自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边际分支轮动

龙头：京华激光 上海贝岭  

辨识度 光刻机胶：双乐股份 凯美特气 扬帆新材 英诺激光 蓝英装备 芯源微 张江高科

汽车芯片：华培动力 格尔软件 雅创电子 锴威特 裕太微 士兰微 新洁能 国芯科技 富满微

软件安全：佳缘科技 东方中科 麒麟信安 诚迈科技 久其软件 达梦数据 国华网安

趋势流动性：寒武纪 北方华创 中国软件

体制改革：三中全会指出：教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑+韩文秀：推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度+政策预期题材分支轮动

龙头：通业科技 今创集团 雷尔伟

辨识度 教育：国新文化 科德教育 豆神教育 全通教育 传智教育 学大教育

轨交物流：神州高铁 铁龙物流 鼎汉技术 铁龙物流 天顺股份 众合科技 铁大科技

趋势流动性：中公教育 中国中车

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