,兴齐眼药依然不出现像样的调整。 其实前面没有专门写兴齐眼药,写其他医药的文章里提过,很简单,十大股东里的社保+富国才是兴齐眼药的定海神针,其他的什么人兑现都很难产生影响。 那么值得注意的是,为什么社保和富国要重仓他
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兴齐眼药
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莎普爱思
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恒瑞医药
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欧普康视
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-03-06 17:54:29
国家发改委:设备更新需求是5万亿以上巨大市场
这两天没更新,本质是没有可更新的内容。个股就不多分析了,容易被当成吹票。万物皆可新质生产力,我看同花顺小表格开始把人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口等开始往里面归纳了。 几大低位板块,赛道里面年前动光伏,上周动氢能,今天动风电,哪天动药呢?还不是需要等催化。 新质生产力里也有高位交易拥挤的,相信很多人已经回避的差不多了,政府工作报告里提的新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济等,只要位置低都可以留意的。 记得写短剧系列的时候,有一篇没公开的文章里提过天威视讯,需要等
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克来机电
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芯动联科
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天桥起重
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中马传动
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林州重机
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为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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比音勒芬,从高尔夫服饰第一股到奢侈品牌第一股
突然写他也是有原因的,熟悉这家公司的老师应该知道快到特定的日子了。指数这个位置,高位有想象力的板块暂时不想去写,就写写低位有些基本面预期的吧。 首先这家公司,在短线老师眼里,可能是个杂毛名字,不过从基本面角度,说他是“衣茅”很合理,毕竟毛利76.6%,上市七年来,每年保持20%+的稳定增长。 去年收了两个品牌,意大利奢侈品牌CERRUTI 1881和英国品牌KENT&CURWEN,同时还参股了快奢时尚品牌UR,比公司的主品牌要略显高级一些。 很多老师第一时间就会联想到安踏了,安踏也是收购FILA
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周鸿祎是在认真做网红
周末有老师关心360AI浏览器的文本、视频、音频的处理能力,觉得不错,之所以愿意在这上面投入精力,还是因为360因去年人工智能带来的股价涨幅已经跌回起点了,同时他的视频内容我看了不少,不少关于人工智能的科普还挺实在。 反观很多AI应用类公司,用月线来看,也只是跌掉了因人工智能带来的股价涨幅一半,他们的业务进展,主观认为匹配不了股价的涨幅。从他们的减持位置也能看出公司和股东的态度。 自去年人工智能板块频出离婚事件后,360几乎淡出了人们的视野,过去的一年多也看得出来360在人工智能的投入上,比起其
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这里不想写连载,毕竟已经走长牛好久了,不调整就不想写了,既然已经出现了连续的调整,但作为社保+富国重仓的基本面公司,这种调整看起来确实很舒服也习惯,不像有些公募重仓票,调整起来跟游资票似的。 昨天的兴齐据说是由于小作文引发的回落,说是兴齐互联网医院根据适应症的开药还挺严格,必须是必须是近视100度什么的,导致一些计算器老师又算渗透率,说市场空间缩小了等等。 其实有些时候考虑问题应该抓大放小,低浓度阿托品滴眼液,防控近视有效,以前院内制剂都有那么多黄牛代购,现在药监局批了就是“国药准字”了吧。 大
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瑞丰新材(九)都在担心什么?
最近瑞丰天天阴跌,还记得横盘时很多专业机构的老师都喊,长线,不卖,涨跌不卖。但是走势上看确实天天有人在卖,还是在公司有回购的前提下。 其实前面文章分析过涉某国结算的问题,先是有小作文说跨境结算麻烦,随后就了解到有些结算确实出问题了,再后来就是通过昆仑可以开户,又演变成昆仑也不能结算......总之,涉及对外贸易的公司,确实不太好跟,有些老师盯着海关数据来拍,但是国内业务放量时,光看海关数据就拍不准了。 目前市场上的质疑声也多起来了,有些老师对瑞丰的未来的发展十分担忧。 其实这个问题早在3月初的文
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兴齐眼药为何兑现后仍不调整
先埋伏再兑现,貌似是一种传统。 记得兴齐眼药的低浓度阿托品获批当天,有不少老师转发了网上各种兑现的截图。抛开此前稳定的趋势,那一天也仅仅是刚回到2023年12月初的位置。 如果是更早之前就埋伏的中长线资金,这里去兑现的出发点就有点让人费解了,不过这些并不重要,重要的是这么多资金兑现后,兴齐眼药依然不出现像样的调整。 其实前面没有专门写兴齐眼药,写其他医药的文章里提过,很简单,十大股东里的社保+富国才是兴齐眼药的定海神针,其他的什么人兑现都很难产生影响。 那么值得注意的是,为什么社保和富国要重仓他
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国家发改委:设备更新需求是5万亿以上巨大市场
这两天没更新,本质是没有可更新的内容。个股就不多分析了,容易被当成吹票。万物皆可新质生产力,我看同花顺小表格开始把人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口等开始往里面归纳了。 几大低位板块,赛道里面年前动光伏,上周动氢能,今天动风电,哪天动药呢?还不是需要等催化。 新质生产力里也有高位交易拥挤的,相信很多人已经回避的差不多了,政府工作报告里提的新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济等,只要位置低都可以留意的。 记得写短剧系列的时候,有一篇没公开的文章里提过天威视讯,需要等
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克来机电
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芯动联科
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天桥起重
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中马传动
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林州重机
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无名小韭吹泡泡
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2024-05-19 13:18:47
为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马
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比音勒芬
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无名小韭吹泡泡
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2024-05-14 18:53:11
通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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通化金马
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无名小韭吹泡泡
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2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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2024-05-08 18:21:50
日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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日联科技
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2024-05-06 08:01:49
合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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翰宇药业
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常山药业
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众生药业
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博济医药
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双塔食品
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2024-04-29 00:31:00
新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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新乡化纤
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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比音勒芬
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2024-04-27 13:01:54
连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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百利天恒
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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朗新集团
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2024-04-02 00:21:26
比音勒芬,从高尔夫服饰第一股到奢侈品牌第一股
突然写他也是有原因的,熟悉这家公司的老师应该知道快到特定的日子了。指数这个位置,高位有想象力的板块暂时不想去写,就写写低位有些基本面预期的吧。 首先这家公司,在短线老师眼里,可能是个杂毛名字,不过从基本面角度,说他是“衣茅”很合理,毕竟毛利76.6%,上市七年来,每年保持20%+的稳定增长。 去年收了两个品牌,意大利奢侈品牌CERRUTI 1881和英国品牌KENT&CURWEN,同时还参股了快奢时尚品牌UR,比公司的主品牌要略显高级一些。 很多老师第一时间就会联想到安踏了,安踏也是收购FILA
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比音勒芬
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2024-03-31 20:08:22
周鸿祎是在认真做网红
周末有老师关心360AI浏览器的文本、视频、音频的处理能力,觉得不错,之所以愿意在这上面投入精力,还是因为360因去年人工智能带来的股价涨幅已经跌回起点了,同时他的视频内容我看了不少,不少关于人工智能的科普还挺实在。 反观很多AI应用类公司,用月线来看,也只是跌掉了因人工智能带来的股价涨幅一半,他们的业务进展,主观认为匹配不了股价的涨幅。从他们的减持位置也能看出公司和股东的态度。 自去年人工智能板块频出离婚事件后,360几乎淡出了人们的视野,过去的一年多也看得出来360在人工智能的投入上,比起其
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三六零
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2024-03-26 19:18:15
兴齐眼药终于温柔调整了
这里不想写连载,毕竟已经走长牛好久了,不调整就不想写了,既然已经出现了连续的调整,但作为社保+富国重仓的基本面公司,这种调整看起来确实很舒服也习惯,不像有些公募重仓票,调整起来跟游资票似的。 昨天的兴齐据说是由于小作文引发的回落,说是兴齐互联网医院根据适应症的开药还挺严格,必须是必须是近视100度什么的,导致一些计算器老师又算渗透率,说市场空间缩小了等等。 其实有些时候考虑问题应该抓大放小,低浓度阿托品滴眼液,防控近视有效,以前院内制剂都有那么多黄牛代购,现在药监局批了就是“国药准字”了吧。 大
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兴齐眼药
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2024-03-26 19:17:42
瑞丰新材(九)都在担心什么?
最近瑞丰天天阴跌,还记得横盘时很多专业机构的老师都喊,长线,不卖,涨跌不卖。但是走势上看确实天天有人在卖,还是在公司有回购的前提下。 其实前面文章分析过涉某国结算的问题,先是有小作文说跨境结算麻烦,随后就了解到有些结算确实出问题了,再后来就是通过昆仑可以开户,又演变成昆仑也不能结算......总之,涉及对外贸易的公司,确实不太好跟,有些老师盯着海关数据来拍,但是国内业务放量时,光看海关数据就拍不准了。 目前市场上的质疑声也多起来了,有些老师对瑞丰的未来的发展十分担忧。 其实这个问题早在3月初的文
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瑞丰新材
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2024-03-24 13:19:49
兴齐眼药为何兑现后仍不调整
先埋伏再兑现,貌似是一种传统。 记得兴齐眼药的低浓度阿托品获批当天,有不少老师转发了网上各种兑现的截图。抛开此前稳定的趋势,那一天也仅仅是刚回到2023年12月初的位置。 如果是更早之前就埋伏的中长线资金,这里去兑现的出发点就有点让人费解了,不过这些并不重要,重要的是这么多资金兑现后,兴齐眼药依然不出现像样的调整。 其实前面没有专门写兴齐眼药,写其他医药的文章里提过,很简单,十大股东里的社保+富国才是兴齐眼药的定海神针,其他的什么人兑现都很难产生影响。 那么值得注意的是,为什么社保和富国要重仓他
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兴齐眼药
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莎普爱思
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恒瑞医药
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欧普康视
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2024-03-06 17:54:29
国家发改委:设备更新需求是5万亿以上巨大市场
这两天没更新,本质是没有可更新的内容。个股就不多分析了,容易被当成吹票。万物皆可新质生产力,我看同花顺小表格开始把人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口等开始往里面归纳了。 几大低位板块,赛道里面年前动光伏,上周动氢能,今天动风电,哪天动药呢?还不是需要等催化。 新质生产力里也有高位交易拥挤的,相信很多人已经回避的差不多了,政府工作报告里提的新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济等,只要位置低都可以留意的。 记得写短剧系列的时候,有一篇没公开的文章里提过天威视讯,需要等
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为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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突然写他也是有原因的,熟悉这家公司的老师应该知道快到特定的日子了。指数这个位置,高位有想象力的板块暂时不想去写,就写写低位有些基本面预期的吧。 首先这家公司,在短线老师眼里,可能是个杂毛名字,不过从基本面角度,说他是“衣茅”很合理,毕竟毛利76.6%,上市七年来,每年保持20%+的稳定增长。 去年收了两个品牌,意大利奢侈品牌CERRUTI 1881和英国品牌KENT&CURWEN,同时还参股了快奢时尚品牌UR,比公司的主品牌要略显高级一些。 很多老师第一时间就会联想到安踏了,安踏也是收购FILA
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周末有老师关心360AI浏览器的文本、视频、音频的处理能力,觉得不错,之所以愿意在这上面投入精力,还是因为360因去年人工智能带来的股价涨幅已经跌回起点了,同时他的视频内容我看了不少,不少关于人工智能的科普还挺实在。 反观很多AI应用类公司,用月线来看,也只是跌掉了因人工智能带来的股价涨幅一半,他们的业务进展,主观认为匹配不了股价的涨幅。从他们的减持位置也能看出公司和股东的态度。 自去年人工智能板块频出离婚事件后,360几乎淡出了人们的视野,过去的一年多也看得出来360在人工智能的投入上,比起其
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最近瑞丰天天阴跌,还记得横盘时很多专业机构的老师都喊,长线,不卖,涨跌不卖。但是走势上看确实天天有人在卖,还是在公司有回购的前提下。 其实前面文章分析过涉某国结算的问题,先是有小作文说跨境结算麻烦,随后就了解到有些结算确实出问题了,再后来就是通过昆仑可以开户,又演变成昆仑也不能结算......总之,涉及对外贸易的公司,确实不太好跟,有些老师盯着海关数据来拍,但是国内业务放量时,光看海关数据就拍不准了。 目前市场上的质疑声也多起来了,有些老师对瑞丰的未来的发展十分担忧。 其实这个问题早在3月初的文
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兴齐眼药为何兑现后仍不调整
先埋伏再兑现,貌似是一种传统。 记得兴齐眼药的低浓度阿托品获批当天,有不少老师转发了网上各种兑现的截图。抛开此前稳定的趋势,那一天也仅仅是刚回到2023年12月初的位置。 如果是更早之前就埋伏的中长线资金,这里去兑现的出发点就有点让人费解了,不过这些并不重要,重要的是这么多资金兑现后,兴齐眼药依然不出现像样的调整。 其实前面没有专门写兴齐眼药,写其他医药的文章里提过,很简单,十大股东里的社保+富国才是兴齐眼药的定海神针,其他的什么人兑现都很难产生影响。 那么值得注意的是,为什么社保和富国要重仓他
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无名小韭吹泡泡
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2024-03-06 17:54:29
国家发改委:设备更新需求是5万亿以上巨大市场
这两天没更新,本质是没有可更新的内容。个股就不多分析了,容易被当成吹票。万物皆可新质生产力,我看同花顺小表格开始把人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口等开始往里面归纳了。 几大低位板块,赛道里面年前动光伏,上周动氢能,今天动风电,哪天动药呢?还不是需要等催化。 新质生产力里也有高位交易拥挤的,相信很多人已经回避的差不多了,政府工作报告里提的新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济等,只要位置低都可以留意的。 记得写短剧系列的时候,有一篇没公开的文章里提过天威视讯,需要等
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克来机电
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芯动联科
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天桥起重
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中马传动
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林州重机
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