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2024-07-01 09:28:26
万集科技,北京车路云建设龙头标的
在智慧交通的前沿阵地,有一种创新模式正悄然重塑行业版图,那就是“车路云协同”。 聪明的车、智能的路、强大的云如同一张精密编织的信息网,让车辆、道路设施、乃至行人间的信息流动畅通无阻,让每一辆车都能“眼观六路,耳听八方”,一切尽在掌握。 车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构,核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。 车端:即在原有的设备上,通过智能化改造,搭载上雷达、摄像头等智能传感器,以实现车辆之间的互联、监测; 路端:即改造路段及路口等设备,进行环境监测,通过信
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万集科技
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产业牛
中线波段的机构
2024-07-01 07:06:24
拥抱智能驾驶主升浪
24年如果我对哪个领域有执念,就是智能驾驶了。 执念在于我认为他的行情规模不会小于车路云,可以对标19年ETC新政,可以对标5G新基建,可以诞生几个5-10倍牛股,市场围绕着该主线持续进行炒核心技术+炒地图的炒作。 短期来看,智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展,直接拉动经济增长;长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业,实现数据-算力-产业应用的良性循环,为科技行业长久发展积蓄力量。 我们的制度能够集中力量办大事,过去我国依靠制度优势实现重大科技突破,未来推进
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万集科技
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多伦科技
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千方科技
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产业牛
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2024-06-23 22:48:01
240624 盘前梳理和计划
指数:3000点无需恐慌 地量跌破3000点,市场合力惜售情绪明显,叠加国家队周五下午大举入市,这里是没有必要过于恐慌的。反而从历史上市场多次跌破3000点后的走势来看,应该坚信"3000点下方遍地是黄金",聚精会神找机会! 指数内部结构分化,贵州茅台、隆基绿能等传统行业拖累指数,但科技中军保持强势,机构和外资在借着指数回调的掩护做调仓换股,聚焦新的趋势主线。 主线:科特估+医药 科特估: 美国发布新拟议规则,禁止在中国投资AI、半导体、量子计算;日本首次制裁中国芯片企业;科技自立自强刻不容缓。
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南华生物
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吉大通信
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富佳股份
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产业牛
中线波段的机构
2024-06-21 14:36:00
写在第N次3000点保卫战!
市场从春节前的2635超跌反攻后,一鼓作气8连阳站上3000点,如今经过近4个月的兜兜转转,再次打响3000点保卫战,你怎么看呢? 一泻千里? 还是两级反转? 我的看法,指数短期回调的空间幅度和时间周期都是足够的,短期出现反弹概率较大,3000点附近机会远大于风险!下周指数3000-3050点之间的小小空间内,却可以充分的螺蛳壳里做道场,个股进攻机会层出不穷。 为什么会有这样的判断呢? 第一,3000点是本次多空争夺战的重要心理关口,市场在下方合理做多的意愿很强。更何况国家队还会亲自下场呢? 第
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满坤科技
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金溢科技
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产业牛
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2023-10-24 16:15:16
致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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产业牛
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2023-10-18 23:59:47
致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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致远新能
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产业牛
中线波段的机构
2023-10-07 15:24:21
看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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赛力斯
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博俊科技
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沪光股份
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产业牛
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2023-10-05 22:58:19
绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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博俊科技
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产业牛
中线波段的机构
2023-09-11 23:31:40
再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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中国铝业
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云铝股份
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产业牛
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2023-09-05 22:58:34
复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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宝明科技
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大连热电
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产业牛
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2023-09-04 22:43:09
最强政策加速期,买入遥遥领先!
政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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赛力斯
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产业牛
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2023-08-16 23:01:19
建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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产业牛
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2023-08-16 00:14:31
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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中国铝业
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2023-08-16 00:14:03
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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2023-08-14 22:33:09
快充电池来了!受益方向悄悄蓄势,这3个核心标的值得关注
市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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信德新材
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万集科技,北京车路云建设龙头标的
在智慧交通的前沿阵地,有一种创新模式正悄然重塑行业版图,那就是“车路云协同”。 聪明的车、智能的路、强大的云如同一张精密编织的信息网,让车辆、道路设施、乃至行人间的信息流动畅通无阻,让每一辆车都能“眼观六路,耳听八方”,一切尽在掌握。 车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构,核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。 车端:即在原有的设备上,通过智能化改造,搭载上雷达、摄像头等智能传感器,以实现车辆之间的互联、监测; 路端:即改造路段及路口等设备,进行环境监测,通过信
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拥抱智能驾驶主升浪
24年如果我对哪个领域有执念,就是智能驾驶了。 执念在于我认为他的行情规模不会小于车路云,可以对标19年ETC新政,可以对标5G新基建,可以诞生几个5-10倍牛股,市场围绕着该主线持续进行炒核心技术+炒地图的炒作。 短期来看,智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展,直接拉动经济增长;长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业,实现数据-算力-产业应用的良性循环,为科技行业长久发展积蓄力量。 我们的制度能够集中力量办大事,过去我国依靠制度优势实现重大科技突破,未来推进
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指数:3000点无需恐慌 地量跌破3000点,市场合力惜售情绪明显,叠加国家队周五下午大举入市,这里是没有必要过于恐慌的。反而从历史上市场多次跌破3000点后的走势来看,应该坚信"3000点下方遍地是黄金",聚精会神找机会! 指数内部结构分化,贵州茅台、隆基绿能等传统行业拖累指数,但科技中军保持强势,机构和外资在借着指数回调的掩护做调仓换股,聚焦新的趋势主线。 主线:科特估+医药 科特估: 美国发布新拟议规则,禁止在中国投资AI、半导体、量子计算;日本首次制裁中国芯片企业;科技自立自强刻不容缓。
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写在第N次3000点保卫战!
市场从春节前的2635超跌反攻后,一鼓作气8连阳站上3000点,如今经过近4个月的兜兜转转,再次打响3000点保卫战,你怎么看呢? 一泻千里? 还是两级反转? 我的看法,指数短期回调的空间幅度和时间周期都是足够的,短期出现反弹概率较大,3000点附近机会远大于风险!下周指数3000-3050点之间的小小空间内,却可以充分的螺蛳壳里做道场,个股进攻机会层出不穷。 为什么会有这样的判断呢? 第一,3000点是本次多空争夺战的重要心理关口,市场在下方合理做多的意愿很强。更何况国家队还会亲自下场呢? 第
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致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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万集科技,北京车路云建设龙头标的
在智慧交通的前沿阵地,有一种创新模式正悄然重塑行业版图,那就是“车路云协同”。 聪明的车、智能的路、强大的云如同一张精密编织的信息网,让车辆、道路设施、乃至行人间的信息流动畅通无阻,让每一辆车都能“眼观六路,耳听八方”,一切尽在掌握。 车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构,核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。 车端:即在原有的设备上,通过智能化改造,搭载上雷达、摄像头等智能传感器,以实现车辆之间的互联、监测; 路端:即改造路段及路口等设备,进行环境监测,通过信
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万集科技
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2024-07-01 07:06:24
拥抱智能驾驶主升浪
24年如果我对哪个领域有执念,就是智能驾驶了。 执念在于我认为他的行情规模不会小于车路云,可以对标19年ETC新政,可以对标5G新基建,可以诞生几个5-10倍牛股,市场围绕着该主线持续进行炒核心技术+炒地图的炒作。 短期来看,智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展,直接拉动经济增长;长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业,实现数据-算力-产业应用的良性循环,为科技行业长久发展积蓄力量。 我们的制度能够集中力量办大事,过去我国依靠制度优势实现重大科技突破,未来推进
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万集科技
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2024-06-23 22:48:01
240624 盘前梳理和计划
指数:3000点无需恐慌 地量跌破3000点,市场合力惜售情绪明显,叠加国家队周五下午大举入市,这里是没有必要过于恐慌的。反而从历史上市场多次跌破3000点后的走势来看,应该坚信"3000点下方遍地是黄金",聚精会神找机会! 指数内部结构分化,贵州茅台、隆基绿能等传统行业拖累指数,但科技中军保持强势,机构和外资在借着指数回调的掩护做调仓换股,聚焦新的趋势主线。 主线:科特估+医药 科特估: 美国发布新拟议规则,禁止在中国投资AI、半导体、量子计算;日本首次制裁中国芯片企业;科技自立自强刻不容缓。
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2024-06-21 14:36:00
写在第N次3000点保卫战!
市场从春节前的2635超跌反攻后,一鼓作气8连阳站上3000点,如今经过近4个月的兜兜转转,再次打响3000点保卫战,你怎么看呢? 一泻千里? 还是两级反转? 我的看法,指数短期回调的空间幅度和时间周期都是足够的,短期出现反弹概率较大,3000点附近机会远大于风险!下周指数3000-3050点之间的小小空间内,却可以充分的螺蛳壳里做道场,个股进攻机会层出不穷。 为什么会有这样的判断呢? 第一,3000点是本次多空争夺战的重要心理关口,市场在下方合理做多的意愿很强。更何况国家队还会亲自下场呢? 第
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2023-10-24 16:15:16
致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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2023-10-18 23:59:47
致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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致远新能
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2023-10-07 15:24:21
看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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赛力斯
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2023-10-05 22:58:19
绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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博俊科技
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2023-09-11 23:31:40
再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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宝明科技
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2023-09-04 22:43:09
最强政策加速期,买入遥遥领先!
政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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2023-08-16 23:01:19
建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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2023-08-16 00:14:31
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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快充电池来了!受益方向悄悄蓄势,这3个核心标的值得关注
市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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信德新材
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万集科技,北京车路云建设龙头标的
在智慧交通的前沿阵地,有一种创新模式正悄然重塑行业版图,那就是“车路云协同”。 聪明的车、智能的路、强大的云如同一张精密编织的信息网,让车辆、道路设施、乃至行人间的信息流动畅通无阻,让每一辆车都能“眼观六路,耳听八方”,一切尽在掌握。 车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构,核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。 车端:即在原有的设备上,通过智能化改造,搭载上雷达、摄像头等智能传感器,以实现车辆之间的互联、监测; 路端:即改造路段及路口等设备,进行环境监测,通过信
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拥抱智能驾驶主升浪
24年如果我对哪个领域有执念,就是智能驾驶了。 执念在于我认为他的行情规模不会小于车路云,可以对标19年ETC新政,可以对标5G新基建,可以诞生几个5-10倍牛股,市场围绕着该主线持续进行炒核心技术+炒地图的炒作。 短期来看,智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展,直接拉动经济增长;长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业,实现数据-算力-产业应用的良性循环,为科技行业长久发展积蓄力量。 我们的制度能够集中力量办大事,过去我国依靠制度优势实现重大科技突破,未来推进
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写在第N次3000点保卫战!
市场从春节前的2635超跌反攻后,一鼓作气8连阳站上3000点,如今经过近4个月的兜兜转转,再次打响3000点保卫战,你怎么看呢? 一泻千里? 还是两级反转? 我的看法,指数短期回调的空间幅度和时间周期都是足够的,短期出现反弹概率较大,3000点附近机会远大于风险!下周指数3000-3050点之间的小小空间内,却可以充分的螺蛳壳里做道场,个股进攻机会层出不穷。 为什么会有这样的判断呢? 第一,3000点是本次多空争夺战的重要心理关口,市场在下方合理做多的意愿很强。更何况国家队还会亲自下场呢? 第
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致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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2024-07-01 09:28:26
万集科技,北京车路云建设龙头标的
在智慧交通的前沿阵地,有一种创新模式正悄然重塑行业版图,那就是“车路云协同”。 聪明的车、智能的路、强大的云如同一张精密编织的信息网,让车辆、道路设施、乃至行人间的信息流动畅通无阻,让每一辆车都能“眼观六路,耳听八方”,一切尽在掌握。 车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构,核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。 车端:即在原有的设备上,通过智能化改造,搭载上雷达、摄像头等智能传感器,以实现车辆之间的互联、监测; 路端:即改造路段及路口等设备,进行环境监测,通过信
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万集科技
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产业牛
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2024-07-01 07:06:24
拥抱智能驾驶主升浪
24年如果我对哪个领域有执念,就是智能驾驶了。 执念在于我认为他的行情规模不会小于车路云,可以对标19年ETC新政,可以对标5G新基建,可以诞生几个5-10倍牛股,市场围绕着该主线持续进行炒核心技术+炒地图的炒作。 短期来看,智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展,直接拉动经济增长;长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业,实现数据-算力-产业应用的良性循环,为科技行业长久发展积蓄力量。 我们的制度能够集中力量办大事,过去我国依靠制度优势实现重大科技突破,未来推进
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万集科技
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多伦科技
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千方科技
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产业牛
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2024-06-23 22:48:01
240624 盘前梳理和计划
指数:3000点无需恐慌 地量跌破3000点,市场合力惜售情绪明显,叠加国家队周五下午大举入市,这里是没有必要过于恐慌的。反而从历史上市场多次跌破3000点后的走势来看,应该坚信"3000点下方遍地是黄金",聚精会神找机会! 指数内部结构分化,贵州茅台、隆基绿能等传统行业拖累指数,但科技中军保持强势,机构和外资在借着指数回调的掩护做调仓换股,聚焦新的趋势主线。 主线:科特估+医药 科特估: 美国发布新拟议规则,禁止在中国投资AI、半导体、量子计算;日本首次制裁中国芯片企业;科技自立自强刻不容缓。
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南华生物
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龙元建设
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吉大通信
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富佳股份
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产业牛
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2024-06-21 14:36:00
写在第N次3000点保卫战!
市场从春节前的2635超跌反攻后,一鼓作气8连阳站上3000点,如今经过近4个月的兜兜转转,再次打响3000点保卫战,你怎么看呢? 一泻千里? 还是两级反转? 我的看法,指数短期回调的空间幅度和时间周期都是足够的,短期出现反弹概率较大,3000点附近机会远大于风险!下周指数3000-3050点之间的小小空间内,却可以充分的螺蛳壳里做道场,个股进攻机会层出不穷。 为什么会有这样的判断呢? 第一,3000点是本次多空争夺战的重要心理关口,市场在下方合理做多的意愿很强。更何况国家队还会亲自下场呢? 第
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满坤科技
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景旺电子
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金溢科技
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产业牛
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2023-10-24 16:15:16
致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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产业牛
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2023-10-18 23:59:47
致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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致远新能
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产业牛
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2023-10-07 15:24:21
看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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赛力斯
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博俊科技
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沪光股份
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产业牛
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2023-10-05 22:58:19
绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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博俊科技
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产业牛
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2023-09-11 23:31:40
再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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中国铝业
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天山铝业
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云铝股份
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产业牛
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2023-09-05 22:58:34
复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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宝明科技
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大连热电
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产业牛
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2023-09-04 22:43:09
最强政策加速期,买入遥遥领先!
政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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赛力斯
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产业牛
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2023-08-16 23:01:19
建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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北新建材
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兔宝宝
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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坚朗五金
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产业牛
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2023-08-16 00:14:31
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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中国铝业
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云铝股份
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产业牛
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2023-08-16 00:14:03
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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中国铝业
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云铝股份
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产业牛
中线波段的机构
2023-08-14 22:33:09
快充电池来了!受益方向悄悄蓄势,这3个核心标的值得关注
市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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信德新材
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