这两天有一篇标题名为腹背受敌的文章广为传播，其内容极度悲观，且文中涉及到许多宏观预测及刻舟求剑的内容，这部分往往过于主观，无对错之言，相信大家各有各的看法。

我自己并没有文中提到的那么悲观，而且许多应对方式似乎有更优解。

另一个角度，一般这种悲观的文章被广为流传，叠加周线缩量7连阴，也就意味着短期差不多了。

最近文章更新的少，一方面行情确实差，最近老周自己有一些事情也非常忙，再者近几周的每一篇文章里我都提到后面大概率还会有一个向南加速的过程，既然现在已经触发，那就没有悲观的必要了。

物极必反、否极泰来，几千年都适用的基本常识，没道理2024年就突然失效。

更何况最近的宏观数据其实没有指数表达地那么差，二手房和新房的数据都在陆续好转，且不说当下就要立即反转，但至少没有再恶化：

所以接下来只需要耐心等待指数放量即可，没必要再被情绪带着走了。

方向上，年初开始明牌抱团的高股息由于央妈对长债的干预开始补跌，就短期而言，只要你预测不了央妈的行为，那么你就无法对长债和高股息的走势做任何判断，所以这里的补跌本质是规避不确定性。

科技方向，这里依然看好果链和个别半导体细分。

果链虽然还在预期阶段，但当下放眼望去，能形成正向预期的方向所剩无几，最近一段时间苹果股价走势就是最好的催化，iPhone在全球有15亿的用户基础，后续AI功能只要足够惊艳，那究竟能够催生5%、10%还是15%的换机需求是按不出计算器的，这个阶段也就是成长股所谓的朦胧期，无法量化的空间最吸引人。

预期阶段有预期阶段的模式，到产品正式发布期（9月），实际的销量将会决定板块是主升还是A回起点，果链是典型的机构审美，业绩的权重要放到第一位。

细分角度，目前主要考虑三类逻辑：

1）辨识度最高的组装

2）iphone含量最高的两家PCB

3）有迭代更新逻辑的机壳散热

其次是港股，目前海外流动性趋于宽松几乎已成定局，分母受益角度，位置更好的港股绕不开，毕竟到了真想做多的那一天，没理由放着更便宜的不买。所以后面A股企稳之后港股也会在优先关注序列里。

今天文章主要想给大家打打气，周期还在不在是一个常识性问题，这轮加速之后就会迎来下半年的最佳买点，24H2能不能赚钱就看后面这波建仓。