异动
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240624 盘前梳理和计划
产业牛
中线波段的机构
2024-06-23 22:48:01 浙江省

指数:3000点无需恐慌

地量跌破3000点,市场合力惜售情绪明显,叠加国家队周五下午大举入市,这里是没有必要过于恐慌的。反而从历史上市场多次跌破3000点后的走势来看,应该坚信"3000点下方遍地是黄金",聚精会神找机会!

指数内部结构分化,贵州茅台、隆基绿能等传统行业拖累指数,但科技中军保持强势,机构和外资在借着指数回调的掩护做调仓换股,聚焦新的趋势主线。


主线:科特估+医药


科特估:

美国发布新拟议规则,禁止在中国投资AI、半导体、量子计算;日本首次制裁中国芯片企业;科技自立自强刻不容缓。

华为开发者大会发布纯血鸿蒙系统、仓颉编程语言、人形机器人“夸父-MY”等,展现国产自主可控实力。

芯联集成并购芯联越州,成科八条后并购第一单,方向是功率半导体,体现监管态度。

北京通州、顺义等地智能驾驶招标工作开始,单区金额24亿+,车路云模仿上半年低空经济行情继续实锤。

医药:

重要消息持续提升板块关注度。

吉列德科学发布抗艾药物3期临床重要数据,预防药物临床试验首次实现后期0感染;

马斯克称正与首位受试者讨论第二代脑机芯片;诺泰生物业绩超预期趋势上攻。


个股4只(仅为个人投研关注,非推荐):

南华生物、龙元建设、吉大通信、富佳股份。

1、南华生物  000504

连板高度角度我最关注的。

索菱5板放量,此前换手不充分,大概率周一是要废掉的。接下来的空间高度就看南京化纤3进4了,但从题材角度似乎也很难预期他的二波冲击5板+,成为新的空间高度。

剩下的2板里面选将军,没有特别好的思路,医药方向底部起来不该只有2个板的高度,就多关注一下。毕竟能在6.20借着诺泰生物的业绩利好抢先涨停,卡位百花医药晋级。

题材角度,公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。子公司远泰生物主要从事CAR-T细胞免疫治疗研发及相关服务。

即为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及存储服务的同时,也与多家医院及临床研究机构合作,为其提供符合体细胞临床研究要求的细胞制备、检测等服务。

2、龙元建设  600491

实控人拟变更为杭州交投+水利+基建+光伏建筑一体化。

行业原因:

1、据经济日报,20日,国家防总针对安徽、湖北、重庆启动防汛四级应急响应,维持针对广西的防汛三级应急响应,维持针对浙江、贵州、广东、湖南、江西的防汛四级应急响应。

2、据每经,中诚信国际研究院预计,2024年全年约有3.6万亿元新增专项债投向基建,理论上或可拉动基建投资约6万亿元。在政策和资金的支持下,下半年的基础设施建设有望提速,涉及工程建设、工程咨询服务业务的上市公司有望受益。

公司原因:

1、6月18日盘后消息:杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。23年6月27日盘后公告,杭州交投集团此次认购价款预计为不超18.49亿元,本次发行完成后(发行价格为4.03元/股),杭州交投集团预计将取得公司已发行总股本23.08%的股份。杭州交投集团将成为公司控股股东,杭州市国资委将成为公司的实控人。

2、公司主营业务包括建筑总包板块、基建投资板块、绿色建筑板块。公司主要产品及服务为土建施工、装饰与钢结构、水利施工、PPP项目投资等。

3、吉大通信  300597

周五炸板,对华为通信领域5G-A布局反馈较为强烈,资金积极试盘。

智慧交通+军工信息化+数据中心+国企

1、6月20日公司互动:公司可以提供智慧交通整体解决方案并参与了“长春市东部快速路南延长线工程”快速路智能交通系统建设等项目。

2、公司是一家专业为国内外通信运营商、政府机构、企事业单位提供通信及信息技术服务的高新技术企业,是国内领先的通信及信息技术服务商。公司持续推进战略转型,形成“四轮驱动”的业务格局,即通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务。

3、4月23日公司互动:公司目前参与部分军用通信线路项目设计、施工服务以及提供咨询服务。

4、公司的实际控制人是吉林大学,吉林大学为教育部直属院校,公司属于中央国有控股。

4、富佳股份  603219

题材炒作,供货华为乐聚机器人。

公司控股51%子公司宁波益佳为乐聚机器人代工各类线路板。2022年和2023年前三季度宁波益佳与乐聚机器人销售金额占公司营收比例是0.33%和0.20%。

周五尾盘有堆量异动信号。

市场还不到一口吃成个胖子的时候,但金溢科技的中军气质打满,已经有了全村希望的感觉,也没必要自己吓自己。饭一口一口吃,控制仓位,及时止盈止损,当下未到悲观时!

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