我在5月底、6月初写过两篇时局看法，我可以再次重申这一观点：市场第一，不要总想着沙里去淘金，现在市场多少支票了、量能却持续在3000亿以下，但凡你少点幻想现在只会做两件事：

1、空仓；

2、空不住仓的也会控仓来降低风险偏好。

大A周期性非常强，6月6号我说得等会议落地做选择，但你要知道没有谁规定过会议就是见底时点，最典型就是22年10月那次，我现在并不为当前行情焦虑，而是困惑市场生态的转变是短时还是长久，前两天强总在达沃斯说：『采取的策略类似于中医的“固本培元”理念，强调如同中医调理大病初愈，稳固基础、慢慢调理。通过稳固基础支撑能力，实现经济的稳健和可持续发展』，这话我非常有感触，地产就是非常典型领域，但对于经济是会有转型阵痛的，其实包括村里的老吴，风风火火大刀阔斧，吃瓜群众对垃圾票的看法：从开始的『退得好』到后面的『不能这么一股脑就退了，要有缓冲』，有的话太敏感，反正给我的感受：他们都更像救火队员来扑灭火焰的，现在还没到重建时刻，但你要知道资本对于救火没啥兴趣，资本的关注点在于重建、如何重建、如何在重建中获取一块蛋糕！

所以我对下半年比较迷茫，也很期待市场将如何演绎、如何吸引量能进场，当然也有可能向下，这都说不准，抱着这种期待，我们年底再来做回答。