自主可控:杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压,限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期,自主可控线新边际分支轮动
龙头:京华激光 上海贝岭
辨识度 光刻机胶:双乐股份 凯美特气 扬帆新材 英诺激光 蓝英装备 芯源微 张江高科
汽车芯片:华培动力 格尔软件 雅创电子 锴威特 裕太微 士兰微 新洁能 国芯科技 富满微
软件安全:佳缘科技 东方中科 麒麟信安 诚迈科技 久其软件 达梦数据 国华网安
趋势流动性:寒武纪 北方华创 中国软件
体制改革:三中全会指出:教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑+韩文秀:推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,要构建全国统一大市场,完善市场经济基础制度+政策预期题材分支轮动
龙头:通业科技 今创集团 雷尔伟
辨识度 教育:国新文化 科德教育 豆神教育 全通教育 传智教育 学大教育
轨交物流:神州高铁 铁龙物流 鼎汉技术 铁龙物流 天顺股份 众合科技 铁大科技
趋势流动性:中公教育 中国中车
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