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景旺电子上涨9%，点评如下
夜长梦山
2024-06-30 10:59:02 山西省
即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。


相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点）


2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。


3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与消费等市场，但英伟达也在看机房中软板的替代方案），因此公司也有较强的市占率提升逻辑


4.公司历史经营稳健，业绩抗行业周期波动能力强。（行业跌价公司少跌，销量历史上一直保持增长）



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真知无价，用钱说话
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  • 曙光初现
    只看TA
    07-01 06:24 广东省
    谢谢
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